FED İlk Faiz İndirimi İçin Eylül Toplantısına Sinyal Verdi, Gün İçinde BOE Kararları Beklenecek…
*FED toplantısını Eylül mesajlarıyla geride bıraktık. FED Başkanı Powell, yaptığı açıklamada Eylül’de bir indirim olmasının tartışıldığını dile getirdi. Enflasyondaki ilerleme konusunda daha olumlu konuşan Powell’ın önünde iki tane ABD enflasyon verisi ve Ağustos sonu gerçekleştirilecek Jackson Hole sempozyumu var. Enflasyon verilerinde dramatik bir değişim olmazsa dünkü toplantı sonucunda FED’in ilk faiz indirimini 18 Eylül toplantısında yapabileceğini düşünüyoruz.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.03’e kadar geriledi.
*Gün içinde ABD’den saat 17.00’DE ISM İmalat verisi gelecek. Bu veri piyasa oynaklığını arttırabilir.
*İngiltere Merkez Bankası’nın bugün politika kararını öğreneceğiz. BOE’den yüksek oranda bu toplantıda faiz indirimi gelmesi öngörülüyor. Faiz indirim oylamasının indirim lehine 5-4 ya da 6-3 olması öngörülüyor. Buradaki oylama farkı, olası bir faiz indiriminin ne kadar şahin ya da güvercin olduğunu bize gösterecek.
*OPEC+’nın bugün yapılacak son toplantıda üretim politikasına sadık kalacağı bildirildi. OPEC’in JMMC toplantısı TSİ 13.00 online olarak gerçekleştirilecek. Diğer yandan petrol fiyatları, jeopolitik risklerin aniden tekrar artması sebebiyle kritik destek bölgelerinden güçlü bir şekilde tepki verdi. Ham petrol 78.65, Brent petrol ise 81.45’e kadar yükseldi.
*Ekonomik aktivitesi ile kafalarda soru işareti yaratan Çin’den Asya seansında Caixin İmalat PMI endeksi açıklandı. Veri 50 olan nötr eşiğin hafif altında, daralma bölgesinde, 49.8 olarak açıklandı. Beklenti 51.5 ile pozitif bölgede kalması yönündeydi. Bu veri Çin Merkez Bankası’nı tekrar faiz indirmeye zorlayabilir.
*Japonya Merkez Bankası’nın 27 Haziran ile 29 Temmuz tarihleri arasında Yen piyasasını desteklemek için 36.8 Milyar $ harcama yaptığı açıklandı.
*Meta Platforms, ikinci çeyrek bilançosunda hisse başına karını 5.16 $ olarak açıkladı. Genel beklenti 4.72 $ olarak belirlenmişti. Meta, 2025 yılında en çok kullanılan AI asistanı olmayı hedeflediğini belirtti.
EURUSD – FED’in Eylül Mesajlarına Rağmen Tepkiler Sınırlı Kaldı…
EURUSD paritesi FED toplantısı ile birlikte bir miktar hareketlendi. Parite 1.0830 direncinden hafif yukarı yükselerek yaklaşık 1.0950’ye kadar yükseldi. FED toplantısında Powell’ın Eylül ayında faiz indirimine yönelik oldukça güçlü mesajlar vermesi paritede hafif yukarı yön hareketlere sebep oldu. Ancak 1.0850’ye olan yükseliş hafif geri verildi ve Asya seansında 1.0830 direncine yakın bir şekilde fiyatlanıyor.
Gün içerisinde pariteyi ilgilendiren en önemli veri, ABD’den 16.45’teki İmalat PMI verisi ve asıl saat 17.00’da açıklanacak ISM İmalat PMI Endeksi olacak. FOMC üyelerinin son toplantıya ilişkin açıklamalarını birkaç gün sonra duymaya başlayacağız. Bu zamana kadar gelecek olan veriler pariteyi hareketlendirebilir. Gün içerisinde ana destek olarak 1.08 seviyesini takip edeceğiz. Yukarıda ise ara direnç 1.0830 ve ana direnç 1.0860 olarak takibimizde olacaktır.
Destekler: 1.0800 – 1.0770 – 1.0740
Dirençler: 1.0830 – 1.0860 – 1.0885
Ons Altın – FED Sonrası Güçlü Tepki Verdi…
Ons altın, FOMC toplantısından çıkan sonuçlara güçlü bir tepki verdi. Sarı Metal, toplantı öncesinde 2420 seviyelerinde hareket ederken, toplantı sonrasında 2460 bölgesine kadar tepki verdi. FOMC’den Eylül ayında faiz indirimine yönelik çıkan net tartışmalar ve FED Başkanı Powell’ın buna büyük oranda yeşil ışık yakması Sarı Metal’de yükselişi tetikledi. Günlük hareketleri takip edeceğiz ancak, ilk desteğimiz 2428 olacaktır. Eğer 2428’in altında bir sarkma olmazsa, olası düşüşler tepki alımlarını beraberinde getirebilir ve 2475 zirvesini tekrardan gündeme getirebilir. 2475 zirvesi, daha önce yakın zamanda test edilip geçilememesi sebebiyle oldukça önemlidir. Bu bölge geçilirse güçlü bir ralliyi başlatabilir.
Destekler: 2430 – 2395 – 2360
Dirençler: 2450 – 2475 – 2495
CRUDE – Jeopolitik Riskler Son Zamanların Düşük Seviyesinden Tepkiye Sebep Oldu…
Orta Doğu’da jeopolitik risk sebebiyle geçtiğimiz gün ham petrol fiyatları çok sert bir şekilde yükselmişti. 74.60 seviyesinden 78.70’e kadar hızlı bir tepki verdi. Teknik olarak baktığımızda 78.70 gün içerisinde önemli bir direnç olarak gözüküyor. 23 Temmuz’dan bu yana 78.70 direnci yaklaşık iki kere test edildi ve bugün üçüncü kez test ediyor. 78.70 direnci geçilirse ham petrolde kademeli yükseliş gözlemlenebilir. Böyle bir durumda adım adım 79.50 ve 80.50 seviyeleri takibimizde olabilir. Ancak 78.70 seviyesi geçilemezse ham petrolün gün içindeki ara desteği 77.00 seviyesi olacaktır. Ham petrolü takip ederken aynı zamanda Çin’deki ekonomik aktivite verilerini de takip etmemiz gerekir. Son zamanlarda Çin’deki ekonomik durgunluk endişeleri petrolde düşüşe sebep olmuştu. Ancak bu endişelerin giderilmesi halinde petrol fiyatlarında ralli başlayabilir.
Destekler: 77.10 – 75.35 – 74.05
Dirençler: 78.70 – 79.50 – 80.50
USDJPY – BOJ ve FED ile Düşüşünü Derinleştirdi, Ancak Kritik Bir Trend Çizgisine Geldi…
Japonya Yeni Paritesi’nde Japonya Merkez Bankası toplantısından sonra oldukça güçlü bir düşüş gözlemledik. Japonya Merkez Bankası’nın 15 baz puan faiz artırması şahin bir tavır olarak görüldü piyasa tarafından. Bununla birlikte Varlık Alım programının net bir şekilde açıklanması aslında beklentilerden yavaş şekilde tahvil alımlarının düşürülebileceği söylendi. Ancak yine de piyasa bunu şahin bir duruş olarak algıladı ve Japonya Yeni gün içerisinde güçlü bir şekilde değer kazandı.
Bununla birlikte FED toplantısından Amerikan Doları aleyhine bir karar ve politika rehberliği gelmesiyle birlikte Amerikan Dolar Endeksinin değer kaybetmesi, USDJPY paritesinde hem akşam hem de Asya seansında güçlü satışları beraberine getirdi. Parite Asya seansı itibariyle 148.50 seviyesini gördü. 148.50 seviyesini görmesiyle birlikte 2023 Ocak ayından bu yana 126 seviyelerinden gelen uptrend çizgisine temas etmiş oldu. Bununla birlikte günlük bazda oldukça sert bir şekilde aşırı satış bölgesine geldi. 2023 Ocak ayından bu yana gelen trende temas etmesiyle Asya seansında hafif bir tepki verdi. Eğer gün içerisinde bu trend üzerinde kalabilirse ve tepkilerle kısa bir süre içerisinde 151.90 seviyesi üzerine çıkabilirse bu sert düşüş yerini alıcılara bırakabilir ve paritede bir dönüş ihtimali yaşanabilir. Ancak 148.35 kritik bir destektir ve bu destek kırılırsa paritede sert düşüşlerin devamını görebiliriz.
Destekler: 148.35 – 146.10 – 144.00
Dirençler: 151.05 – 151.90 – 153.60
Nasdaq – FED Mesajları Endeksi Rahatlattı, Kritik Trend Çizgisinden Tepki Geldi…
Vadeli Nasdaq Endeksi hafta başında nispeten olumsuz gelen bilanço verileri ile birlikte yükseliş trendini aşağı yönde kırmak üzere zorlamıştı. 19000 seviyesinin altına sarkmıştı. Bu teknik tepkilere akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası Fed’in güvercin açıklamaları ve Eylül ayında faiz indirimi sinyali de eklenince Vadeli Endeks tarafında hızlı olmasa da kademeli bir yükseliş gözlemledik. Bu kademeli yükseliş sonucunda Asya seansı itibariyle 50 günlük hareketli ortalamayı test eder konuma geldi. Bu ortalama aynı zamanda 19750 seviyesine denk gelen bir bölgedir. Gün içerisinde 19750 ya da 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunup tutunamamasına dikkat edeceğiz. Eğer tutunabilirse pozitif yönlü hareketlerin devamını gözlemleyebiliriz. Aksi halde gelebilecek yeni satışlarda raporun başında bahsettiğimiz uptrend çizgisi ana destek bölgesi olarak tekrardan gündeme gelebilir.
Destekler: 19505 – 19000 – 18606
Dirençler: 19750 – 20125 – 20380
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni