Piyasa Özeti
ECB politika faizini %2,65 seviyesine indirdi
ABD Başkanı Trump, 2018’de imzalanan Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada üçlü serbest ticaret anlaşması kapsamında otomobil ve otomobil parçalarına dair ithalatı 2 Nisan tarihine kadar %25 gümrük tariflerinden muaf tuttu. Trump, otomobil üreticilerine yönelik ertelemenin kısa ömürlü olacağı uyarısında bulunarak önümüzdeki ay başka bir uzatma imzalamayacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı kez düşürdü ve 25 baz puan indirim ile %2,65’ye çekti.
Daha sonra basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi’nde imalat sanayisinin ekonomik büyümenin önünde engel teşkil ettiğini, buna rağmen iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu ve işsizlik oranının tarihsel olarak düşük seviyede olduğuna dikkat çekti. Ekonomik büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu aktaran ECB Başkanı Lagarde, küresel ticarette gerilimlerin büyümeyi aşağı yönlü baskılayacağını kaydetti ve önümüzdeki süreçte veriler doğrultusunda adım atacaklarını belirtti.
Avrupa Merkez Bankası, manşet enflasyonun 2025 yılında ortalama %2,3, 2026 yılında %1,9 ve 2027 yılında %2,0 olacağını öngördü.
TCMB beklentilere paralel hareket etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı karar ile politika faizini beklentiler dahilinde 250 baz puan indirerek %42,50’ye çekti. Şubat ayı enflasyonunda ana eğilimin düşüş yönünde olması, yurt içi talebin öngörülenin altında olmakla birlikte enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam etmesi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışının iyileşme göstermesi faiz indirim kararını destekleyici unsurlar oldu.
Piyasalar
Günden güne değişen tarife kararları, stagflasyon korkusu ve jeopolitik risklerin devam etmesine bağlı ABD endeksleri dün kayıplar yaşarken, ABD vadelileri bugün için yatay bir açılışa işaret ediyor. VIX korku ve oynaklık endeksi ise sınırlı gerileme sonrasında 24,87 seviyesine yükseldi ve Aralık ayından sonra en yüksek seviyesine ulaştı. Asya endeksleri de satıcılı bir seyir izliyor. Yurt içinde dolar kuru 36,49 civarında, Türkiye 5 yıllık CDS ülke risk primi 258 seviyelerinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Perşembe günü %2,65 oranında güçlü bir artış ile 10.459 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Güne pozitif bir açılışla başlayan endeks 10.280 seviyelerinde gelen satışlarla gün boyu baskı altında kalırken, kapanışa doğru tekrar güçlü bir hareket yaparak 2 Ağustos 2024 tarihinden beri en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde özellikle ASELS, TUPRS, THYAO, KCHOL, SISE ve BIMAS hisseleri performansları ile endekse en çok katkı sağlayanlar olarak öne çıktı. Bununla birlikte XBANK bankacılık dışında genele yayılan alımlar devam etmiş oldu. Diğer BIST100 hisseleri arasında MIATK, REEDR, CIMSA, EGEEN, KONTR, ENKAI gün içerisinde gösterdikleri göreceli iyi performanslar ile dikkat çekti. Hacim bazında ilk 5 aracı kurum verilerine göre THYAO, KCHOL, ASELS, TUPRS, FROTO günün sonunda en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı. Ayrıca TTRAK hissesine son 10 gündür kesintisiz fon girişi olduğu görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında endeks, hafta genelinde %8,29 yükseliş ile 5 Ağustos açılışı ile oluşan boşluğu kapatmış oldu. Tüm işlemler dikkate alındığında geçtiğimiz hafta 120 milyar TL seviyesinde olan ortalama hacmin bu hafta 150 milyar TL seviyesine yükseldiği ve buna paralel endeksteki yükselişin hacim artışı ve fon girişi ile desteklendiği söylenebilir. Endekste pozitif havanın devam etmesi durumunda 10.500-10.630-10.790-10.885-10.975 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir. Fakat son günlerdeki güçlü yükseliş ardından endeksin dinlenmeye geçmesi halinde 10.380-10.260-10.150-10.000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endeksin güne pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SISE, ASELS, TURPS, FROTO, KRDMD.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul