Piyasa Özeti
Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Yurt içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık istatistikleri ile Maliye Bakanlığı verilerine göre Merkezi yönetim bütçe dengesi verileri takip edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bültenine göre, Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 9 Ağustos haftasında 103 milyar 405 milyon lira artarak 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya çıkarken, tüketici kredilerindeki büyümede hızlanma görüldü. Tüketici kredisi büyümesi %30 olarak gerçekleşti. Ticari kredilerde ise gerileme görüldü. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 617 milyon lira artışla 246 milyar 913 milyon liraya çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Döviz rezervlerinde rekor sonrası bu hafta düşüş yaşandı. Brüt rezervler 9 Ağustos ile biten haftada 150,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 764,3 milyar TL’den 1 trilyon 715 milyar TL’ye geriledi. Yurt dışında yerleşik kişiler 9 Ağustos haftasında 323,5 milyon dolarlık hisse sattı. Yurt dışında yerleşik kişiler hissede satışı sürdürürken tahvilde sınırlı alım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Merkezi yönetim bütçe dengesi Temmuz ayında 97 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçe giderleri 827,7 milyar TL, bütçe gelirleri 730,9 milyar TL ve bütçe açığı 96,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe yedi ayda 884 milyar TL açık verdi. Temmuz ayında bütçe gelirleri, yıllık bazda sadece %44.9 arttı. Gelirler kaleminin belirleyicisi olan vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %35.8 ile nispeten ılımlı bir artış gösterdi. Vergi gelirleri içerisinde en yüksek paya sahip olan gelir vergisi, yıllık gelir vergisinin ikinci taksit dönemi olması dolayısıyla yıllık bazda %114.9 artışla hem en hızlı artış gösteren hem de bütçe gelirlerine en yüksek katkıyı sağlayan gelir kalemi oldu.
Yurt dışında gözler işsizlik maaşı ve sanayi üretimi verilerine odaklandı verilerine odaklandı. ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ağustos ile biten haftada 227 bin artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 235 bin olacağı öngörülüyordu.
ABD’de tüketiciler geçtiğimiz ay perakende harcamalarını son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine çıkararak ekonominin yüksek fiyatların baskısı altında yavaşladığı yönündeki endişeleri hafifletti. Enflasyondan arındırıldığında satışlar yaklaşık %0,8 arttı. Amerikalıların harcama iştahını yansıtmayan benzin istasyonu satışları hariç tutulduğunda da perakende satışlar %1 arttı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed), açıkladığı Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerine göre, ülkede sanayi üretimi Temmuz’da bir önceki aya kıyasla eksi %0,6 daraldı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde eksi %0,3 gerçekleşmesi yönündeydi. Sanayi üretimi, Haziran’da %0,6’dan %0,3 artışa revize edildi. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 1,4 puan düşüşle %77,8’e geriledi.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,55 oranında artış ile 9983 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle endeks destek seviyeler üzerinde bir kez daha tepki almış oldu. Gün içerisinde AKBNK, TUPRS, YKBNK, SAHOL ve ISCTR hisseleri gösterdikleri performans ile endekse yukarı taşırken THYAO, AGHOL gibi hisselerdeki zayıf performanslar ise endeks üzerinde sınırlı baskıya neden oldu. Alt sektör endeksleri içinde XSGRT sigortacılık, XBANK bankacılık, XMADN madencilik en çok yükselenler olarak öne çıkarken burada ANHYT, AKBNK, TSKB, YKBNK ve Koza grup hisselerinin (KOZAA, KOZAL, IPEKE) performansları dikkat çekti. Diğer yandan BIST100 hisseleri arasında ISMEN, ENJSA, ECILC, EKGYO, AKFGY göreceli iyi performansları ile dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi incelendiğinde ise LIDER, AEFES, TAVHL, GUBRF, ISCTR hisselerine fon akışı öne çıkıyor.
Teknik olarak bakıldığında endekste 9725-10180 bölgesi içinde fiyatlamalar takip ediliyor. Hala daha negatif baskı altında olan endeksin 9725 destek seviyesi üzerinde gelen alımlarla yukarı yönlü tepki arayışı içinde olmasını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte endeksin haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Yukarıda 10050-10180-10310 seviyeleri yükselişler karşısında direnç konumunda bulunurken aşağıda ise 9900-9810-9725 seviyeleri ters yönlü fiyatlamalarda destek olarak takip edilecektir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ENJSA, AEFES, KOZAA, EKGYO, EREGL.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul