İtalya kaynaklı sorunların yeniden hatırlanmasıyla morali bozulan küresel piyasalar açıklanacak datalara kilitlendi.
ABD VE AVRUPA DÜŞÜŞTE
İtalya’nın tahvil ihalesinde yüksek faizle borçlanması zaten gergin olan işlemcileri pes etmeye zorladı ve global piyasalarda bir günlük dalgalanma yaşandı. Avrupa’da Eurostoxx 600 Endeksi % 1.04 gevşerken, Almanya Dax Endeksi % 1.19 düştü. İtalyan Bankası Unicredit’in 7.5 milyar Euro sermaye artırım haberi ve bono zararlarını bilançoya işlemesi ile birlikte 3.Çeyrekte 10.6 milyar Euro zarar yazması banka hisselerini aşağı çekti. S&P 500 Endeksi % 0.96 düşüş gösterdi ve 1.251 puandan kapandı. Endeks vadeli işlemlerde % 0.19 geriliyor ve dünkü kayıpların devamına işaret ediyor. Banka hisselerinin % 2.19 düştüğü günde Dow Jones’de yer alan 30 şirketin 27 tanesi dünkü işlemlerde geriledi. Dolar Endeksi 77.6’da ve Euro / Dolar 1.3610’dan işlem görüyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Gelişen Avrupa kurlarında dünkü kayıplar devam ederken özellikle Macaristan’a ilişkin kredi notu baskısının artmasıyla Forint’te satışlar yaşanıyor. Türk Lirası ise güne sakin başlıyor. Sepet Kur 2.1092, Euro / TL 2.4319 ve Dolar / TL 1.7866’da.
Dünden bugüne devam eden hareketin göstergesi niteliğindeki İtalyan 10 yıllıkları günü % 6.7 seviyesinden tamamlarken, yayılma endişesi ile şişen çevre ülke getirileri göze çarpıyor. İspanya 10 yıllıkları günü % 6.1’den tamamladı, güvenli liman konumundkai Alman 10 yıllık tahvili % 1.781’den işlem görürken, 2 yıllık tahvil faizi tarihi rekor düşük seviyeye indi. Ülke bonolarına karşı koruma olarak alınan CDS ürünleri Fransa, Belçika ve İspanya’da rekor kırarak stresi yansıttı. Diğer hareketli bono piyasasına sahip ülke ise Türkiye oldu. 3 yıllık ve 4 yıllık bono ihalelerindeki borçlanmanın ardından enflasyon ve potansiyel fonlama zorlukları ile mücadele eden faiz piyasasının morali bozuldu. Gösterge tahvilde kapanış % 10.25 bileşikten yapıldı. Bugün de 2013 ve 2016 vadeli tahvil ihraçları bekleniyor, 2013 vadeli tahvil gösterge tahvilin yeniden ihracı olacak.
ASYA TAKİPTE, ALTIN DÜŞÜYOR, İMKB BEKLENİYOR…
Avrupa endişeleri ve haber akışıyla gerileyen MSCI Asya Endeksi % 0.7 gerilerken banka hisselerinde yaşanan satışlarla Çin’de de geri çekilmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs’ın Çin bankası ICBC’deki satışlarının ardından dün de Bank Of America sermaye tabanını kuvvetlendirmek üzere CCB’de satış yaptığını açıkladı. Buna göre Pazartesi kapanışı itibariyle banka hisselerinin % 10 altında bir değere satış yapan BOFA böylece 6.6 milyar Dolar değerinde hisseyi 1.8 milyar Dolar karla satmış oldu. Şanghay Bileşik Endeksi % 0.19 düşüş kaydederken Nikkei’de % 0.72’lik gerileme yaşanıyor. 10 Asya para birimindne oluşan ADXy Endeksi % 0.01 ile yatay seyrederken Asya paralarında genellikle cılız satışlar yaşanıyor. Emtia cephesinde ise hedge fonların takas datalarına göre nette pozisyon artırdıkları haberleri izleniyor. ABD tipi ham petrol 98 Dolar’ın altına inerken, Brent petrol 112.25 Dolar’da. Değerli metallerde satışlar yaşanıyor, gümüş % 0.7 geriliyor, spot altın ise 1.767 Ons / Dolar’dan alıcı buluyor. ABD’de fonların yaptıkları açıklamalara göre uzun süredir altın fonu taşıyan ve önemli miktara sahip olan fon yöneticisi Paulson sahip olduğu fonun üçte birini satmış durumda. Bu haberler de altında küçük çaplı moral bozukluğu yaratıyor. Tarım emtiasında sakin hareketler yaşanırken bakırda % 0.4’lük prim yaşanıyor. ABD ve Çin’de banka kredilerindeki artışın verdiği moral bu piyasadan okunabiliyor.
EPFR’nin açıkladığı verilere göre geçtiğimiz hafta Gelişen Ülke hisse senetlerinde 2.1 milyar USD para akmış durumda. Böylece Mayıs ayından bu yana ilk kez 4 hafta üstüste nette fon girişi yaşanmış oluyor. En çok akışı alan Asya olurken, Türkiye’nin de içinde olduğu EMEA bölgesinde ise çıkış yaşanıyor. Bugün özellikle veri akışı yakından takip edilecek. Avrupa’da büyüme rakamları ve ZEW Endeksi, içeride ise Cari Denge verisi piyasanın radarında olacak.
Bugün takip edilecek veri akışı şu şekilde :
* Almanya’da Ekim ayı TEFE açıklanacak 09:00 Önceki: 0.3%
* TCMB Eylül ayı ödemeler dengesi 10:00 Ağustos ayında cari açık 3.96 milyar $ idi
* TÜİK Eylül sanayi ciro-sipariş endeksi 10:00 Önceki: ciro endeksi -0.1%, sipariş endeksi -2.4%
* TÜİK Ağustos ayı işsizlik oranını açıklayacak 10:00 Önceki: 9.1%
* İngiltere’de Ekim ayı TÜFE açıklanacak 11:30 Önceki: 0.6%
* Euro Bölgesi’nde 3.çeyrek GSYH (öncü) açıklanacak 12:00 Önceki: 0.2%
* Maliye Ekim bütçe dengesi ve faiz dışını açıklayacak 11:00 Önceki: fdd 8.4 milyon TL
* Almanya’da ZEW endeksi açıklanacak 12:00 Önceki: Beklenti Endeksi -48.3, Cari Endeks 38.4
* ABD’de haftalık mağaza satışları verisi açıklanacak 14:45
* ABD’de Kasım ny FED imalat endeksi açıklanacak 15:30 Önceki: NY FED imalat endeksi -8.48
* ABD’de Ekim perakende satışlar 15:30 Önceki: Perakende satışlar 1.1%, oto hariç 0.6%
* ABD’de Ekim ayı ÜFE açıklanacak 15:30 Önceki: ÜFE 0.8%, çekirdek ÜFE 0.2%
* ABD’de Eylül işletme stokları-satışları 17:00 Önceki: Stoklar 0.5%, Satışlar 0.3%
Gökhan Şen
Bloomberg HT
Araştırma Bölümü
gsen@bloomberght.com
Twitter.com/Gokhan_Sen
Kaynak: www.bloomberght.com