Gün İçi Piyasa Yorumu
Yeni Haftada Gözler Çin ve Yellan’da Olacak
Küresel Piyasada geçtiğimiz hafta yoğun veri akışı yaşanırken piyasanın gündemine Euro Bölgesi aylık PPK toplantısı ile birlikte AMB Başkanı Draghi konuşması ve Amerika tarım dışı istihdamında görülen sert düşüş damga vurdu. Haftanın genelinde küresel hisse senetlerinde dalgalı seyir görülürken haftanın son işlem gününde gelişmiş ülke endekslerinde gevşemeler görülürken gelişmekte olan ülkelerde alımlar gözlendi. Diğer taraftan Viyana’da yapılan OPEC zirvesinde anlaşma sağlanamazken petrol fiyatlarında görülen alımlar haftanın son işlem gününde yerini kar satışlarına bıraktı. Altın ve gümüş fiyatlarında ise hafta başında görülen kayıplar haftanın son işlem gününde telafi edildi.
Euro Bölgesi’nde enflasyon tatmin etmemesi sonrasında Avrupa Merkez Bankası politika ve mevduat faizini sabit bırakırken, tahvil alım miktarında da değişikliğe gitmedi. Draghi, faizlerin uzun süre mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalacağını söyledi. Mario Draghi, parasal genişleme programının en az 2017 Mart ayına kadar devrede olacağını ve faizlerin, parasal genişleme programı tarihinin son bulduğu tarihin ötesinde de, mevcut düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca Mario Draghi Euro Bölgesi’nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederken beklentileri genişletti.
Amerika’da ise tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kalması ve 2010 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan 38 bin kişi gelmesi piyasada şok etkisi yaptı. Diğer taraftan ABD’de ortalama saatlik kazançlar ve katılım oranı beklentiler seviyesinde gelirken işsizliğin yüzde 4.7 seviyesine gerilemesi dikkat çekti. ABD’de ISM hizmet rakamı beklentilerin altında gelirken fabrika siparişlerinde artış görüldü. Amerika’da tarım dışı istihdamın ve ISM hizmet rakamının beklentilerin altında gelmesi yeniden Amerikan ekonomisi adına negatif soru işaretlerini gündeme getirirken hafta ortasındaki kişisel harcamalardaki beklentilerin üzerindeki artışı gölgeledi.
Viyana’da yapılan petrol zirvesinde ise OPEC üyeleri toplantıda üretim miktarına ilişkin uzlaşmaya varamazken İran’ın üretim miktarına ilişkin belirsizlik devam edecek. Viyana’da anlaşma sağlanmamasına rağmen petrol stokları sonrasında primlenme devam etti. Her ne kadar OPEC sonrasında petrolde düşüş görülse de stokların beklentileri karşılamaması ve beklentinin bitmesi sonrasında alımlar devam etti.
Küresel piyasada bu hafta Asya piyasasında Japonya’da 1.çeyrek büyümesi ve makine siparişleri takip edilecekken Çin’de ticaret dengesi ve enflasyon yakından takip edilecektir. Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni, 1.çeyrek büyümesi ve AMB Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecekken Almanya’da ise ticaret dengesi, enflasyon ve sanayi üretimi yakından takip edilecektir. Yurt içerisinde bu hafta sanayi üretimi, cari denge ve 1.çeyrek büyümesi takip edilecekken Amerika’da ise haftalık petrol stokları, iş imkanları oranı, haftalık istihdam başvuruları, Michigan tüketici güveni ve FED Başkanı Yellen’in konuşması takip edilecektir.
Küresel hisse senetlerinde bu hafta başında alımların zayıf kalmasına bağlı olarak yatay seyir görülmesi beklenirken satış baskısının artması durumunda gevşemeler görülebilir. Avrupa hisselerinde DAX30 önderliğinde tepki alımları görülse de alımların işlerlik kazanması gerekmektedir. DAX30 endeksinde 10.150 seviyesinin üzerinde 10.300 ve 10.400 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 10.000 ve 9.900 seviyeleri görülebilir. Amerikan endekslerinde DOW30’da 17.800 seviyesinin üzerinde tutunma sağlanması durumunda 17.880 ve 17.950 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 17.770 ve 17.740 seviyeleri görülebilir. S&P500 endeksinde ise 2100 seviyesinde tutunma görülmesi durumunda 2140 ve 2160 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 2090 ve 2070 seviyeleri görülebilir.
Emtia fiyatlarında alımlar görülürken alımların zayıf kalması dikkat çekiyor. Brent petrolde 50.15 doların üzerinde 50.75 ve 51.15 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda 49.55 ve 48.75 seviyeleri görülebilir. Amerikan ham petrolünde alımların güçlenmesiyle 49.10 doların üzerine hareketlenme görülürse 49.85 ve 50.25 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 48.30 ve 47.50 seviyeleri görülebilir. Altın fiyatların yaşanan ralli sonrası 1240 seviyesi üzerinde işlemler devam ederken alımların devam etmesi durumunda 1247 ve 1264 seviyeleri olası kar satışları görülmesi durumunda ise 1233 ve 1218 seviyeleri görülebilir. Gümüş fiyatlarında ise 16.40 seviyesinin üzerinde 16.80 ve 17.00 seviyeleri olası kar satışları görülmesi durumunda ise 16.00 ve 15.80 seviyeleri görülebilir.
İngiltere’de yaklaşan Brexit referandumuna bağlı olarak nabız yükselirken sterlindeki toparlanmanın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Brexit referandumunda İngiltere’nin AB üyeliğinde kalması sterline ralli etkisi yapabilir. GBPUSD paritesinde 1.4430 seviyesinin altında 1.4395 ve 1.4320 seviyeleri olası alımlar görülmesi durumunda ise 1.4470 ve 1.4560 seviyeleri görülebilir.
Yurt içerisinde ise BIST 100 endeksinde görülen alımların devam etmesi durumunda 78.800 seviyesinin üzerinde 79.000 ve 80.000 seviyeleri olası kar satışları yaşanması durumunda ise 77.000 ve 75.500 seviyeleri görülebilir. TL varlıklarda geçtiğimiz haftanın sonunda yaşanan toparlanmanın devamı durumunda USDTRY paritesinde 2.9000 seviyesinin altında 2.8800 seviyeleri olası alımların güçlenmesi durumunda ise 2.9300 ve 2.9540 seviyeleri görülebilir. EURTRY paritesinde görece toparlanma daha yavaş kalmasına rağmen 3.3000 seviyesinin üzerinde 3.3295 ve 3.3445 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 3.2870 ve 3.2790 seviyeleri görülebilir.