Haftalık Piyasa Yorumu
ABD Verileriyle Geçecek Bir Hafta
Küresel piyasada geçtiğimiz hafta FOMC toplantı tutanakları yakından takip edilirken Amerika’da Şükran Günü tatili sebebiyle haftanın son iki işlem günü piyasanın kapalı olduğu görüldü. USD endeksinin 100 üzerinde tutunmasına bağlı olarak primli seyir devam ederken Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğiliminin sürdüğü gözlendi. Petrol fiyatlarında kayıplar görülürken altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarındaki gevşemelerin kritik seviyelerin altında sürdüğü görüldü. EURUSD paritesinde 1.0600 seviyesinin altına sarkmalar görülürken küresel endekslerde karışık seyir devam etti.
Asya piyasasında Japonya’da ihracattaki gerilemeye bağlı olarak ticaret dengesi beklentilerin altında kalırken imalat PMI rakamı beklentileri karşılamaması sonrasında enflasyonun beklentilerin üzerinde kalması olumluydu. Çin piyasasında sakin veri akışı yaşanırken Asya endekslerinde hafta başındaki kazançların haftanın geri kalanında geri verildiği gözlendi. Japon Yeni’nde kayıpların devam etmesine bağlı olarak 113.00 seviyesi üzerinden kapanış gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde imalat ve hizmet PMI rakamları ve tüketici güveni beklentilerin üzerinde gelirken Almanya’da ve bölge ülkelerinde imalat ve hizmet PMI rakamları beklentileri karşılaması bölge ekonomisi adına olumluydu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ise Avrupa Parlementosu’nda yaptığı konuşmasında Avrupa’daki reform sürecinin önemli derecede hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Amerika’da ise geçtiğimiz hafta mevcut konut satışları, imalat PMI rakamı, Michigan tüketici güveni ve konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde gelerek Amerikan ekonomisindeki olumlu seyrin devam ettiğini gösterdi. Piyasanın yakından takip ettiği FOMC tutanaklarında FED üyelerinin yakın zamanda faiz artırımı bekledikleri görüldü. Tutanaklara göre işgücü piyasasında aşırı bir ısınmanın ekonomik istikrarda risk faktörünü artıracağı görülüyor.
Yurt içerisinde ise Merkez Bankası Kasım ayı PPK toplantısında sürpriz bir şekilde politika faizini ve faiz koridorunun üst bandını artırırken politika faizini yüzde 7.5’ten yüzde 8’e yükseltme kararı aldı. PPK yayınlanan metinde toplam talepteki yavaşlama enflasyondaki düşüşü desteklediğini yakın zamanda küresel belirsizliklerdeki artışa ve oynaklıklara bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketlerinin enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Parlementosu’ndaki oylamada müzakereleri durdurma kararı çıkması TL varlıklarda sert değer kaybına neden oldu.
Küresel piyasada bu hafta Asya piyasasında Japonya’da işsizlik rakamı, perakende satışlar, hane halkı harcamaları, sanayi üretimi, konut başlangıçları ve imalat PMI rakamı takip edilecekken Çin’de ise imalat PMI rakamı takip edilecektir. Euro Bölgesi’nde ÜFE , enflasyon rakamı, işsizlik rakamı ve imalat PMI takip edilecekken Almanya’da enflasyon, perakende satışlar ve işsizlik rakamı takip edilecektir. Yurt içerisinde ticaret dengesi takip edilecekken Amerika’da ise ADP özel sektör istihdamı, tarım dışı işsizlik rakamı, işsizlik rakamı, ortalama saatlik kazançlar, 3.çeyrek büyüme rakamı, tüketici güveni, kişisel harcamalar ve askıdaki konut satışları takip edilecektir.
EURUSD paritesinde 1.0650 seviyesinde tutunma çabası görülürken alımlar görülmesi durumunda 1.0680 ve 1.0790 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 1.0600 ve 1.0500 seviyeleri görülebilir.
Altın ve gümüş fiyatlarında gevşeme eğilimi görülürken altında satışların devamı durumunda 1177 ve 1152 seviyeleri olası alımlar görülmesi durumunda ise 1218 ve 1240 seviyeleri görülebilir. Gümüşte ise 17.00 seviyesinin altında gevşeme eğiliminin devamı durumunda 16.40 ve 15.20 seviyeleri olası alımlar görülmesi durumunda ise 17.00 ve 17.40 seviyeleri görülebilir.
BIST100 endeksinde 75000 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 77500 ve 79000 seviyeleri olası gevşemeler durumunda ise 74000 ve 72000 seviyeleri görülebilir. USDTRY paritesinde alımların devamı durumunda 3.4500 ve 3.5000 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 3.4000 ve 3.3000 seviyeleri görülebilir. EURTRY paritesinde ise alımların devamı durumunda 3.7000 ve 3.8000 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 3.6000 ve 3.5000 seviyeleri görülebilir.
Avrupa hisselerinde alımların devam etmesine bağlı olarak DAX30 endeksinde 10600 seviyesi altında 10540 ve 10460 seviyeleri üzerinde ise 10700 ve 10830 seviyeleri görülebilir.
Amerikan endekslerinde DOW30’da 19000 seviyesinin üzerinde 19060 ve 19100 seviyeleri olası kar satışları gelmesi durumunda ise 18840 ve 18800 seviyeleri görülebilir. S&P500 endeksinde ise 2200 seviyesinin üzerinde 2220 ve 2250 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 2180 ve 2160 seviyeleri görülebilir.