1985 yılında elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında kullanılan ekipmanları üretmek amacıyla bir mühendislik firması olarak kurulan ve şu an 4 ortaklı bir aile şirketi olarak varlığını sürdüren Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka açılıyor.
40.000.000 TL sermayesi bulunan Şirket’in ortaklarından Sait Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy’a ait toplam 12.000.000 TL nominal değerli paylar 13,40 TL – 16,00 TL fiyat aralığından satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi durumunda ise aynı ortaklara ait toplam 1.800.000 TL nominal değerli paylar da satışa sunulabilecek.
Payların halka arzına ilişkin izahnamenin 5 Kasım’da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı halka arzda talep toplama tarihleri 13-14 Kasım olarak belirlendi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Global Koordinatör ve Tek Talep Toplayıcı (“Global Coordinator” and “Sole Bookrunner”) olarak aracılık ettiği bu arzda 18 aracı kurumdan oluşan bir yurtiçi konsorsiyum da kuruldu. Halka arzda payların yüzde 10’u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 70’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
30 yıllık deneyimi, çoğunluğu yerli tasarım ve üretim hacmiyle Ulusoy Elektrik Türkiye’de elektromekanik sektörünün öncülerinden biri ve %37’lik pazar payı sahibi. Şirket, orta gerilim elektrik dağıtım ekipmanları alanında kapsamlı bir ürün yelpazesine sahip.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2009 yılından bu yana her yıl yayınlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması sonuçlarına göre 2013 yılında ilk 500 içerisinde 393. sırada yer alan Şirket Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan “Türkiye’nin En Büyük İlk 1000 İhracatçı Firması” 2013 listesinde genel sıralamada 205. sırada yerini aldı. Ulusoy Elektrik 2013 yıl sonu itibariyle, net satış gelirlerinin %57’lik kısmını ihracat gelirlerinden elde etmiş durumda.
Şirket Cezayir’de yeni bir hücre montaj tesisi kurmayı planlıyor. Rusya ve Endonezya’da devlet kurumlarına satış yapılabilmesini ya da devlet kurumlarının açacağı mal alım ihalelerine katılabilmeyi sağlayacak olan ve halihazırda sonuna yaklaşılan onay süreçlerinin 2015 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ulusoy Elektrik’in hedef pazarları içerisinde Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri, Ortadoğu, körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Avrupa ve Güney Amerika pazarları bulunuyor.
Halka Arz Bilgileri:
Talep Toplama Tarihleri: 13-14 Kasım 2014
Halka Arz Yöntemi: Ortak Satışı
Arz Eden Ortaklar: Sait Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis Ulusoy
Halka Arz Büyüklüğü: 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay
Halka Arz Oranı: %30,0
Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı: 1.800.000 TL nominal değerli 1.800.000 adet pay (halka arzın %15’i)
Ek Satış Dahil Halka Arz Oranı: %34,5
Halka Arz Fiyat Aralığı: 13,40 – 16,00 TL
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Tahsisat Grupları: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (%10)
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (%20)
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar (%70)
Satmama Taahhüdü: Şirket ve Ortaklar için 1 (bir) yıl
Fiyat İstikrarı: Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.