Piyasa Özeti
Endeksin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in İran’ın petrol tesislerine yönelik saldırı ihtimaline ilişkin, “Bunu tartışıyoruz” diyerek bu ihtimalin güçlü olduğu sinyalini verdi. Bununla birlikte jeopolitik risklerin devam edeceğine yönelik yatırımcı beklentisi artarken arzın olumsuz etkileneceğine yönelik tahminlerle petrol fiyatları yükseldi, güvenli liman talebindeki artışla ons atlın fiyatı tekrar yönünü yukarı çevirdi.
G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada Orta Doğu’da kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, bölgesel aktörlere “sorumlu davranma” çağrısında bulunuldu.
Ekonomik açıdan bugün gözler ABD’de TSI 15:30’da açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. ABD’de son dönemde açıklanan veriler ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller verirken istihdam verilerinin biraz daha net bir fikir oluşmasına katkı sağlayabileceği düşünülüyor.
Yurt içinde dün takip edilen TÜFE beklentilerin üzerinde gelerek Eylül ayında aylık bazda %2,97 artış gösterdi, yıllık olarak %51,97 seviyesinden %49,38 seviyesine geriledi. Bununa birlikte Eylül ayı enflasyon verisi yabancı kurumların enflasyon tahminleri ve para politikası patikasına ilişkin öngörülerini gözden geçirmesine neden oldu. Citi ekonomistleri, 3. ve 4. çeyreklerde ekonomide daralma öngördüklerini, yıl sonunda enflasyonun %45’in bir miktar altına gerileyeceğini ve ortaya çıkan stagflasyon benzeri ortamı yönetmek politika yapıcıları adına muhtemelen daha zor hale geleceğini belirtti. ING,
JPMorgan, UBS, Morgan Stanley yayınladıkları notlar ile ilk faiz indirimi beklentilerini ötelediklerini belirttiler. Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi piyasada olumsuz karşılandı.
Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı olmaya devam ederken ABD endeksleri dün sınırlı geri çekilmeler kaydetti. ABD vadelileri bugün sabah karışık bir görünüm sunuyor. Asya endekslerinde ise sınırlı yükselişler var. Yurt içinde bugün reel efektif döviz kuru verileri ve TCMB “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporu takip edilecek. Piyasada kur 34,23TL civarında işlem görürken Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 279,09 seviyesine yükselmiş durumda.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,27 oranında azalış kaydederek 8898 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununa birlikte endeks jeopolitik risklerdeki artış ve ekonomik verilerin beklentileri karşılamaması nedeni ile Mart ayından beri en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Endeks performansı içinde özellikle ISCTR, AKBNK, TCELL, TUPRS, YKBNK hisseleri puan bazlı negatif etkileri ile öne çıktı. Alt sektör endeksleri içinde XMADN madencilik, XILTM iletişim, XBANK bankacılık en çok düşenler olarak kaydedildi. Diğer taraftan XSGRT sigortacılık ve XUTEK teknoloji sektör endeksleri pozitif ayrıştı. Bununla beraber BIST100 hisseleri arasında TURSG, ASELS, ARDYZ, OYAKC, SDTTR hisselerinde göreceli iyi performanslar dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi incelendiğinde BIMAS, ASELS, TSKB, SASA ve PGSUS hisselerine yüksek fon girişi olduğu görüldü.
Teknik olarak endekste uzun vadeli trend göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalamanın altında satış baskısının güçlü kalmaya devam ettiği söylenebilir. Bununla birlikte teknik göstergeler aşağı yönlü risklerin devam ettiğini bizlere işaret ediyor. Mevcut görünüm içinde endeksin tepki alımları ile güne hafif pozitif bir şekilde başlamasını beklerken aşağıda 8850-8750-8630 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Yukarı yönlü olası toparlanma çabalarında ise 8940-9080-9190 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AHGAZ, ENERY, BIMAS, ASELS.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul