Eczacıbaşı Yatırım Hisse Yorumu
2015 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 285 artırdı ve 7 milyon 848 bin TL net kar açıkladı. Satışlar ise yüzde 7.2 artış ile 9 milyon 578 bin TL oldu. Eczacıbaşı yatırımda dikkatimizi bedelsiz potansiyeli ve düşük PD/DD dikkatimizi çekti. Şirketin özkaynağı ödenmiş sermayesinin 17 katından biraz fazla. Bu da bize şirketin bedelsiz potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca şirketin PD/DD değeri 0.58. Yani şirket neredeyse defter değerinin yarı fiyatında işlem görüyor. Şirket 22 milyon net döviz fazlası ile kur riskine maruz değil. Şirketin diğer beğedimiz özellği ise 2010 yılından bu yana düzenli temmettü dağıtması. 2010 yılı karından brüt % 7, 2011 yılı karından brüt % 15, 2012 yılı karından brüt % 15, 2013 yılı karından brüt % 11, 2014 yılı karından brüt % 11 temettü dağıtılmıştır. Bütün bunların ışığında orta ve uzun vadeli yatırım olarak şirketi beğeniyor ve 13.35 TL hedef fiyat ile yüzde 32 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!