Türk Hava Yolları Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.05.2016)

1Ç16 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Potansiyel Getiri: 64%

Zayıf karlılık:

 THY 1Ç16’da bizim tahminiz olan 790mn TL ve piyasa beklentisi olan 942mn TL net zararın üzerinde 1,238mn TL net zarar açıklamıştır.

 Net zararda zayıf fiyatlama ve bazı bir takım tek seferlik giderlerin yanısıra yüksek finansal giderler etkili olmuştur. Şirket 337mn TL vergi geliri kaydetmiştir.

 Şirket’in satış gelirleri beklentilere paralel gelirken, FVAÖK beklentisi 31mn TL zarar ile piyasa beklentisi olan 269mn TL karın oldukça altında gerçekleşmiştir.

Yakıt dışı giderler karlılığı baskıladı:

 THY’nin yılın ilk çeyreğinde birim yolcu getirisi dolar bazında %13 azalırken, birim giderleri ise düşük petrol fiyatları sayesinde %8 azalmıştır. Yakıt dışı birim giderler geçen sene ile benzer seviyede kalmıştır.

 Çeyrekte özellikle Avrupa ve Amerika pazarları Şirket’in birim yolcu gelirlerini olumsuz etkilemiştir. Söz konusu pazarlarda birim gelirlerde yıllık bazda yaklaşık %20 düşüş gerçekleşmiştir.

2Ç16 görünümü:

 Şirket, 2Ç16’ya ilişkin talep ortamının zayıf seyrettiğini ve kapasite artışının %16 olarak planlandığını belirtti. Şirket, birim gelirler üzerinde baskının yılın ikinci yarısında düşeceğini ön görüyor. Hatırlanacağı üzere, şirket 21 Nisan’da bu sene için kendi hesaplamasında göre FAVKÖK marjında 2.5-4.5 puan düşüş beklentisini sürdürdüğünü açıklamıştı.

Sonuçlar olumsuz:

 Şirket’in 1Ç16 sonuçları karlılık açısından piyasa beklentilerini karşılayamadığından hisse üzerindeki etkisinin olumsuz olacağı kanaatindeyiz.

Önümüzdeki günlerde tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçireceğiz:

 Talep tarafında ikna edici bir toparlanma görülene dek hisse üzerindeki baskının devam edeceği kanısındayız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!