Tekfen Holding Hisse Yorumu
2016 şirket beklentilerinin ardından TKFEN için AL tavsiyemizi yineliyoruz…
TKFEN 2016 yılı için agresif tahminler açıklarken, 4ç15’te inşaat segmentini kötü etkileyen gelişmenin 1ç16’yı güçlendireceği açıklandı. Buna ek olarak, yeni fosfat tesisinin katkısı daha önce paylaşılandan çok daha fazla öngörülüyor. Şirketin beklentileriyle 2016 çarpanları 3.3x FD/FAVÖK’16t ve 3.9x F/K’16t ile oldukça ucuz görünüyor. Sonuç olarak bu agresif şirket beklentileriyle oluşan ucuz çarpanların hisse performansını kısa vadede olumlu etkilemesini bekliyoruz. Hedef fiyatımızı 1ç16 tahminlerini de gördükten sonra revize edeceğiz.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!