Turkcell (TCELL) Öneri: “AL”, Hedef Fiyat: 17,10 TL
Fiyat 13,34 TL $2,44
Hedef Hisse Fiyatı 17,10 TL
Potansiyel Getiri 28%
Güçlü Yönler
Güçlü operasyonel performans
2019 yılı güçlü gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedefi
Artan data kullanımı ve Turkcell’in dijital servislerdeki ağırlığı
Entegre iletişim çözümleri kapsamında sağlık/otomotiv gibi farklı sektörlere hizmet
Riskler
Turkcell Türkiye’nin toplam gelirler içinde yüksek ağırlığı
Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler
Karmaşık ortaklık yapısı ve ortaklar arasında anlaşmazlık
Artan rekabet koşulları
Turkcell’in İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değeri 37.623mn TL olup, son kapanış değerlerine göre %28 getiri potansiyeli taşımaktadır.