Piyasa Özeti
Endeksin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de Cuma günü açıklanan Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam 254 bin kişilik artış ile beklentilerin üzerinde gelirken işsizlik oranı beklenmedik şekilde %4,2’den %4,1’e gerileyerek iş gücü piyasasında bir bozulma olmadığı sinyalini verdi. Mart ayında bu yana gerçekleşen en güçlü istihdam artışı Fed’in geç kalmaktan ziyade erken hareket etmiş olabileceği ihtimalini doğurdu. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin devamına ilişkin soru işareti oluştuğu söylenebilir. Fakat tek veriye göre FED’in politikasının değişmesi beklenmezken piyasanın ekonomik aktivitenin beklentilerden iyi olduğu görüşüne odaklanarak pozitif bir fiyatlama içine girdiği görüldü. Bu hafta Perşembe günü ABD’de açıklanacak enflasyon veriler ayrıca önemli olacak.
Diğer taraftan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler devam ederken İsrail’in karşı atak olarak İran’ın petrol sahalarını vurabileceği endişesi petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Böyle bir durumda petrol fiyatlarının tekrar 100$ ve üzeri seviyeleri görebileceği konuşuluyor. Bazı yatırıcımlar ise bu senaryoya göre pozisyon alıyor.
Yurt içinde jeopolitik risklerin etkisi, 3Ç2024 dönemine ilişkin zayıf sinyaller, yüksek faiz ortamı ve buna rağmen enflasyonun bir süre katılık gösterme potansiyeli gibi faktörler piyasayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Goldman Sachs, Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini Eylül ayı TÜFE verisi sonrası %40’tan %44’e çıkardı.
Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahı yükselirken ABD endeksleri Cuma günü pozitif kapışlar gerçekleştirdi. ABD vadelileri bugün sabah hafif negatif yatay bir seyri izliyor. Asya endekslerinde ise sınırlı yükselişler var. Yurt içi piyasada kur 34,27TL civarında işlem görürken Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 278,051 seviyesine yükselmiş durumda.
BIST100 endeksi Cuma günü %2,37 oranında artış kaydederek 9109 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununa birlikte endeks Nisan ayından beri gördüğü en düşük seviye olan 8850 seviyesinde bir tepki göstererek haftayı 9000 seviyesi üzerinde tamamlamış oldu. Ayrıca endeksin yedi günlük düşüş serisini bozması diğer bir pozitif sinyal olarak kaydedildi. BIST 100 hisseleri içinde AKBNK, ASELS, ISCTR, SAHOL, TUPRS hisseleri Cuma günü gerçekleşen toparlanmaya en çok katkı sağlayan hisseler oldu. Diğer taraftan TCELL zayıf performansı ile negatif ayrışma gösterdi. Alt sektör endeksleri içinde XSGRT sigortacılık ve XBANK bankacılık Cuma günü en çok yükselenler olarak öne çıktı. XILTM iletişim ise TCELL nedeni ile en çok kaybeden tarafta yer aldı. Bununla beraber BIST100 hisseleri arasında GUBRF, ANSGR, ULKER, KOZAA hisselerinde göreceli iyi performanslar dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi incelendiğinde AKBNK, ASELS, THYAO, OBAMS ve PGSUS hisselerine yüksek fon girişi olduğu görüldü.
Teknik olarak endekste uzun vadeli trend göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalamanın altında zayıf görünüm devam ediyor. Cuma günü devreye giren alımlarla oluşan tepki yükselişi hali hazırda ortalamalardan oldukça uzaklaşan endeksin makul seviyelere geldiğinin bir diğer sinyali olabilir. Bununla birlikte negatif kapanış serisinin bozulması ardından endekste tepki hareketinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda endeksin haftaya hafif alıcılı bir seyirle başlamasını beklerken yukarıda 9180-9250-9420 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Aşağıda ise 9000-8935-8850 seviyeleri destek olarak güncelliğini koruyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ASELS, TUPRS, TURSG, HEKTS, EUPWR.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul
