Berkay Ören – 12.01.2016
| Enerji Verileri | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
| ABD DOE Ham Petrol Stokları (OCAK 1) | -5085k | 500k | 2629k |
| ABD DOE Cushing OK Stokları (Ocak 1) | 917k | 790k | 892k |
| ABD DOE Gazoline Stokları (Ocak 1) | 10576k | 1800k | 925k |
| ABD DOE Damıtılmış Stoklar (Ocak 1) | 6308k | 2000k | 1795k |
| ABD EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi (Ocak 1) | -113 | -100 | -58 |
Önemli Gelişmeler
- Çin Hisse senedi piyasasındaki endişeler küresel piyasalarda satışların artmasına sebep oldu. Çin’in hisse senedi piyasalarının durmasına neden olan devre kesici sistemini uygulaması küresel hisse ve emtia piyasalarında ani düşüşleri beraberinde getirdi. Hong Kong Hang Seng indeksi yüzde 4.2 düşüşle 2011 yılının Ocak ayından beri en düşük seviyesine geriledi. Bu durum Ham Petrol fiyatını ABD’de 2008 yılında yaşanan finansal kriz dönemindeki destek seviyelerini çalıştırmasına neden oldu. Fiyatların bu seviyelere inmesiyle piyasaların yeni bir krizle karşı karşıya kalındığına yönelik endişeler artış gösterdi.
- CFTC verilerine göre, spekülatörlerin WTI’daki net uzun pozisyonları 5 Ocak haftası 23,863 kontrat azalarak, 76,934 kontrat ile Temmuz 2010’dan bu yana en düşük seviyesine indi. Fiyatların artacağı beklentisiyle açılan uzun pozisyon sayısı yüzde 2.5 düşüşle Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesine inerken, düşüş beklentisi ile açılan kısa pozisyon sayısı yüzde 11 arttı.
- Morgan Stanley petrol fiyatları ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Dolar’daki kuvvetlenme ile birlikte Ham Petrol’ün 20.00-25.00 Dolar’a gerileyebileceği belirtti. Raporda, geri çekilmenin en önemli nedeninin Dolar’dan kaynaklandığını vurgulandı. Morgan Stanley Dolar’daki her yüzde 1’lik hareket için Brent Petrol’de yüzde 2 ile 4 hareket gerçekleşebilme olasılığının olduğunu açıkladılar.
- Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol İstanbul’da gerçekleşen konferansta Dünya enerji fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birol İran’a uygulanan yaptırımların süresinin bitmek üzere olması fiyatların 2016 yılında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve Doğal Gaz fiyatlarının da petrole paralel olduğunu dile getirdi. Petrol’ün 2015 yılında yüzde 20 değer kaybettiğini söyleyen Birol, 2016 yılında da bir düşüş beklediğini belirtti. Çin’in küresel enerji talebini yönlendirici rolünü sona ermeye başladığını ve petrol fiyatlarının 2016 ve 2017 yıllarında yükselmeye başlayabilme olasılığının olduğunu belirtti.
- Suudi Arabistan Kralının oğlu Prens Muhabbet Ekonomiste verdiği röportajda ülkede geniş çaplı ekonomik reformlar kapsamında Aramco’nun halka arzını düşündüklerini söyledi. Suudi Petrol şirketi Aramco Exxon Mobil’in yaklaşık 10 katı petrol rezervine sahip ve rezervlerinin yaklaşık değeri ise 2.5 trilyon Dolar. Suudiler 2014 yılında petrol ihracatından 285 milyar dolar gelir elde ederken, 2015 yılında sert satışlar gelir kayıplarına neden oldu. OPEC üyesi ülkelerin petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yaklaşık kayıplarının 500 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor.
- Körfez Arap ülkeleri İşbirliği konseyi yayınladığı raporda Körfez borsalarının 2015 yılında 200 milyar Dolar değer kaybettiğini belirtildi. Raporda, Petrol Fiyatlarının 2014 yılından bu yana gerilemesi Körfez bölgesindeki borsalarına satış getirdiği ve körfez ülkelerinin ekonomilerine ilişkin endişelerin arttığını vurgulandı. 2015 yılını en kötü kapayan Körfez ülkeleri ise Suudi Arabistan ve Dubai piyasaları oldu.
- Geçtiğimiz hafta ABD DOE Ham Petrol stok verisini beklentilerin altında kalırken, ABD Cushing Oklahoma stokları 917.000 varil yükseliş gerçekleştirdi. ABD Doğal Gaz Stokları değişim verisi ise beklentileri karşılayamadı.
- WOLFE Araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre, 2017 yılının ortalarında, ABD Petro gaz üreticilerinin üçte birlik bir kısmı iflas ve yapılanmaya gidebileceği belirtildi. Haynes & Boon firmasına göre Petrol’deki değer kaybının başlamasından bu yana toplam borçları 13 milyar Dolar’dan fazla olan 30’da fazla küçük şirketin iflas erteleme için başvurduğu açıklandı.
Baker Hughes Petrol Sondaj Platform Değişimi
| Bölge | Son Sayım Tarihi | Son Sayım | Bir Önceki Sayıma Göre Değişim | Bir Önceki Sayım Tarihi | Geçmiş Yıldaki Değişim | Geçmiş Yılın Sayım Tarihi |
| ABD | 08.Ocak.16 | 698 | -34 | 31.Aralık.2015 | -1086 | 9.Ocak.2015 |
| Küresel | Aralık.2015 | 1095 | -14 | Kasım.15 | -218 | Aralık.2014 |
Baker Hughes son yayınladığı sondaj platform sayımında, geçtiğimiz hafta ABD’deki platform sayısı 34 azalarak 664 sayısına geriledi. Dünya’daki sondaj platform sayısı ise 14 azalarak 1095’e geriledi. Petrol platform sayısındaki azalışa rağmen WTI kayıplarını korumaya devam ediyor. Ancak bir sonraki açıklanacak olan rakamlar üretimde değişikliğe neden olabilir.
HAM PETROL
Çin Hisse senedi piyasasındaki endişeler küresel piyasalarda satışların artmasına neden oldu. Çin’in hisse senedi piyasalarının durmasına neden olan devre kesici sistemini uygulaması küresel hisse ve emtia piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Yeni haftaya da satıcılı başlayan ham petrol devam eden Çin tedirginliğinin etkisiyle kayıplarını genişleterek 30.50 seviyelerine geldi. Satıcılı seyrin devamında 29.60 ve 28.50 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması halinde 26.50 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönde potansiyel yakalanması halinde 32.40 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 34.00 ve 34.50 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanan gerginlik ve Çin’deki gelişmeler bu haftada piyasalarda takip edilecektir.
Destekler: 29.60-28.50-26.50
Dirençler: 32.40-34.00-34.50
DOĞAL GAZ
Geçtiğimiz hafta soğuk hava şartlarının şiddetini artırması ve beklentilerin altında ABD doğal gaz stokları fiyatları yukarı yönlü tetikleyen önemli gelişmeler oldu. Devam eden Çin tedirginliği Doğal Gaz fiyatlarında karların bir kısmını geri vererek 2.310 seviyelerine geriledi. Bu hafta Doğal Gaz Stokları verisi önemle takip edilecektir. Satış baskısının devamında 2.270 ve 2.235 kademeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması halinde 2.115 seviyelerine kadar geri çekilme beklenebilir. 2.430 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 2.520 direnci test edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 2.600 kademesi hedeflenebilir.
Destekler: 2.270-2.235-2.115
Dirençler: 2.430-2.520-2.600
BRENT PETROL
Petrol geçtiğimiz hafta Çin piyasalarındaki volatilitenin küresel hisse senetlerinin sert değer kaybetmesi ve Dünya’da yaşanan aşırı arz fazlasıyla sert düşüş gerçekleştirdi. Yeni haftada Çin hisse senedi piyasalarındaki sert satışların küresel satışları tetiklemesi ve aşırı petrol stokları Brent Petrol’de satış baskısının devam etmesine neden oluyor. Çin ekonomisinde tedirginliğin devam etmesi halinde emtia piyasalarına satış getirme ihtimali yüksektir. Geri çekilmelerde 30.00 ve 28.60 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 27.15 seviyesi önemli destektir. Brent Petrol yukarı yönde potansiyel yakalaması halinde 32.75 ve 33.75 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde ise 35.20 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 30.00-28.60-27.15
Dirençler: 32.75-33.75-35.20
Berkay Ören
Venbey Yatırım Araştırma Uzmanı