Halkbank Hisse Yorumu
Potansiyel %21
Sigorta ve emeklilik şirketlerindeki hisselerin satışına ilişkin takvimin belli olması bu satışın analist beklentilerinde yukarı potansiyele işaret ediyor olması nedeniyle olumlu değerlendiriyoruz. Ayrıca Banka’nın 2015 hedeflerinde aktif kalitesine ilişkin beklentilerin bizim öngörülerimize göre daha iyimser görünmesi ikinci bir yukarı potansiyele işaret ediyor. 1 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı hisse üzerinde baskı unsuru olma potansiyeli taşıyor olsa da Halkbank’ın F/DD oranı üzerindeki iskonto dikkate alındığında aşağı yönlü riski sınırlı görüyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!