Haftalık Piyasa Teknik Yorumu
Aralık Ayı Yoğun Başladı (Haftalık Bülten)
Küresel piyasada geçtiğimiz hafta Amerika verileri yakından takip edilirken Amerikan ekonomisindeki verilerin beklentileri karşılaması ile birlikte pozitif veri trendinin devam ettiği görüldü. Hafta sonu İtalya’da yapılan referandumda hayır kararının çıkması Euro Bölgesi’nde tedirginliğe sebep olurken Euro’da değer kayıpları yaşanıyor. OPEC’in Viyana’daki resmi toplantısında ise üretimin 1.2 milyon varil kısılması kararı petrolde sert alımlara sebep oldu. Uzun aradan sonra OPEC’in üretim kısma konusunda anlaşmaya varması piyasada olumlu etki yarattı.
Asya piyasasında Japonya’da sanayi üretimi, konut başlangıçları ve imalat PMI rakamı beklentilerin üzerinde gelirken Çin’de imalat PMI rakamının ve Caixin imalat endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi bölge ekonomisi adına olumlu işaret verdi. Japon Yen’inde haftanın ilk yarısında kayıplar görülürken ikinci yarısında toparlanma eğilimi vardı. Asya endekslerinde Nikkei ve Shangahi’da haftanın ilk yarısındaki kazançların haftanın geri kalanında geri verildiği gözlendi.
Euro Bölgesi’nde enflasyon, tüketici güveni ve imalat PMI rakamı beklentileri karşılarken işsizlik rakamı ve ÜFE rakamı beklentilerden iyi geldi. Euro Bölgesi’nde işsizlik uzun aradan sonra ilk defa tek hanelere gerilerken piyasa adına olumlu görüldü. Almanya’da ise enflasyon, perakende satışlar ve işsizlik rakamı beklentileri karşılarken bölge ülkelerinde de imalat PMI rakamı beklentileri karşılayarak olumlu işaret verdi. Hafta sonu İtalya’da yapılan referandumdan beklentilerin aksine hayır kararının çıkması Başbakan Renzi’nin istifasını gündeme getirirken Euro Bölgesi’nde dağılımın sinyali olabilir mi sorularını akla getirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ise konuşmasında global ekonominin ciddi politik ve ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ve Euro Bölgesi’nin Brexit referandumunun sonuçlarındaki esneklikten kaynaklanan gerilmeyle yıprandığını söyledi.
Amerika’da ise 3.çeyrek büyüme rakamı, ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat endeksi, imalat PMI rakamı, tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gelerek Amerikan ekonomisindeki pozitif veri trendinin devam etmesini sağlarken FOMC öncesi FED’in elini güçlendirmeye devam etti. FED üyesi Kaplan ise konuşmasında ABD tam istihdam hedefine doğru iyi ilerleme gösteriyor açıklamasında bulundu. USD endeksindeki ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki primlenmenin devam ettiği gözlenirken haftanın ikinci yarısında USD endeksinde hafif geri çekilmeler gözlendi.
Yurt içerisinde imalat PMI rakamında gerileme görülürken dış ticaret açığında artış gözlendi. Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli yaptıkları görüşme sonrasındaki konuşmalarında önümüzdeki hafta yeni anayasa paketinin meclise sunulacağını belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen açıklamalarda ise ekonominin daha iyi olması için gerekli adımların atıldığı ve TL’nin kullanımına öncelik verilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Moody’s tarafından yapılması beklenen değerlendirmenin ertelendiği bildirilirken Avrupa Birligi Komisyonu Baskani Juncker konusmasinda Avrupa Turkiye`ye ders vermekten cekinmeli mesajini verdi. Jucker konusmasinda Turkiye`nin onemli bir muttefik oldugunu ve iliskilerin devam edecegini soyledi.
Küresel piyasada bu hafta Asya piyasasında Japonya’da 3.çeyrek büyüme rakamı ve cari denge takip edilecekken Çin’de enflasyon rakamı, ÜFE ve ticaret dengesi yakından takip edilecektir. Euro Bölgesi’nde 3.çeyrek büyüme rakamı, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi’nin konuşması yakından takip edilecekken Almanya’da ticaret dengesi ve sanayi üretimi yakından takip edilecektir. Yurt içerisinde enflasyon rakamı ve sanayi üretimi takip edilecekken Amerika’da ise ISM hizmet endeksi, ticaret dengesi, ham petrol stokları ve Michigan tüketici güveni takip edilecektir.
EURUSD paritesinde 1.0550 seviyesinde tutunma çabası görülürken alımlar görülmesi durumunda 1.0680 ve 1.0790 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 1.0500 ve 1.0400 seviyeleri görülebilir.
Altın ve gümüş fiyatlarında gevşeme eğilimi görülürken altında satışların devamı durumunda 1167 ve 1152 seviyeleri olası alımlar görülmesi durumunda ise 1177 ve 1187 seviyeleri görülebilir. Gümüşte ise 17.00 seviyesinin altında gevşeme eğiliminin devamı durumunda 16.40 ve 15.20 seviyeleri olası alımlar görülmesi durumunda ise 17.00 ve 17.40 seviyeleri görülebilir.
BIST100 endeksinde 73000 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 74500 ve 76000 seviyeleri olası gevşemeler durumunda ise 72000 ve 71000 seviyeleri görülebilir. USDTRY paritesinde alımların devamı durumunda 3.5500 ve 3.6000 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 3.5000 ve 3.4000 seviyeleri görülebilir. EURTRY paritesinde ise alımların devamı durumunda 3.7700 ve 3.8000 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 3.7000 ve 3.6000 seviyeleri görülebilir.
Avrupa hisselerinde alımların devam etmesine bağlı olarak DAX30 endeksinde 10500 seviyesi altında 10440 ve 10330 seviyeleri üzerinde ise 10630 ve 10830 seviyeleri görülebilir.
Amerikan endekslerinde DOW30’da 19170 seviyesinin üzerinde 19200 ve 19260 seviyeleri olası kar satışları gelmesi durumunda ise 19120 ve 19040 seviyeleri görülebilir. S&P500 endeksinde ise 2200 seviyesinin üzerinde 2220 ve 2250 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 2180 ve 2160 seviyeleri görülebilir.