Piyasa Özeti
Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD Merkez Bankası (FED) beklentilere paralel olarak politika faizini %5,25-%5,50 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, Uzun vadede maksimum istihdam ve %2 oranında enflasyona ulaşılmasının hedeflendiği yinelenirken, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiği görüşünde olunduğu ifade edildi. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında yaptığı açıklamada verilere bağlı olmayı sürdürdüklerini, Eylül toplantısı için önceden alınmış bir karar olmadığını belirtti. Powell faizleri düşürme noktasına doğru yaklaştıklarını da ekledi. ABD borsaları FED faiz indiriminin eylülde gündeme alınabileceğinin mesajının ardından günü yükselişle tamamladı.
ABD’de özel sektör istihdamı, temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Rakamlar işe alımlarda yavaşlamaya ve işsizlik son aylarda artışa işaret etti. ABD ücret artışlarının azalmasıyla birlikte iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu yavaşlatma çabalarıyla uyum içinde olduğunu göstermektedir. ABD’de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı %6,82 seviyesinde kalırken, mortgage başvuruları %3,9 azaldı. Fed’in faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla mortgage faiz oranlarının da düşeceğine dair işaretler beklediğine işaret etmekte.
Yurt içi tarafta Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret verileri ve turizm gelirleri takip edildi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı. Verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat %4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artarak 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %76,4’e geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki düşme dikkat çekmekte. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %30,5 azalarak 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. Dış dengede geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşme gerçekleşmiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,8, ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre de %15 arttı. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu. Hizmet sektörünün turizm gelirleri etkisi ile canlı kalmaya devam etmekte.
Uluslararası yatırım bankası Fitch, Türk bankalarının faaliyet ortamının, azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri ve artan yatırımcı güvenini yansıtarak ilk çeyrekte iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Parasal sıkılaştırmanın; kredi büyümesini sınırlaması, TL fonlama maliyetlerini yükseltmesi ve bireysel borçluların geri ödeme performansını zayıflatması nedeniyle bankaların karlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu da ifade etti.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kur Korumalı Mevduata 6 ay vadeli olanlarda %7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5 stopaj getirildi. Alınan karar ile Kur Korumalı Mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı. Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacağı belirtildi.
BIST100 endeksi Çarşamba günü %0,50 oranında azalış ile 10639 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Endeks son sekiz işlem gününün tamamını negatif tamamlamış oldu. Gün içerisinde özellikle THYAO, CCOLA, AKBNK endeksi en çok aşağı çeken hisseler oldu. Diğer taraftan BIMAS, GARAN, SASA endekse sağladıkları pozitif katkı ile dikkat çekti. BIST100 hisseleri içinde 22 hisse günü artıda tamamlarken 77 hisse düşüş kaydetti. Alt sektör endeksleri içinde XSGRT sigortacılık Haziran ayından bugüne en güçlü performansını sergilerken burada ANSGR, ANHYT ve AGESA hisselerindeki yükseliş ön plandaydı. Diğer taraftan TTKOM hissesindeki yükseliş ile XILTM iletişim pozitif ayrışan diğer bir alt sektör endeksi oldu. XELKT elektrik/enerji ve XBLSM bilişim sektör endeksleri bu sefer en çok düşenler tarafında yer alarak negatif ayrışma gösterdi. Ayrıca BIST100 hisseleri arasında YKBNK, BTCIM, TKFEN, TUKAS hisselerindeki göreceli iyi performanslar dikkat çekti. Para girişi incelendiğinde ise ORGE hissesine para girişi 13’üncü günde devam ederken KONTR, HOROZ, BIZIM, CATES hisselerine oluşan sermaye girişi dikkat çekti.
Teknik olarak bakıldığında endeksin kritik bir süreçten geçtiği söylenebilir. Orta vadeli pozitif trend desteğinin ve kısa vadeli ağırlıklı ortalamaların aşağı yönlü geçilmesi ile teknik olarak görünüm zayıflamış durumda. Aşağıda 10575-10480-10340 ve 10290 seviyeleri destek konumunda bulunurken 10780-10850-10960 seviyeleri olası tepki yükselişlerinde direnç olarak takip edilecek. Endeksin yeni güne tepki alımlarının etkisi ile hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SASA, AGESA, BIZIM, FROTO, KONTR.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul
