Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:
“SABAH STRATEJİSİ”
Çin’de dış ticaret verilerinin beklentilerden düşük açıklanması sonrasında zayıf risk sabahına uyanıyoruz. Bu sabah açıklanan veriler Çin’de ihracatın %10 ithalatın da %1,9 oranlarında gerilediğini gösterdi. Beklenti ihracatın %3,3 düşmesi ithalatın ise %0,6 oranında artmasıydı. Çin dış ticaret verilerinde; ihracat küresel talep koşullarını, İthalat ise Çin’in iç talebini yansıttığı için takip edilmekte. Zayıf ihracat küresel büyüme görünümünü yeniden gündeme taşıyacaktır. İthalatın güçsüzlüğü ise Çin’in yeniden dengelenme sürecinde %7’nin altına düşen büyüme oranlarının sürdürülebilirliğinin tartışılmasına neden olacaktır. Her iki gelişme de Çin Renminbisi’nin seviyesinde baskıyla sonuçlanıyor. Hafta başında tatil dönüşü Çin, para birimini ABD Doları karşısında 6,7 seviyesinin üzerine zayıflatmıştı. 6,7 Çin Renminbisi için psikolojik bir seviye. Bu hafta Renminbi 6,7’nin üzerinde işlem gördü. Geçtiğimiz yılın Ağustos’unda ve bu yılbaşında yaşadığımız piyasa oynaklıkları hep Renminbi’deki değer kaybı kaynaklı tecrübelerdi. Verideki zayıflık, sermaye hareketleri izne bağlı yapılabilen Çin’de dış ticaret faturası üzerinden fonlarını ülkeye sokmak ya da ülkeden çıkarmak isteyenler kaynaklı da olabilir. Örneğin geçen ay faturalar şişirildiyse. Eğer Çin’de verileri zayıf gelirlerse piyasada oynaklık yükselecektir ve Gelişmekte Olan Ülke kurları baskı altında kalacaklardır. Verilerin açıklanmasının ardından riskten kaçışı yansıtan Japon Yeni 104 seviyesinin altına değer kazandı.
Bugün veri takvimi boş. Sabahtan Almanya’da açıklanacak enflasyon verisi ay sonunda açıklanmış geçici verinin alt-kırılımları için takip edilecek. S&P500 vadeli işlemlerde %0,7 oranında değer kaybediyor. Dolar / TL 3,0885 ile seans kapanışına yakın. Güne 77.300 seviyesinden satışla başlayabiliriz.
ŞİRKET HABERLERİ
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Türk Hava Yolları’nın 2016 yılı Eylül ayına ait trafik verileri yayınlandı. THY’nin yolcu sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 artarak 6mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 2,7 puanlık düşüşle %75,8 seviyesine gerilemiştir. Eylül ayı verisiyle birlikte 3. çeyrek sonuçları tamamlanmıştır. Buna göre, 2016 yılı 3. çeyrekte THY’nin yolcu sayısı geçen sene aynı döneme göre %1,4 artışla 18,2mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 4,5 puanlık düşüşle %76’ya gerilemiştir. 9 aylık verilere göre ise, yolcu sayısı bir önceki yılın aynı aylarına göre %3,9 oranında artarak 48,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı ise 4,2 puan düşerek %74,5’e gerilemiştir.
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Anadolu Efes’teki %24’lük SABMiller hissesi geçtiğimiz aylarda şirketi satın alan bira devi AB Inbev’a geçti. Şirketin tüm hak ve yükümlülükleri de AB Inbev’a aktarıldı.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif): Anadolu Sigorta’nın 2016 Ocak – Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak 3,3milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 Eylül ayındaki prim üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %15 oranında artarak 304mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka, 126 gün vadeli 200mn TL nominal değerli ve 182 gün vadeli 100mn TL nominal değerli bonoları ihraç ve halka arz edileceğini duyurmuştur. Talep toplama işlemi 17-18-19 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450mn TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
10 Ağustos 2016 Tarihli Vakıfbank Raporumuz için Tıklayınız…
Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Bazı medya kanallarında Süper Lig naklen yayın ihalesi ile ilgilendiğine dair çıkan haberlere ilişkin olarak Şirket, ihale şartnamesinin ilan edilmesini müteakip uygun şartların oluşması halinde söz konusu ihaleye katılmayı değerlendireceğini belirtti.
Parsan (PARSN, Sınırlı Pozitif): 16.06.2016 Tarihli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Deneme İzni Kapsamında 300bin Adet/Yıl Aks+Mil hattı deneme üretimleri tamamlanarak seri imalata başlanmıştır. Tamamlanan hatla birlikte Parsan’ın Aks+Mil işleme kapasitesi 900bin Adet/Yıl’a ulaşmıştır. 12.500 Ton’luk Pres hattı makinaları robot entegrasyonu tamamlanmıştır. Müşteri ve ürün grupları bazında numune üretimleri ve hat otomasyon çalışmaları devam etmektedir. Yeni hatların sipariş görüşmeleri ve pazarlama faaliyetleri başta Avrupa ve K. Amerika olmak üzere tüm dünya genelinde devam etmektedir. Yeni makina yatırımlarının yer aldığı-alacağı Dövme ve Talaşlı İmalat atölyeleri ve sosyal tesis inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Kısmi saha düzenlemesi ve yol çalışmalarına başlanmıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Sigorta Sektörü: Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Akif Eroğlu, sigorta sektörünün bu yılı prim üretiminde %30 büyüme ile kapatacağını ancak trafik sigorta primlerindeki düşüş nedeniyle gelecek yıl ekonomideki büyümeye de bağlı olarak %10-15 bandında büyüme beklediklerini söyledi. Eroğlu, Reuters ile yaptığı söyleşide, sigorta sektörünün yılın ilk yarısında trafik sigorta primlerindeki artış nedeniyle %37, trafik dışı olarak ise %12 büyüdüğünü söyledi.
Bankacılık Sektörü: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, T.C. Ziraat Bankası AŞ (Ziraat) Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun (Vakıfbank) uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarını (IDR) ‘BBB-‘olarak teyit etti. Fitch, üç bankanın görünümlerinin negatif olduğunu belirtti. Kaynak: Matriks
Özelleştirme: Karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin 06.05.2016 tarihinde çıkılan ihalede Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için Son Başvuru, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi, Ön Yeterlik Son Başvuru, Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru ile Son Teklif Verme Tarihleri Resmi gazetede yayınlanarak uzatılmıştır.
Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Son Başvuru tarihi olan 16 Eylül 2016 Cuma günü, 20 Aralık 2016 Salı günü saat 16:00’ya, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi son günü olan 23 Eylül 2016 Cuma günü, 5 Ocak 2017 Perşembe gününe, Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi olan 14 Ekim 2016 Cuma günü, 10 Şubat 2017 günü Cuma saat 16:00’ya,Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru tarihi olan 27 Ekim 2016 Perşembe günü, 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 16:00’ya, Son Teklif Verme tarihi olan 08 Kasım 2016 Salı günü, 10 Mart 2017 Cuma günü saat 16.00’ya kadar uzatılmıştır.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Metro Holding (METRO): TMSF’nin el koyduğu Koza İpek Holding A.Ş.’nin bütün hisselerinin alınması hususunda görüşmelere başlanmak üzere bir kurumun yetkili kılındığını açıkladı.