Türk Telekom Hisse Yorumu
Öneri: “EKLE”
Hedef Fiyat: 7,10 TL
Potansiyel Getiri: 21%
Güçlü Yönler
Hızlanan net abone kazanımı ve gelirlerde düzenli artış
Zengin ürün portföyü (Mobil, genişbant, TV, sabit ses)
Ülke çapında yaygın ağ
Döviz açık pozisyonuna bağlı bu yıl daha düşük kur farkı gideri beklentisi
Riskler
Kurlardaki artışa bağlı olarak yüksek duyarlılık (Şirketin yarısı Euro yarısı da dolar cinsinden 13,1 milyar TL’lik yüksek döviz açık pozisyonu)
Karlılığı olumsuz etkileyebilecek sert rekabet
Ana ortakların yaşadığı sorunlarla ilgili olumsuz haber akışları
Türk Telekom’un tahmini değerini, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 23.795mn TL’den 24.859mn TL’ye revize ederken, güncellenmiş hedef piyasa değerine göreşirket %21 getiri potansiyeli taşımaktadır.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!