Ziraat Yatırım’ın Hazırladığı Geçen Haftanın Önemli Şirket Haberleri:
19 Kasım 2014
Akbank (AKBNK, Öneri TUT, Nötr): Akbank, 1 yıllık dönem içinde toplamda 4 milyar dolara kadar, yurt dışı piyasalara çeşitli borçlanma araçları ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.
21 Kasım 2014
Ak Enerji (AKENR, Sınırlı Negatif): Şirketin iştiraklerinden Egemer Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 904 MW kurulu güçteki Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nde üretime, teknik sebeplerle ara verilmiş olup söz konusu durumu çözümlemek amacıyla çalışmalara derhal başlandığı duyuruldu.
17 Kasım 2014
Aksigorta (AKGRT, Nötr): Aksigorta’nın Ocak-Ekim dönemindeki prim üretimi %15,6 oranında artarak
1,45milyar TL’ye yükselirken, aylk bazda %7,4 oranında artış gösterdi. En çok prim üretimi gerçekleştirilen branşlar sırasıyla, Kara Araçları, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk ve Hastalık/Sağlık olmuştur.
17 Kasım 2014
Arena Bilgisayar (ARENA, Sınırlı Pozitif): Şirket yönetim kurulu, mevcut iş yapış şeklinin yeni yapılan yasal düzenlemelere uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla ödeme aracılık hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere “PayNet Güvenli Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi” unvanı ile 2mn TL nakdi ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
19 Kasım 2014
Atlantis Yatırım Holding (ATSYH): 19.09.2014 tarihinde bir değerleme şirketine değerleme yaptırmak suretiyle % 51 payını almayı planladığını duyurulan Bağ Gıda’nın değerleme çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle henüz alınan bir karar yoktur. Konu ile ilgili gelişmeler yatırımcılara zamanında duyurulacaktır.
18 Kasım 2014
Çemaş Döküm (CEMAS): Şirketin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Enerji’nin (Özışık) halka arz yoluyla BİST’e açılmak üzere 2015 yılı içinde içinde yasal hazırlıklarını yaparak gerekli tüm işlemlerin ifası hususunda Özışık yönetimine görev verilmesine karar verildiği duyurulmuştur.
17 Kasım 2014
Çimsa Çimento (CIMSA, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirketin %50 Ortaklık ile Müşterek Yönetime tabi ortaklığı olan Cimsa Cement Sales North GmbH (CCSN)’nin geri kalan %50’lik payının alımı işlemleri tamamlandığı duyurulmuştur.
19 Kasım 2014
Doğan Gazetecilik (DGZTE): Şirket payları 19.11.2014 tarihinden itibaren temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek. Doğan Gazetecilik, brüt %7,5 net %6,37 oranında nakit temettü dağıtımı yapacak.
19 Kasım 2014
Garanti Bankası (GARAN, Öneri “TUT”, Nötr): Garanti Bankası’ndan KAP’a yapılan açıklamada ”Bankamız, uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici olarak hareket edecek 22 bankaya yetki vermiştir” denildi.
20 Kasım 2014
Garanti Bankası (GARAN, Öneri “TUT”, Nötr): Banka’nın ortaklarından İspanya merkezli banka BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Garanti Bankası’nın %14.89’ünü almak için Doğuş Holding ile ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Akşam saatlerinde Garanti Bankası’ndan ise aşağıdaki açıklama gelmiştir:
“DOĞUŞ Grubu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin % 14,89’una tekabül eden toplam 625.380.000 nominal TL değerde Garanti Bankası hissesini BBVA’ya satmak üzere 19 Kasım 2014 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Satışa konu hisselerin toplam bedeli 5,497,090,200 TL’sı, beher hisse bedeli ise 8.79 TL’sı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 2014 yılı faaliyet karından dağıtılacak temettünün satışa konu beher hisse başına 0.11 TL’sına kadar olan kısmı DOĞUŞ Grubu’na ait olacaktır. Söz konusu hisse devrini takiben DOĞUŞ Grubu’nun Garanti Bankası’ndaki payı %10 olacaktır. BBVA’nın DOĞUŞ Grubundan satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecektir” denilmiştir.
Hisse satışının ardından Garanti Bankası’nda BBVA’ın payı %39,9’a yükselecektir. BBVA’nın Garanti Bankası’nda payını artırması, Türkiye Bankacılık Sektörü’ne uluslararası yatırımcının güvenini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Garanti hisselerinin dün kapanış fiyatı 8,89TL ile anlaşma fiyatı olan 8,79 TL’ye temettü eklenmesi halinde yaklaşık aynı seviyesidir. Ancak Banka’nın yabancı ortağının payını artırması Banka’ya olan güveni göstermesi ve Banka’nın ileriye yönelik potansiyel taşıdığına işaret etmesi açısından oldukça olumludur.
21 Kasım 2014
Garanti Bankası (GARAN, Öneri “TUT”, Nötr): BBVA, Garanti Bankası’nın %14,89 hissesinin Doğuş Holding’ten satın alınması için gerekli finansmanı bulmak için ihraç edeceğini duyurduğu hisse senetlerinin fiyatını belirledi. BBVA, yapacağı 310,48 milyon adetlik ihraç için hisse başına fiyatı 8,25 euro olarak açıkladı.
18 Kasım 2014
Global Yatırım Holding (GLHYO): 12.11.2014 tarihli özel durum açıklama kapsamında; Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., 250mn ABD Doları tutarlı tahvil ihracının satış ve takas işlemlerinin tamamlandığını Şirkete bildirmiştir.
20 Kasım 2014
İhlas Holding (IHLAS, Nötr): Şirket, bağlı ortaklıklarından İhlas Yayın Holding A.Ş. de sahip olduğu paylardan 4.500.000 adetlik alış ve satış yapılacaktır. Sonuçta paydaşlık oranı değişmeyecektir.
20 Kasım 2014
Karsan Otomotiv (KARSN, Nötr): Şirketin dünkü Yönetim Kurulu kararı ile Karsan Otomotiv’in ürettiği araçların yurtdışında satışını yapmak ve ilgili satış sonrası hizmetleri gerçekleştirmek üzere merkezi Torino, İtalya’da olacak, tüm hisseleri Karsan Otomotiv’e ait, 100.000 Avro sermayeli Karsan Italy s.r.l. unvanlı bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir.
17 Kasım 2014
Migros (MGROS, Sınırlı Pozitif): Şirket ortaklarından MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“MH”) Şirket sermayesinde sahip olduğu toplam 27.371.000 TL nominal değerli hissesini, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. lehine 23.05.2008 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi doğrultusunda tesis edilmiş rehin ile birlikte, hisse başına 26 TL fiyattan MH’in tek ve ana ortağı Moonlight Capital S.A.’ya devrettiğini Şirkete bildirmiştir. Bu işlemle MH’in Şirket sermayesindeki payı % 67 sınırının altına düşmüş, Moonlight Capital S.A.’nın Şirket sermayesindeki payı 13.11.2014 tarihi itibariyle %15 sınırını aşmıştır.
17 Kasım 2014
Pegasus Havayolları (PGSUS, Nötr): Şirket, 30.9 milyon lirası vergi aslı olmak üzere toplam 77.2 milyon lira vergi aslı ve ziyaı cezası ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile uzlaşamadığını ve vergi alınması ve cezası işlemine karşı dava açacağını açıkladı. Pegasus’un yaptığı açıklamada, vergi ve cezasının “finansal kiralamaya taraf yerleşik olmayan uçak kiralama şirketlerine uygulanan KDV oranlarına ilişkin olarak” 2009-2011 ve 2012 Ocak dönemini kapsadığı belirtildi.
18 Kasım 2014
Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Şirketten yapılan KAP açıklamasında ”Etilen fabrikasındaki yatırımın devreye alınması çalışması ve aynı zamanda yapılan planlı bakım kapsamındaki duruş sona ermiştir. Tesisimizde entegre üretim faaliyetlerine başlanmıştır” denildi. Ayrıca, Goldman Sachs International ile şirketin %100 iştiraki olan Petlim Limancılık paylarının devri konusundaki müzakerelerin olumlu bir şekilde devam ettiği duyurulmuştur.
20 Kasım 2014
Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirketin B grubu paylarının A grubu paylara dönüşmesi ve şirket paylarının A ve C grubu olarak iki gruba ayrılması maksadıyla şirket esas sözleşmesinin 8 ve 11. Maddelerinin tadil edilmesi için SPK ve ilgili diğer kurumlara başvurularak izin alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. C grubu paylar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir.
18 Kasım 2014
Pınar Et (PETUN), Pınar Su (PINSU): Şirket (Pınar Entegre Et ve Un)Yönetim Kurulu dün, Pınar Su’nun sahibi bulunduğu Yaşar Birleşik Pazarlamaya ait ve 3.833.836,992TL. nominal değerde nama hissenin, toplam 13.165.000 TL’na bütün hakları ile Pınar Su’dan satın alınmasına karar vermiştir.
20 Kasım 2014
Say Reklamcılık (SAYAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin %100 bağlı ortaklığı, IMM Network GmbH, Daimler AG şirketi tarafından gerçekleştirilen Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik Yenileme ihalesini 20mn avro bedelle kazanmıştır. IMM Network GmbH şirketi Avrupa’da yaklaşık 3.000 noktada, Mercedes Benz bayilerinin Yeni Konsept Kurumsal Kimlik dönüşümlerini 3 yıl içinde gerçekleştirilecek olup bu ülkeler sırasıyla; Almanya, Belçika, Fransa, ,İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, İsviçre, İspanya, İngiltere, İrlanda ve Malta’dır.
20 Kasım 2014
Şekerbank (SKBNK, Nötr): Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) ile toplamda 60 milyon USD tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredinin 12 milyon USD’lik dilimi Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund – CTF) tarafından 15 yıl vade ile fonlanmış olup, 48 milyon USD’lik dilimi EBRD’den 5 yıl vadeli olarak sağlanmıştır.
21 Kasım 2014
Şeker Piliç (SKPLC, Pozitif): Şirket ile Auckland Investment Group Inc. yetkilileri arasında hisseleri devri/satışı ile ilgili şartları belirleyen sözleşme 20.11.2014 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında; taraflar, hisse devri için gerekli izin, bildirim ve yapılması gereken işlemlere başlanacağı duyurulmuştur.
19 Kasım 2014
Şişe Cam (SISE, Nötr): Bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin portföyünden 20mn USD ve Trakya Cam’ın portföyünden 5mn USD olmak üzere toplam azami 25mn USD karşılığındaki Soda Sanayii hisselerinin International Finance Corporation’a (IFC) satışına yönelik sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiş olup, sürece ilişkin işlemlerin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.
18 Kasım 2014
Tav Havalimanları (TAVHL, Öneri “EKLE”, Pozitif): TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin tamamına sahip olduğu TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği (“TAV İstanbul”), 17/11/2014 tarihinde; Atatürk Havalimanı Gelişim Projesi kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ile Dış Hatlar Terminali tadilatı ve büyütülmesine yönelik ek sözleşme (“mukavele”) imzaladığını duyurmuştur. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları arasından oluşturulan “Birlikte Karar Alma Projesi” kapsamında yapımı planlanan gelişim projesiyle, Atatürk Havalimanı’nda artan yolcu trafiği nedeniyle terminal kapasitenin artırılması hedeflenmektedir. Projeyle 224 olan check-in noktasına 32 adet daha eklenmesi, kargo terminali yerine yolcu terminali yapılması ve uluslararası terminalde mevcut olan 26 uçak geçiş köprüsünün 34 adete çıkarılması planlanmaktadır. Ayrıca ek 17.000m2 açık araç parkı da inşa edilecektir. Projede yatırım tutarının yaklaşık 75mn Euro olması ve 16 ayda tamamlanması öngörülmektedir. Şirket yatırım tutarını kendi iç kaynaklarından karşılayacağını ve ek bir finasman ihtiyacı bulunmadığını belirtmiştir. Tav Havalimanaları Holding’in en büyük gelir kaynağı olan Atatürk Havalimanı’ndaki genişleme Holding için oldukça olumludur.
17 Kasım 2014
Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte olan inşaatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından işin durdurulmasına gerekçe olarak belirtilen noksanlıkların giderilmiş olması nedeniyle ilgili kanun maddesi gereğince işyeri hakkında verilen işin durdurulması kararının kaldırıldığı bildirilmiştir.
17 Kasım 2014
Türkiye Ekonomi Bankası (TEBNK, Negatif): TEB’in hakim ortağı BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası’nda bugün yaptığı ek pay alımı ile satma ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilir hale geldiğini açıkladı. BNP Paribas ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması durumunda SPK’ya yapılacak başvuru ile eş anlı olarak payların, Kottan çıkarılması talebiyle Borsa İstanbul’a başvuracak.
17 Kasım 2014
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL”, Nötr): Şirket, yeni reklam kampanyası için dünyaca ünlü futbol yıldızları Didier Drogba ve Lionel Messi ile anlaştı.
21 Kasım 2014
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL”, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, önümüzdeki dönemde hem Avrupa’da hem Asya’da, özellikle de Afrika’da etkinliklerini artırma yönünde ciddi çalışmaları olduğunu belirterek, “Zayıf olduğumuz Orta Amerika ülkelerine de Yönetim Kurulu’nun kararını aldığı 4 noktaya uçma kararımız var. Bunlar; Venezuela’daki Caracas ve Bogota ile Mexico City ve Küba” dedi.
19 Kasım 2014
Tüpraş (TUPRS, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu kararıyla, 1 milyar lirayı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde, TL cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil veya bono ihraç edilmesine karar verildiği duyurulmuştur.
18 Kasım 2014
Ulusoy Elektrik (ULUSE): 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında birim fiyat 14,00 TL olarak belirlendi ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 12.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Halka arzda toplam 1.904 yatırımcı talepte bulunurken, talebin nominal tutarı 18,52 milyon TL oldu.
18 Kasım 2014
Ulusoy Un (ULUUN): 12-13-14 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında birim fiyat 3,15 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen toplam 23.500.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Halka arzda toplam 3.418 yatırımcı talepte bulunurken, talebin nominal tutarı 28,69 milyon TL oldu.
17 Kasım 2014
Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Nötr): Vakıfbank, GMNT(Global Medium Term Notes) programı çerçevesinde farklı vadelerde 40mn USD ve 8mn USD ihraç belgesi düzenlemiştir.
21 Kasım 2014
Verusa Holding (VERUSA, Nötr): Şirketin %50 İştiraki Standard Enerji Üretim A.Ş. tarafından Şırnak-Pervari Bölgesi M48 c2 nolu paftada petrol arama ruhsatı almak amacıyla T.C. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne dün itibariyle başvuru yapılmıştır.
19 Kasım 2014
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri “TUT”, Nötr): Banka, GMNT (Global Medium Term Notes) programı çerçevesinde 15mn USD tutarında borçlanma aracı ihracı için tertip belgelerinin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur.
Ziraat Yatırım Araştırma