TSKB Hisse Yorumu
TSKB 1. Çeyrekte piyasa beklentisi olan 75 milyon TL’ nin ve bizim beklentimiz olan 77milyon TL’nin hafif üzerinde 81 milyon TL net kar açıkladı… Bankanın operasyonel performansı genel olarak beklentilerimize paralel gerçekleşirken, farklı noktalar beklentimizin altındaki diğer bankacılık gelirleri ve temettü gelirleri oldu. TSKB’nin ilk çeyrekteki özsermaye getirisi %23 seviyesinde gerçekleşti… Banka için ilk çeyrek sonuçları sonrasında kredi büyümesi tahminimizi %10’dan %13 seviyesine arttırırken, net kar tahminimizi de hafif yukarı revize ediyoruz.
Banka için “ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ” tavsiyemizi %22 yükseliş potansiyeli ile koruyoruz. Bankanın %19.4 seviyesindeki sermaye yeterlilik rasyosu her ne kadar Basel II’nin uygulanması ile yaklaşık 300baz puan negatif etkilenecek olsa da, hala büyüme için bankanın yeterli yeri olacaktır.
Kaynak: OYAK YATIRIM AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2012
Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.
İletişim Formu
İletişim formu için buraya tıklayın