Piyasa Özeti
Endeks kritik destek seviyelerde
ABD’de seçim günü
ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma süreci bugün tamamlanması ve Cumhuriyetçi aday Trump ile Demokrat aday Kamala Harris arasındaki yarışın sonuçlanması bekleniyor. Son anketlere göre Kamala Harris bir adım önde bu sürece girdiğini görüyoruz. Diğer taraftan düşük bir ihtimal olarak seçim sonuçlarına itiraz nedeni ile seçim sürecinin uzama riski bulunuyor. Kampanya süreci boyunca iki adayın anketlerde birbirine oldukça yakın seyretmesi nedeni ile bu seçimin tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri olduğu konuşuluyor. Beklentiler ve seçim sonuçlarına göre yatırımcıların pozisyon alması piyasalarda oynaklığa neden olabilir.
Yurt içinde enflasyon beklentilerin hafif üzerinde
Yurt içinde Ekim ayında aylık enflasyon %2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %48,58 olarak kaydedildi. Aylık tüketici enflasyonu giyim ve gıda fiyatlarının etkisiyle beklentinin üzerinde gerçekleşse de bir önceki ayın altında kaldı. Hizmet enflasyonunda sınırlı soğuma dikkat çekti.
TÜFE verisinin ardından TCMB’nin faiz indirimine 2025 yılında gideceği beklentisi daha da güçlendi. HSBC, TCMB’nin 2025’e kadar faizleri değiştirmeyeceği tahminini sürdürürken, 8 Kasım’daki enflasyon raporunda tahminlerin yukarı yönlü revize edilebileceğini vurguladı. Diğer taraftan BofA Merrill Lynch faiz indirimi için Aralık ayı tahminini değiştirmedi.
Piyasalar
ABD endeksleri seçimler öncesinde yatırımcıların temkinli kalmaya devam etmesi ile düşüş kaydetti. ABD vadelileri ise bu sabah yatay bir seyir izliyor. Bununla birlikte Asya endeksleri de sınırlı pozitif bir fiyatlama içinde. VIX korku endeksi 20 seviyesi üzerinde kalmaya devam ederken DXY dolar endeksi tekrar güçlenerek 103,90 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllıklar ise dün gördüğü %4,38 seviyelerinde %4,29 seviyesine geri çekilmiş durumda.
Küresel piyasalarda önemli bir belirsizliğin geride kalacak olması nedeni ile daha ılımlı bir fiyatlama söz konusu. Yurt içinde kur 34,35 seviyesinde, 5 yıllık CDS ülke risk primi ise 268 seviyesinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Pazartesi günü %2,49 oranında azalış kaydederek 8664 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks Şubat ayından beri görülen en düşük seviyeleri tekrar zorlamış oldu. Gün içerisinde genele yayılan bir satış baskısı söz konusu olurken, özellikle AKBNK ve ardından ISCTR, YKBNK, THYAO, KCHOL hisseleri endeks üzerinde negatif etki oluşturdu. Diğer taraftan ADEL, EGEEN, ARDYZ, CIMSA, TURSG pozitif ayrışma gösteren hisseler oldu. Ayrıca ilk 5 aracı kurum verilerine gör YKBNK, BIMAS, SAHOL, AFYON, ODINE en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak endeks üçüncü kez 8640-8700 destek bölgesine gerilemiş durumda. Ekim ayı içerisinde bu bölgeden alımların geldiği ve endeksin toparlanma kaydettiği görülmüştü. Bu nedenle aşağı yönlü risk açısından kritik bir noktada olan endekste 8640 destek seviyesi altında 8560-8430-8320 seviyeleri diğer destek noktaları olarak takip edilecek. Yukarı yönlü yeni bir toparlanma girişiminde ise 8725-8800-8930 direnç seviyeleri sırası ile test edilecektir. Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ASELS, KLKIM, TURSG, ODINE.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul
