Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:
SABAH STRATEJİSİ
Güne alıcılı başlayan BIST100 endeksi, Dolar’ın küresel çapta değer kazanmasının USDTRY’ye negatif etkisiyle satış baskısı altında kalırken, günü %0,38 oranında kazançla 83.429 puandan kapattı. Bugüne baktığımızda kurun 2,50 seviyesi üzerinde seyrettiğini izlemekteyiz. Öğleden sonra ABD’den gelecek olan Perakende Satışlar (beklenti %0,4 azalış) verisinin beklentilerden iyi gelmesi durumunda Dolar’ın küresel çapta değer kazanma eğiliminin daha da hızlanma ihtimali kur üzerinde baskı yapmaya devam edebilir. Özellikle son zamanlarda bazı FED üyelerinin şahinvari açıklamaları ile güçlü ABD verilerinin devamı, FED’in faiz artırım sürecinde daha fazla agresif davranabileceği algısını yaratabilir. Diğer taraftan Yunanistan ile Avrupa Birliği Bakanları arasında dün yapılan görüşmede net bir sonuç çıkmazken, Ukrayna krizi ile ilgili yapılan görüşmeler devam ediyor. Şu aşamada Yunanistan ve Rusya riski fiyatlamasının bekle-gör olduğu ve satışlara neden olabilecek bir gelişmenin henüz ortaya çıkmadığı söylenebilir. Yurtiçinde ise TCMB’nin faiz indirimi ile ilgili belirsizlik kur üzerinde baskı yapmaya devam ederken, petrol fiyatlarındaki oynaklık takip edilmesi gereken majör bir etken. Sert düşüşlerin ardından düzeltme hareketi içinde olan petrol, yukarı yönlü hareket etmekte zorlanmakta. Dün 53,9 Dolar seviyesine kadar gerileyen Brent’in bu hareketinin devam etmesi durumunda endekste tekrar alımlar gözlemlenebilir. Düşen petrol ve beklentileri karşılamayan ABD verisi ise, endekste en azından düşüşleri engelleyebilir. Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endeksin, kısa vadeli grafikte bazı göstergelerle pozitif uyumsuzluk içinde olduğu görülmekte. Bu kapsamda 83.900 direncinin üzerinde alımlar bir miktar hızlanabilir. Diğer taraftan, satışların tekrar gündeme gelmesi durumunda 81.200 seviyesi takip edilebilir.
ŞİRKET HABERLERİ
Erdemir (EREGL, Nötr): Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, 2015 yılında 500 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını ve hedeflerinin dünyanın en iyi çelik üreticileri sıralamasında ilk 3’e girmek olduğunu söyledi. Maliyet optimizasyonu doğrultusunda Türkiye’nin yanı sıra, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere yurtdışında demir cevheri alanında satın alma fırsatlarına bakan Erdemir; 2015’te satın almalar hariç 500 milyon dolara yakın yatırıma başlayacak. Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşme tadillerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu duyurdu.THY’den yapılan açıklamaya göre, 2 milyar TL olan mevcut tavanının 5 milyar TL’ye artırılması talep edildi. THY, SPK’ya 4 Şubat tarihinde başvurdu. THY’nin KAP’ta yer alan açıklamasında ”Ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşme tadillerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır” denildi.
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Şirketten yapılan KAP açıklamasında ”TEOTRADE” firmasından Yunanistan’a ihraç edilmek üzere toplam tutarı 5,1 milyon dolarlık gübre siparişi alındığı duyurulmuştur.
Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS, Sınırlı Negatif): Şirket hisseleriyle ilgili olarak 4 hissedar tarafından toplam 14.381.875 adet hisse için tipe dönüşüm başvurusu yapıldı. Esas Holding, 12.194.850 adet Pegasus payı için MKK’ya tipe dönüşüm başvurusunda bulunurken, Ali İsmail Sabancı 874.810 lot, Can Köseoğlu 437.405 lot, Emine Kamışlı da 874.810 lot hissenin borsada satılabilir tipe dönüşümü için MKK’ya başvurulduğu duyurulmuştur.
Carrefoursa (CARFA, CARFB, Sınırlı Pozitif): Carrefoursa İzmir Karşıyaka’daki bir gayrimenkulünü 223.6 milyon lira bedelle Altunizade Gayrimenkul’e sattı.
SEKTÖR HABERLERİ
Enerji Sektörü: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) internet sitesinde görüşe açtığı Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Taslağına göre, elektrik faturalarındaki çeşitli bedeller, tek başlık altında toplanacak. Perakende satış hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli, iletim sistem kullanım bedeli ve kayıp enerji tedarik maliyetleri, faturalarda “dağıtım bedeli” hanesi altında birleştirilecek. Dağıtım sistem kullanım bedeli, şirketlerin dağıtım faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli maliyetlerden hareketle belirlenecek. Bu kapsamda, dağıtım sistem kullanım bedelinin belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamaları, işletme giderleri, bakım onarım giderleri, kayıp enerji tedarik maliyetleri, iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar, faaliyetin yürütülmesi kapsamında kamu kurumlarına ödenen bedeller ile dağıtım faaliyetinin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetler dikkate alınacak. Kaynak: Dünya
Otomotiv Sektörü: Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından hazırlanan “2015 Ocak ayı üretim, ithalat, ihracat, satış değerlendirme raporu” yayımlandı. Rapora göre, bu yılın ocak ayında toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %37 arttı. Aynı dönemde otomobil üretimi ise %16 yükseldi. Bu dönemde, toplam üretim 102.574 adet, otomobil üretimi ise 60.414 adet düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık Sektörü: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi yıllık ve tüm dönem verilerini kişi bazında tekilleştirme yaparak, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Aralık Ayı Raporu’nu yayınlandı. Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibi devam eden kişilerin sayısı, geçen senenin Aralık ayına göre yaklaşık 15 bin arttı. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, geçen yıla göre, %4 oranında artarak 669 bine, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise %11 oranında artışla 1 milyona yükseldi. Buna göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girmiş tekilleştirme yapılmasıyla hesaplanan toplam kişi sayısı, 2014 yılında, geçen yıla göre %7 artışla 1,3 milyon kişi oldu. Kaynak: Finans Gündem
Sigortacılık Sektörü: Türkiye Finans ile Vakıf Emeklilik arasında hayat sigortası alanında yapılan ortaklık kapsamında iki şirket, “Kar Paylaşımlı Katılım Sigortacılığı” modeli ile yeni bir ürün geliştirdi. Düzenlenen basın toplantısında Katılım Sigortacılığı’nın yeni gelişmeye başladığına işaret edilirken, bu alanda pazarın büyük bir potansiyel taşıdığını ve büyümenin devam edeceği belirtildi. Kaynak: Sigorta Gündem
Uluslararası Kaynak: Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında katılım öncesi yardımın ikinci dönemine yönelik imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında Türkiye’ye 2014-2020 döneminde 4,5 Milyar avro kaynak sağlanacak. Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasında tesis edilen mali işbirliği kapsamında Türkiye’nin faydalandığı Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) 2014-2020 yıllarından oluşan ikinci döneminde Türkiye’ye sağlanacak 4,5 milyar avroluk hibenin kullanımına ilişkin anlaşma imzalandı. Türkiye’ye tahsis edilen 4,5 milyar avro kaynak, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde çevre, rekabetçilik ve yenilikçilik, ulaştırma, istihdam, sosyal politika ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, enerji, içişleri, yargı ve temel haklar, sivil toplum ile tarım ve kırsal kalkınma alanlarında yer alan program ve projelerin finansmanında kullanılacak. Kaynak: AA
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredilerden alınan masraf ve komisyonların iadesine ilişkin, “Hemen hemen aldığımız komisyonların tamamını geri veriyoruz. Hatta şöyle bir karar aldık, artık mahkemeye gidilmesine gerek yok. Talep edilsin, zaten kaybediyoruz, bürokrasiyi de kaldıralım aradan bunu ödeyelim dedik. Bu talep edilince bir daha mahkeme kararı olmaksızın aldığımız komisyonların tamamını geri veriyoruz” dedi. Aydın ayrıca, Bankanın geçen yıl yeniden yapılanma projesinin ana safhalarını tamamladığını ve müşteri odaklı iş modeli ile müşterileri adına bankacılık sektöründeki rekabete daha hazırlıklı hale geldiğini söyledi. Kaynak: Habertürk
Finansbank (FINBN, Nötr): Kamuya daha önce duyurulmuş olan “banka hisselerinin bir bölümünün halka arzı” çalışmalarının ilgili kurumlardan gerekli izinlerin temin edilmesini takiben, 2015 yılı ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlandığı duyurulmuştur.
Şeker Piliç (SKPLC): Borsa İstanbul, Şeker Piliç paylarının borsada işlem görmekten men edilmesine karar verdiğini duyurdu.