Yazıcılar Holding Hisse Yorumu / IşıkFX – (24.04.2015)

Yazıcılar Holding Hisse Yorumu

Şirket’in 2014 yılı sonu itibariyle konsolide satışları 2013 yılına göre yüzde 22 artışla 1 milyar 989 milyon TL olmuştur. Otomotiv sektöründe satışların yüzde 28, perakende sektöründe ise yüzde 14 artığı görülüyor. Şirketin 2014 yılındaki esas faaliyet karında düşüş Anadolu Efes’in karındaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endüstri Holding perakende sektöründe önde gelen bir çok şirketin sahibi olarak sektörde önemli bir oyuncu durumunda. Alkollü içkiler pazarında %72 paya sahip Anadolu Efes , içecek pazarında % 66 Pazar payına sahip Coca Cola İçecek, yağ ve zeytinyağı segmentinde Komili, Kırlangıç ve Madra markaları ile %29 pazar payına sahip Ana Gıda, kırtasiye sektöründe Faber-Castell, Johann Faber ve Adel markaları ile %35 pazar payına sahip Adel Kalemcilik. Halka açık olamatan çelik motor ve Mc Donald’s güçlü büyüme trendinde. Enerji yatırımla ise devam ediyor. 20MW kurulu güce sahip Aslancik Hidroelektrik Santrali ve Gürcistan’da inşa edilen 90MW kapasiteli Paravani Hidroelektrik Santrali planlandığı üzere 2014’ün ikinci yarısında faaliyetlerine başladı. Şirket defter değerinin altında işlem görüyor. Hisse senetleri ihraç primleri,yeniden değerleme artışı, geçmiş yıl karları ve yabancı para çevrim farkları toplanarak hesaplanan sermaye artırımında baz alınan tutar 3 milyar 569 milyon TL.160 milyon sermayesiyle şirketin bedelsiz potansiyelini yüzde 2231 olarak hesaplıyoruz. Yazıcı holding hisselerinde 24 TL hedef fiyat ile yüzde 13 getiri potansiyeli öngörüyoruz.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir