Borsa Yorumu / Global Menkul

Piyasa Özeti

Endeksin güne hafif negatif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…

ABD Adalet Bakanlığının dün NVIDIA şirketine antitröst yasalarını ihlal ettiğine dair mahkeme celbi göndermesi haberi ile şirket hisseleri %10’a yakın değer kaybederken ABD endeksleri haberin etkisi ile %3’e varan kayıplar yaşadılar. Bunun yanında dün açıklanan ABD imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ardından ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin fiyatlamaya olumsuz yansıdığı da söylenebilir. ABD vadelileri bugün sabah negatif etkinin devam ettiğini bizlere gösterirken Asya endekslerinde de satışların etkili olduğu görülüyor.

Yurt içinde dün açıklanan verilerle birlikte yıllık tüketici enflasyonu, sıkı para politikası ve baz etkisiyle Ağustos ayında %61,78’den son bir yılın en düşük seviyesi olan %51,97’e geriledi. Aylık TÜFE artışı ise %2,47 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle TCMB politika faizi ile yıllık TÜFE farkı 3 yılın en düşüğüne gelirken yıllık enflasyonun Eylül ayında %50 politika faizinin altına düşme olasılığı güçlenmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dezenflasyonun belirginleştiğini ve yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.

Morgan Stanley, gelen büyüme ve enflasyon verileri ardından TCMB’nın politika faizinin bu yıl değişmeyeceği yönündeki beklentisini korudu. Citi Research ise Türkiye ekonomisinin 2Ç dönemdeki yatay büyümenin ardından 3Ç dönemde daralmasını ve 4Ç dönemde zayıf seyretmesini beklediğini açıkladı.

Ekonomik takvime baktığımızda TCMB bugün 10:00’da Ağustos fiyat gelişmeleri değerlendirmesi ile 14:30’da reel efektif döviz kurunu açıklayacak. Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’yi ziyareti takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi hizmet PMI, ABD fabrika ve dayanıklı mal siparişler verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasada kur 34 seviyesine geri yükselirken Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 282,80 seviyesine artmış durumda.

BIST100 endeksi Salı günü %0,87 oranında azalış kaydederek 10022 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte bir kez daha 10055-10180 direnç bölgesinde satışların etkili olduğu görüldü. Endekste Ağustos ayından beri yukarı yönlü hareketler bu direnç bölgesini aşmakta zorlanırken buna bağlı yatay bir görünüm oluştuğu söylenebilir. Gün içerisinde KCHOL, BRSAN, SAHOL ve EKGYO hisselerinin pozitif katkısına rağmen özellikle THYAO ve TUPRS üzerindeki negatif baskı nedeni ile endeksin zayıf performans sergilediği görülebilir. Alt sektör endeksleri içerisinde AGESA öncülüğünde yükselen sigorta şirketlerine bağlı XSGRT sigortacılık pozitif ayrışırken XMADN madencilik, XUTEK teknoloji ve XULAS ulaştırma en çok düşenler arasında yer aldı. Diğer BIST100 hisseleri arasında MIATK ve MGROS göreceli iyi performansları ile ayrıca dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre BIOEN, PGSUS, SELEC hisselerine para girişi devam ederken ERCB, KCHOL, YKBNK hisselerine güçlü fon akışı olduğu görüldü.

Teknik olarak bakıldığında endeksin direnç bölgesinden gelen satışlarla sınırlı geri çekilme göstermesine rağmen son günlerdeki yukarı yönlü eğilim korunuyor. Bununla birlikte endeksin güne yatay yakın hafif negatif bir seyirle güne başlamasını beklerken 9925 destek seviyesi pozitif eğilimin korunması açısından önemle takip edilecek. Bu destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde 9800-9730 diğer destek seviyelerine doğru baskı artabilir. Yukarı yönlü olası hareketlerin kalıcı olabilmesi için 10055 ve 10180 direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor. Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: KCHOL, MPARK, AGESA, ERCB, DOHOL.