Piyasalara Bakış
Düne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde gelen sert satışlarla %7.37 değer kaybetti ve günü 5,116 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 123.9 milyar TL olarak gerçekleşirken, BIST100 endeksine dahil olan tüm hisseler günü değer kaybıyla tamamladı. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.77 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli endekslerde pozitif bir seyir izleniyor.
ABD’de dün açıklanan ADP istihdam raporunun beklentiden güçlü gelmesi ve işsizlik maaşı başvurularında görülen düşüş, FED’e yönelik şahin beklentilerin tekrar güçlenmesine neden olurken, ABD endeksleri günü %1’in üzerinde değer kaybıyla tamamladı. Verilerin ardından piyasalarda, faizin Haziran ayında %5’in üzerinde zirve yapacağı fiyatlanıyor. Geçtiğimiz günlerde faizde zirve beklentisi %5 seviyesinin altındaydı. İstihdam verisinin ardından dün hisse endeksleri değer kaybederken, dolar endeksinde yukarı, değerli metallerde aşağı yönlü tepki gördük. Güne başlarken yurt dışı hisse endekslerinde tepki alımları görüyoruz, ancak gün içinde gelecek veriler fiyatlamalar için yine önemli olacak. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam en önemli veri olarak öne çıkarken, bu verinin yanı sıra ISM imalat dışı PMI ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Avro Bölgesi’nde ise tüketici güven endeksi ve tahmini TÜFE verileri izlenecek. İçeride ise hazine nakit dengesi verisini takip edeceğiz.
Borsa İstanbul’da dün oldukça sert satışların olduğu bir seansı geride bıraktık. Gün içinde 2 kez endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girerken, BIST100 endeksi %7.37 değer kaybetti. Bankacılık endeksi (XBANK) %9.20, sınai endeksi (XUSIN) ise %6.79 düşüşle günü kapattı. Birçok hisse senedi günü taban seviyeden tamamladı. Sabah saatlerinde özellikle BIST100 dışı hisse senetlerinde görülen satıcılı seyrin panik satışlarını artırdığını, önemli teknik seviyelerin de altına gelinmesi ve kredili-vadeli pozisyonların kapatılması ile satışların daha da derinleştiğini düşünüyoruz. Dünün ardından kredili ve vadeli taraftaki pozisyonların yaratacağı problem, bugün de endekste oldukça volatil bir seyir görmemize neden olacaktır. BIST100 endeksinin güne satıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Yükselen trendin destek bölgesi olarak izlediğimiz 20 günlük ortalamanın (mevcut fiyatla 5,325) altında kapatan BIST100’de satışların devamı halinde 5,050-5,000 bölgesini ilk destek, 50 günlük ortalamanın bulunduğu 4,900 seviyesini ise aşağıda güçlü destek olarak takip edeceğiz. Bilanço dönemi öncesi bu düşüşün elinde nakit bulunduran yatırımcılar için belli başlı sektörlerde kademeli alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle gıda, perakende, yiyecek-içecek, bankacılık, holding, GYO, otomotiv ve sigorta sektörlerinde güçlü finansallar görmeyi bekliyoruz. Yatırımcılar yeni pozisyon almak için bu sektörleri izlemeyi öneriyoruz.
Takip Listesi
Kaynak: Vakıf Yatırım Günlük Strateji Bülteni