Türk Traktör Hisse Yorumu / IşıkFX – (24.06.2015)

Türk Traktör Hisse Yorumu

Şirketin net karı geçtiğimiz seneye göre yüzde 36 gerileyerek 44 milyon olarak açıklandı. Şirket 2015 yılının ilk çeyreğinde 11 bin 547 adet traktör satışı gerçekleştirdi ve geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 15 artırdı. Yurt içi satış hacmi yüzde 17 artarken ihracat hacmi yüzde 11 arttı. Yurt içindeki  satış hacminin büyümesi ve fiyat artışı şirketin cirosunu destekliyor.  İhracat tarafında sınırlı kalan büyüme ise EUR/TL kurundan kaynaklanmaktadır. Şirketin brüt kar marjı maliyetlerdeki yükseliş ile yıllık bazda yüzde 4 çeyreklik bazda ise yüzde 0.2 azaldı ve yüzde 16.9 olarak açıklandı. Şirket 50-75 bg sınıfında lider konumunda. Olası hurda teşvikinde düşük gelirli ve küçük arazili çiftçinin de en çok tercih edeceği bu traktör sınıfının satışında Türk Traktör başrol oynayacaktır. Şirketin mevcut durumda yüzde 49.4 Pazar payı bulunuyor. Yapılan grev ile oldukça  ucuz kaldığını düşündüğümüz türk traktör hisselerininde 75 TL hedef fiyat ile yüzde 10 getiri potansiyeli öngörüyoruz.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir