Otokar Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (04.11.2016)

3Ç16 Finansal Sonuçlar – Hafif Olumlu

Mevcut Hisse Fiyatı: 102.40 TL

Hedef Hisse Fiyatı: 115.25TL

Potansiyel Getiri: 13%

Beklentilerin üzerinde karlılık

 Otokar 3Ç16’da 17mn TL net kar açıklamıştır. Bu rakam bizim (18mn TL) beklentimizle uyumlu iken ve piyasa (15mn TL) beklentisinin üzerindedir.

 Satış rakamı bizim tahminimiz ile uyumlu iken piyasanın biraz üzerindedir FVAÖK marjı ise beklentilerin yaklaşık 1 puan üzerindedir.

Savunma sanayi araç satışları bu çeyrekte öne çıktı

 3Ç16’da toplam satış hacmi yıllık bazda %12 azalırken, net satış geliri %23 artmıştır. Burada iyi fiyatlama ve ürün miksinin yanısıra zayıf TL’nin de etkili olduğu kanısındayız  Savunma sanayi gelirlerinin toplam içindeki payı geçen sene aynı dönemde %23 iken 3Ç16’da %35 olmuştur. Bilindiği üzere yüksek marjlı savunma sanayi araç teslimatları genellikle yılın ikinci yarısında gerçekleşmektedir.

Borçluluk arttı

 Şirketin net borcu çeyrek esnasında 708mn TL’den 821mn TL’ye yükselmiştir. Bu rakam 4.1x net borç/FAVÖK oranına işaret etmektedir.

3Ç16 sonuçlarının hisse etkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz

 Şirket, karlılık anlamında piyasa beklentilerini aşmıştır. EP tavsiyemizi sürdürüyoruz

 Hatırlanacağı üzere, Otokar Altay projesi seri üretimi için teklifini Ocak ayında sundu. Değerlememiz söz konusu projeyi içermektedir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!