Sabancı Holding Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (07.11.2016)

3Ç16 Finansal Sonuçlar – Nötr

Mevcut Hisse Fiyatı: 9.07 TL

Hedef Hisse Fiyatı: 12.05TL 

Potansiyel Getiri: 33%

Net kar konsensus ile uyumlu

 Sabancı Holding 3Ç16’da piyasa tahmini olan 581mn TL ve bizim beklentimiz 571mn TL’nin hafif altında 537mn TL net kar açıkladı. 3Ç16’da Sabancı Holding’in karı yıllık bazda %15 artmıştır.

 Sabancı Holding mevcut durumda NAD’sine göre son 3 yıllık tarihsel iskontosu olan %31’in üzerinde %41 iskonto ile işlem görmektedir.

 Finansalların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.  Sabancı Holding’in solo nakit pozisyonu 2Ç16 sonundaki 965mnTL’den 3Ç16 sonunda 1,014mn TL’ye yükselmiştir.

3Ç16’da banka dışı kombine FVAÖK yıllık bazda %6 arttı

 Çimento segmentinde yüksek baz etkisi nedeniyle FVAÖK yıllık bazda sadece %2 yükseldi.

 Perakende segmentinde kombine FVAÖK stok temizleme ve promosyonların etkisi ile -15mn TL seviyesinde gerçekleşti (3Ç15: 58mn TL).

 Sigorta segmentinde yüksek alacaklar nedeniyle FVAÖK yıllık bazda %31 azaldı.

 Sanayi segmentinde ise düşük emtia fiyatları ve yüksek baz etkisi ile FVAÖK %18 düşmüştür.

Enerji, banka dışı FVAÖK’ün %54’ünü oluşturdu.

 3Ç15’te Enerjisa’nın FVAÖK’ü yıllık bazda %64 artarak 524mn TL seviyesine yükseldi.

 Enerji üretimi segmentinde artan kapasitenin etkisi ile FVAÖK %9 artmıştır.

 Elektrik dağıtımı segmentinde artan yasal varlık tabanının etkisi ile FVAÖK yıllık bazda %169 artmıştır.

 Enerji perakende segmentinde ise 3Ç16’da artan perakende servis gelirleri, düşen alım maliyetleri ve iyileşen tahsilat performansı ile FVAÖK yıllık bazda %212 artmıştır.

 Enerjisa 3Ç16’da FVAÖK seviyesinin altında, 409mn TL net finansal gider kaydetmiştir.

Sabancı Holding 2016 öngörülerini revize etti.

 Sabancı Holding 2016 banka dışı kombine öngörülerinde düşük emtia fiyatları nedeniyle satış büyümesini %10-15 aralığından %5-10 aralığına revize ederken FVAÖK büyümesini enerji segmentinde iyileşen beklentiler ile korudu. (Nötr)

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!