Türk Hava Yolları Hisse Yorumu
Sektör olarak baktığımızda yolcu sayısının 2015 yılının 3.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdiğini görüyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşük seyrin devam etmesi ile maliyetlerin düşük kalmaya devam etmesi giderlerde gerileme yaşanmasını sağlamaya devam edecektir.Türk Hava Yolları, en yüksek döviz açığı pozisyonuna sahip şirket olsa da dolar cinsinden bilanço tutması ve açık pozisyonun Japon yeni ve Euro cinsinden olması nedeniyle kurdaki artıştan daha düşük oranda etkilenecektir. Şirkte 0.98 PD/DD ve 4.38 F/K oranı ile sektör ortalamalarının altında seyrediyor. Türk Hava Yolları’nın 3.çeyrekte 1 milyar 200 milyon TL civarı net kar açıklamasını bekliyoruz. Bu çeyrek gelirlerinde yüzde 80 civarı bir artışa işaret ediyor.Havacılık sektöründe en beğendiğimiz hisselerden olan Türk Hava Yollarında 9.5 TL hedef fiyat ile yüzde 12 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!