Piyasa Özeti
Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de Cuma günü beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisi ardından gözler bu hafta Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. İstihdam verilerinde geçmiş ayalara dair yapılan revizasyonlar ABD ekonomisinde yavaşlamanın beklentilerin üzerinde olabileceği tedirginliğini artırırken Fed’in aksiyon almakta geç kalmış olabileceği şeklinde yorumlara neden oluyor. Bununla birlikte Eylül ayı içinde bir faiz indirimine kesin gözü ile bakılırken bunun 50 baz puan olabileceği değerlendiriliyor. Fed Üyesi Waller ise işgücü piyasasındaki riskler nedeniyle bu ay faiz indirimine başlamanın önemli olduğunu belirtti.
Yurt içinde ise Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükselten Fitch Ratings kararı ardından bugün piyasalara yansıması takip edilecek. Fitch Ratings, uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu “B+”dan “BB-“ye çıkarırken görünümü “pozitif”ten “durağan”a revize etti. Bununla birlikte kurum erken bir faiz indiriminin olumsuz makro ekonomik yansımaları konusunda uyarıda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanın Mehmet Şimşek ise yaptığı yorumda uygulanan ekonomik program ile birlikte 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduğumuza dikkat çekti. Genel olarak Cuma günü karar öncesi risk almak istemeyen yatırımcıların satışları ile oluşan aşırı fiyatlamanın bu karar ile dengelenmesini bekliyoruz.
Genel olarak bakıldığında Cuma günü ABD endeksleri düşüşler kaydederken vadeli endeksler bugün sabah sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Asya piyasaları ise küresel ekonomik büyümeye dair endişelere paralel satıcılı bir seyir izliyor. Yurt içi piyasada kur 34,00 seviyesinde bulunurken Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 270,80 seviyesine geri çekilmiş durumda.
BIST100 endeksi Cuma günü %1,67 ve hafta genelinde %0,63 oranında azalış kaydederek 9771 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü BIST100 içinde 82 hisse günü kayıpla tamamlarken AKBNK, YKBNK, TCELL, ISCTR ve THYAO endeks üzerinde en çok baskı oluşturan hisseler oldu. Diğer taraftan ASTOR, PETKM, BTCIM hisselerinde pozitif ayrışmalar endekse oldukça sınırlı katkı sağlayabildi. Bununla beraber Cuma günü alt sektör endekslerinin tamamı kayıplar yaşadı. BIST100 hisseleri arasında TMSN, BERA, GUBRF göreceli iyi performansları ile ayrıca dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi incelendiğinde TEZOL, SELEC, AHGAZ, SAHOL, PETKM, EREGL hisselerine fon akışı olduğu görüldü.
Teknik olarak bakıldığında endeks yatay bant içinde bir kez daha direnç seviyelerden destek seviyelere doğru geri çekilme göstermiş durumda. Özelikle 9725-9800 destek bölgesi içinde haftayı tamamlayan endeksin yeni haftaya tepki alımlarının da etkisi ile hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde 9900-9980-10055 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yatay bandın alt kısmını oluşturan 9725-9800 destek bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde sırası ile 9645-9510 diğer destek seviyelerine doğru negatif baskı devam edebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: GRTRK, KARSN, TMSN, ASTOR, CIMSA.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul
