Türk Telekom Hisse Yorumu
Öneri: “EKLE”
Fiyat 6,27 TL 1,76 USD
Hedef Hisse Fiyatı 7,10 TL
Potansiyel Getiri 13%
Güçlü Yönler
Hızlanan net abone kazanımı ve gelirlerde düzenli artış
Zengin ürün portföyü (Mobil, genişbant, TV, sabit ses)
Ülke çapında yaygın ağ
Döviz açık pozisyonuna bağlı bu yıl daha düşük kur farkı gideri beklentisi
Hissenin son dönemde BİST-100’ün gerisinde kalması
Riskler
Kurlardaki artışa bağlı olarak yüksek duyarlılık (Şirketin yarısı Euro yarısı da dolar cinsinden 15,6 milyar TL’lik yüksek döviz açık pozisyonu)
Karlılığı olumsuz etkileyebilecek sert rekabet
Ana ortakların yaşadığı sorunlarla ilgili olumsuz haber akışları
Türk Telekom’un İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değeri 24.859mn TL olup, son kapanış değerlerine göre %13 getiri potansiyeli taşımaktadır.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!