Piyasa Özeti
Endeks kritik haftaya destek seviyeler üzerinde giriyor
ABD’de seçimlere sayılı gün kaldı
ABD başkanlık seçimi öncesinde anketler ülkedeki seçmenlerin hem ülke genelinde hem de seçimin kaderini belirleyecek kilit eyaletlerde ikiye bölünmüş olduğunu gösteriyor. Bu durum belirsizlik unsuru olarak piyasalar ve fiyatlamalara yansıyor. Dolar endeksi tekrar 104 seviyeleri altına gelirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,38 seviyesine yükselmiş durumda. Bu fiyatlama “Trump Trade” olarak adlandırılan dolarda uzun, tahvilde kısa şeklindeki stratejinin tersine işaret ediyor ve piyasada Cumhuriyetçi aday Trump’ın 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek seçimi kaybedeceği görüşünün bir miktar ağırlık kazandığını gösteriyor.
Yurt içinde gözler enflasyon verisinde
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltirken, kredi notu görünümünü “durağan” olarak belirledi. Yapılan açıklamada, TCMB’nın sıkı para politikası duruşunun; Türk lirasını istikrara kavuşturmaya, enflasyonu düşürmeye, rezervleri yeniden inşa etmeye ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırılmasına olanak sağladığı aktarıldı.
Türkiye’nin ihracatı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,6 artarak 23 milyar 620 milyon dolara yükseldi, ithalatı ise %0,2 azalarak 29 milyar 364 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı, bu dönemde %13 azalışla 5 milyar 745 milyon dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl dış ticaret açığının OVP tahminlerinden daha iyi gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00’da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri takip edilecek. Anketlere göre Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık %2,66, yıllık %48,30 artış göstermesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan perakende fiyatlarının aylık %3,6 ve yıllık %59,10 seviyesinde gelmesi bugün açıklanacak enflasyon verilerine dair beklentiyi yukarı çekmişti. Ayrıca Türk-İş tarafından yapılan araştırmada Ekim ayı içinde aylık mutfak enflasyonunun %3,03 ile beş ayın en yüksek seviyesine çıkması beklentileri bozan diğer bir veri faktör oldu.
Piyasalar
ABD endeksleri Cuma günü sınırlı bir tepki yükselişi kaydederken, vadeliler bu sabah ılımlı fiyatlamanın devam edebileceğini işaret ediyor. Asya tarafında is endeksler pozitif hareket ediyor. Küresel piyasalarda yatırımcıların bekle-gör stratejisi içinde daha ılımlı tarafa geçtiği görülüyor. Yurt içinde kur 34,34 seviyesinde, 5 yıllık CDS ülke risk primi ise 269 seviyesinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Cuma günü %0,24 oranında artış kaydederek 8885 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Fakat haftalık bazda endeks performansı %-0,26 negatif yönde oldu. Bu süreçte BIST100 hariç hisse performansını yansıtan XTUMY endeksinin %2,41 artış kaydetmesi dikkat çekti. Hafta genelinde ASELS, TAVHL, MIATK, GUBRF ve ASTOR endekse en çok katkı sağlayan hisseler olurken; BIMAS, GARAN, KCHOL, SAHOL ve FROTO gibi önemli hisselerdeki zayıf performanslar endeks üzerinde puan bazlı baskıya neden oldu. ASELS ve MIATK hisselerinin haftalık performansına bağlı XUTEK teknoloji geçtiğimiz hafta en çok değer kazanan alt sektör endeksi olarak öne çıktı. Diğer taraftan XGMYO gayrimenkul sektör endeksi ZRGYO, TRGYO, RYGYO hisselerinin performansına bağlı diğer öne çıkan alt sektör endeksi oldu. XBANK, bankacılık, XTCRT ticaret ve XILTM iletişim ise haftayı negatif tarafta tamamladı. Diğer BIST100 hisseleri arasında ADEL, REEDR, TMSN, CIMSA, GUBRF hisseleri hafta genelinde pozitif ayrıştılar. İlk 5 aracı kurum verilerine göre ISCTR, ASELS, AKBNK, EREGL, TTKOM geçtiğimiz hafta en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı. Teknik olarak endekste Ekim ayının sonuna doğru oluşan sınırlı toparlanma eğiliminin güç kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte aşağıda 8860-8800-8725-8640 seviyeleri Ekim ayı içinde alımların geldiği önemli destekler olarak öne çıkıyor. Endekste tekrar bir güçlenme görebilmemiz için 8940-8980-9060 direnç seviyelerini aşılması gerekiyor. Mevcut görünüm içinde endeksin haftaya yataya yakın bir seyir ile başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ASELS, ENKAI, GUBRF, TMSN, TTKOM.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul
