TAV Havalimanları Hisse Yorumu
Yükseliş Potansiyeli -5%
Hisseyi neden beğeniyoruz?
Döviz cinsinden gelir yapısı ve şirketin yönetimindeki havalimanlarındaki yolcu büyüme potansiyeli güçlü yönlerindendir. Üçüncü Havalimanı Projesi’nin tam anlamıyla tamamlanıp şehre entegre hale gelişinin TAV’ın İstanbul Atatürk Havalimanı kira süresinin dolacağı 2021’e kadar gerçekleşebileceğini düşünmüyoruz. Havalimanını ana aktarma merkezi olarak kullanan THY’nin büyüme planlarını da göz önüne aldığımızda havalimanı ve çevresindeki bölgenin kapasite yatırımlarıyla daha anlamlı hale getirilebileceğini düşünüyoruz.
Potansiyel Katalistler
Yeni ihaleler, Üçüncü Havalimanı Projesindeki gecikmeler
Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler
THY’nin geniş gövdeli uçaklarının filoya katılımı ve Temmuz yolcu verilerinde gözlemlenen düzelme önemlidir.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!