Piyasa Gündemi, Şirket Haberleri ve Beklentileri / ICBC Yatırım

ICBC Yatırım Menkul Değerler Piyasa Beklentileri ve Şirket Haberleri:

SON RAKAMINA GÖRE 2

Pazartesi ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar ile çekirdek PCE endeksi,

Salı günü ABD Ekim ISM İmalat endeksi ile ABD Eylül İnşaat harcamaları,

Çarşamba FED faiz kararı ile ABD Ekim ADP raporu,

Perşembe ABD Eylül fabrika siparişleri, ABD Ekim ISM imalat dışı endeks,

Cuma günü ise ABD tarımdışı istihdam verisi ile işsizlik oranı verisi açıklanacak.

%0.1 sonrası çekirdek PCE %0.2 artış göstermişti.

Hatırlayacak olursak %0.3 beklenen ABD Eylül Tüfe %0.3 (5 aydaki en hızlı gidiş) , y/y %1,5 (2014 Ekim’den beri en yüksek) oldu.

Enerji maliyetleri %2,9 artış gösterdi.

Birçok üye, enflasyona daha fazla güvenmek için (%2) beklemek, delil istemişti.

Bölgesel Fed bankaları iskonto faizini artırma yönünde oy kullanmıştı. 12 bölgesel Fed bankasından sekizinin yönetimi Fed’den alınan direkt kredilerde faizin yüzde 1’den yüzde 1.25’e çıkarılması yönünde oy kullanmıştı.

Veri Gündemi

 ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar ile çekirdek PCE endeksi 15.30 bek 0.4-0.5% ve %0.1,ABD Chicago PMI Ekim 16.45 önc 54,2 bek 54.3
 Eylül TÜİK Dış Ticaret 10.00 önc -4,6 mlr,
 Eylül Bankacılık Sektörü verileri 14.00,
 Borsa İstanbul A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu
 TMSF, Asya Emeklilik ve Hayat 12.00 , 14.00 Işık Sigorta ihalesi
 AK Parti ‘tam başkanlık’ önerecek

Şirket Haberleri

TUPRS 2016 Ç3 Finansal Sonuçları Ekim 31 2016 18:30 bek 443 (750) mn TL

HALKB 2016 Ç3 Finansal Sonuçları Ekim 31 2016 bek 691 (437) mn TL

VAKBN 2016 Ç3 Finansal Sonuçları Kasım 09 2016

ALGYO 26,755,942 (78) 2016 06 7,0

DOBUR -3,264,949 (4.6) 2016 06 -111,650

BSOKE 4,754,169 (21) 2016 06 8,2

SKTAS 1) Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirketimize ait fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bu bağlamda kısmen bir gayrimenkul projesi kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi amacıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için ilgili resmi makamlara başvuru yapılmasına, 2) bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bitişik arsasının stratejik önemi olmayan bir kısmının da Proje’ye konu edilebilmesi amacıyla başvuruya dâhil edilmesine,3)Proje’den sağlanacak kaynağın Şirketimizin finansal yükümlülüklerini azaltılmasında kullanılması amacıyla Proje’ye ilişkin araştırmaların ve gerekli temasların yapılmasına,

GUBRF Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’deki hisselerinin satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, satış hazırlıklarının yapılmasına ve bu kapsamdaki ilgili tüm iş ve işlemlerinin yapılması hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına karar verildi.

ZOREN 1.220 MW kurulu güce sahip olması planlanan Kumpınar Termik Santral Projesine ilişkin ön lisans süreci devam etmektedir.

LOGO Satıcının Unvanı EAS Solutions S.a.r.l. (%31,95), Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (%4) Fiyat Marjları 39,40 – 59,08 TL, İşlem Tarihi 31/10/2016.

RYGYO 10.606 m2’lik deponun 3.101 m2’lik depolama alanı “Martı 07 Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.”ye 01/12/2016 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık KDV dahil 1.900.000 TL gelir elde edilecektir.

SILVR karar tarihinden önceki otuz gün içerisinde Borsa’da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 1,284 TL olarak belirlenmesine, Bağlı Ortaklıklarımız Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.nin şirketimiz tarafından Devir Alınması suretiyle birleşmesi.

Küresel Piyasalar

 Euro Bölgesi Ekim Tüketici Fiyat Endeksi 13.00

 USD/TRL 3.1250- 3.1450 hedef seviyeler olabilir. 3.1387 (3.1132-3.0719 hareketinin hedefi) görüşümüze paralel dün 3.1272 gördü.

 Clinton’ın kazanması durumunda doların güçlenmesi bekleniyor (Julius Baer Group Bloomberg).

 %2,5 beklenen ABD Q3 (a) büyüme verisi %2,5 oldu. 1.3% beklenen ABD GDP 2Ç final verisi 1.4% oldu. %1,1 beklenen önc %1,1 olmuştu. Hatırlayacak olursak Fomc Tutanakları, yetkililerin Eylül Ayında Yakın Zamanda Faiz Artırımı Beklediklerini Gösterdi. Birçok Yetkili Brexit Risklerinin Azaldığına İşaret Ettiler.Bir Sonraki Toplantı 1-2 Kasım , 8 Kasım Seçim Öncesi.

 Vadeli işlemlerde CME Aralık faiz fiyatlaması olasılığı %72, bu hafta için %8.3. Beige Book ABD ekonomisinin görünümünün “genel anlamıyla pozitif” olduğu (istikrarlı büyüme, sıkı işgücü piyasasıyla gelişmeye başlayan ücretlerin ekonomiye katkısı) belirtilmişti.

Çarşamba FED faiz kararı izlenecek. Fed faizi değiştirmemişti.

I. 2016 Sonu Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %0,625 (Haz 0.9%). 2017 %1.1 (Önc 1.6%).

II. Faiz Artırımı Öncesinde Daha Fazla Veri Görmek İstiyor.

III. 2016 Yılı Büyüme Beklentisi %1,8 (Önceki %2,0).

IV. PCE enflasyon 2016 %1.3 (önc 1.4)

V. TÜKETİCİ FİYAT ENFLASYONU HALA YÜZDE 2 HEDEFİNİN GERİSİNDE

VI. Kısa vadeli riskler aşağı yukarı dengelendi.

VII. 3 üye artırım yönünde oy kullandı (George, Mester, Rosengren). USD 2,9771’den 2,9645’e gerilemişti (TSİ 21:09)

VIII. Vadeli işlem traderları 0.25 bp faiz artırımına %20 olasılık veriyordu.

Ekonomi Haberleri

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, Eylülde Dış ticaret açığı yüzde 14,66 artarak, 4 milyar 363 milyon dolar olarak gerçekleşirken, İhracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,68 azalarak 10 milyar 936 milyon dolara, ithalat ise yüzde 0,65 azalarak 15 milyar 300 milyon dolara gerilemişti.

 Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri (Ağustos 2016) Sektörün dönem net kârı 26.550 (16.2) milyon TL, Temmuz 22.781 Milyon TL, Sermaye yeterliliği standart oranı %16,0 (14,8) önceki %15,8 olmuştu.

 JP Morgan, TCMB’nin politika basitleştirmeyi tamamlamak için ocak ayını bekleyeceğini öngördü.

 ZOREN 1.220 MW kurulu güce sahip olması planlanan Kumpınar Termik Santral Projesine ilişkin önlisans süreci devam etmektedir

 LOGO Satıcının Unvanı EAS Solutions S.a.r.l. (%31,95), Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (%4) Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 39,40 – 59,08 TL, İşlem Tarihi 31/10/2016.

 RYGYO 10.606 m2’lik deponun 3.101 m2’lik depolama alanı “Martı 07 Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.”ye 01/12/2016 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık KDV dahil 1.900.000 TL gelir elde edilecektir.

 SILVR karar tarihinden önceki otuz gün içerisinde Borsa’da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 1,284 TL olarak belirlenmesine ,Bağlı Ortaklıklarımız Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.nin şirketimiz tarafından Devir Alınması suretiyle birleşmesi.