ABD’den Tarım Dışı, Türkiye’den de Enflasyon ve Rating Açıklaması Dikkat Çekecek!
*Günün en önemli verisi ABD’den saat 15.30’da Tarım Dışı İstihdam Raporu olacak. Veriye ilişkin beklentiler 243.000 kişi olarak şekillenirken geçtiğimiz veri 303.000 kişi olarak açıklanmıştı. Tarım dışı istihdam verisi FED’in daralma beklentilerine karşılık uzun süredir beklentilerin üzerinde geliyor ve güçlü kalmayı sürdürüyor.
Bu veri setinde ek olarak Ortalama Saatlik Kazançlar verisi de kritik olacaktır. İstihdam piyasasının güçlü gelmesi, özellikle saatlik kazançlarla birlikte güçlü gelmesi halinde bu durum enflasyonu yukarı yönde itebilme potansiyeli taşıdığı için FED açısından önemlidir.
*Bugün saat 17.00’de aynı zamanda ABD’den ISM Hizmet PMI endeksi verisini de izleyeceğiz.
*S&P Global’in bu gece Türkiye için not değerlendirmesi yapması öngörülüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu en son 2023 Kasım ayında not açıklamış, kredi notunu B olarak teyit etmiş ve görünümü pozitife çevirmişti. Bu açıklamada S&P Global’in not arttırması öngörülüyor.
*Türkiye’de bugün saat 10.00’da TÜİK’in açıklayacağı kritik enflasyon verilerini izleyeceğiz.
*Apple Inc. bilançosuna göre çeyreklik hisse başına kazanç 1.53 $ olarak gerçekleşti. (Beklenti: 1.50 $)
*Booking Holdings’in çeyreklik bilanço sonuçlarına göre hisse başına kazanç 20.39 $ olarak açıklandı (Beklenti: 14.09 $)
*Öğle saatlerinde tahmini 12.45’de Japonya Maliye Bakanı ve BOJ Başkanı Ueda’nın ufak çaplı bir basın toplantısı düzenleyeceği düşünülüyor. Bu toplantıdaki ifadeler parite üzerinde etkili olabilir.
USDJPY paritesi Asya seansında da Yen lehine hareket etmeye devam etti.
Nasdaq – Pozitif Bölgeye Geçme Çabası Devam Ediyor…
Nasdaq vadeli borsa endeksinde kayıplar sınırlı kalıyor ancak ataklar ise günlük grafikteki bollinger band’ın orta bölgesiyle sınırlı kalıyor. Bu hattı bir süredir aşamadı. Pozitif yönlü hareketlerin güçlü hareket edebilmesi için bu bölgeyi günlük mum ile aşması gerekir.
Ek olarak günlük RSI indikatöründe baktığımızda o da negatif bölgede olmasına karşın 50 sınır bölgesini aşmaya çok yakın. RSI’ın 50 bölgesini aşması halinde fiyatlar üzerinde de pozitif bir görüntü oluşabilir.
Destekler: 17490 – 17165 – 16770
Dirençler: 17800 – 17930 – 18100
USDJPY – Bu Asya Seansında da Yen Lehine Hareketler Devam Etti…
Japon Yeni toparlanma eğilimine devam ediyor. Dün güçlü bir müdahale ile 157.75’den 153.00’e kadar gerilemiş olan USDJPY paritesi, bu gece Asya seansında düşüşlerine devam etti.
Öğle saatlerinde tahmini 12.45’de Japonya Maliye Bakanı ve BOJ Başkanı Ueda’nın ufak çaplı bir basın toplantısı düzenleyeceği düşünülüyor. Bu toplantıdaki ifadeler parite üzerinde etkili olabilir.
Destekler: 152.80 – 152.05 – 150.90
Dirençler: 153.55 – 154.65/155.05 – 156.40
Ons Altın – 2330 Direncinden Baskılandı…
Sarı metal hafta içerisinde 2330 direncini geçmeyi denedi ancak başarılı olamayınca bu hafta gördüğü 2288 desteğine düştü. Bugün ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi önemli olacaktır. Gün içi orta bölge 2300, destek 2288 ve direnç olarak ise 2330 seviyesini takip edeceğiz.
Destekler: 2300 – 2288 – 2266
Dirençler: 2330 – 2350 – 2360
EURUSD – Tarım Dışı Gününe 1.0750’nin Altında Başladı…
Parite FED toplantısı sonrası Euro lehine hareket etmeye devam etti ve adım adım 1.0750 seviyesine yaklaştı. Haftalık bazda bu direncin geçilip geçilmemesi önemli olacaktır. Bu seviye üzerini en son 11 Nisan tarihinde görmüştü.
Bugün parite için önemli bir gün. ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi paritede oynaklık sağlayabilir. Bu durumda 1.0750’yi aşması ya da 1.07’nin altına geri çekilmesi gibi hareketler öngörülebilir.
Destekler: 1.0725 – 1.0675 – 1.0650
Dirençler: 1.0750 – 1.0775 – 1.0805
Buğday – Arz/Talep Dengesinin Kayması ve Karadeniz Endişeleri Pozitif Hareketleri Canlı Tutuyor…
Vadeli buğday fiyatları geçen haftaki güçlü yükselişini bu hafta da sürdürüyor. Son stok ve talep raporlarında, talep verilerinin bir miktar yükselmesi ve Ukrayna’nın gelecek sene için üretim tahminlerini aşağı yönde revize etmesi fiyatların yukarı yönde ilerlemesinde etkili olan faktörlerden biri. Buna ek olarak Rusya’nın güneyindeki kurak hava tahminleri ve Rusya’nın Ukrayna’nın liman kenti Odesa’ya yönelik son saldırısının dikkatleri tekrar Karadeniz’deki arz risklerine kaydırması fiyatlar açısından etkili oluyor.
Teknik olarak baktığımızda, buğday vadeli geçtiğimiz hafta, kritik 50 haftalık ortalamayı yukarı yönde kırmıştı. Bu hafta yükseliş eğilimi devam ediyor. Fiyatlar 605 direncini aştı ve 610 seviyelerinde seyrediyor.
Bu hafta bir kez daha 50 haftalık ortalama üzerinde kapanış yapması halinde adım adım pozitif yönlü hareketler etkili olabilir.
Destekler: 605 – 575 – 555
Dirençler: 625 – 660 – 730
Kakao – Balonlaşan Fiyatlar Keskin Şekilde Düzeltiliyor…
Kakao vadeli fiyatları bu hafta gerçekleştirdiği düşüş ile birlikte son altı haftada aldığı yükselişin neredeyse tamamını düzeltti. Bu haftaya 10400’de başlayan Kakao, haftanın son işlem günü itibariyle 7340 seviyesine kadar geriledi.
Rekor düzeydeki fiyatlar nedeniyle pek çok ticari firma ve çikolata şirketi, gelecek sezon için kakao çekirdeği alımlarını erteleyerek fiyatlarda baskı oluşturdu. Ayrıca, kakao fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanma, marjların keskin bir şekilde artması nedeniyle kakao vadeli işlemlerindeki pozisyonları korumayı daha pahalı hale getirdi; bu da long yönlü işlemlerin kapatılmak zorunda olduğu bir ortam oluşturdu, likidite tüketildi ve piyasayı büyük fiyat dalgalanmalarına karşı daha savunmasız hale getirdi.
Kakao, dünyanın en büyük beşinci kakao üreticisi olan Nijerya’nın Mart kakao ihracatının yıllık %19 artışla 22.199 MT’ye yükseldiğini bildirdiği geçen Perşembe gününden bu yana geriliyor.
Teknik olarak baktığımızda 11700 bölgesinde RSI göstergesinin zorlandığını ve günlük bollinger band’ın orta bölgesine doğru gerilediğini görmekteydik. Ancak yukarıdaki haber bir şekilde tetikleyici oldu ve fiyatların keskin bir şekilde düşmesine sebep oldu.
Fiyatlar günlük bazda aşırı satış bölgesine gelmek üzere. Ayrıca uzun vadede 1730/11722 yükselişinin düzeltmesi olarak baktığımızda Fibonacci 50 düzeltmesine doğru bir eğilimin devamını görebiliriz. Dolayısıyla düşüşler için ilk kritik destek 6780 seviyesi olabilir.
Olası tepkilerde ana direnç 9495 seviyesi olacaktır. Bundan sonraki süreçte, sert düşüşün tepkileri gelse bile 9495 seviyesi üzerinde bir tutunma görmediğimiz sürece ataklar tekrar kar satışını beraberinde getirebilir.
Destekler: 6780 – 6020 – 6000
Dirençler: 8000 – 8485 – 9495
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni