Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %1,56 artışla başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdürerek 8.008,78 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %2,92 kazançla 7.941,73 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,20 ve Sınai Endeks %2,97 değer kazandı. Türkiye 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri bir önceki kapanışa göre değişmeyerek sırasıyla %21,56 ve %19,29 seviyelerinden günü tamamladı. Dolar/TL 26,26-26,58 ve Euro/TL 28,29-28,99 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 380,4 oldu.
Kur korumalı mevduatları azaltma hedefini Resmi Gazete’de yayımlayan düzenlemeyle ortaya koyan TCMB’nin bankalara bu enstrümanla ilgili gönderdiği uygulama talimatında detayları belirledi. Bankalar için gerçek kişi dönüşüm hesaplarından vadeli TL’ye dönüşüm hedefi %5’ten %10’a yükseltildi. KKM’den TL mevduata geçiş için TL mevduatın vadesi en az 32 gün olarak belirlendi. Talimatta katılım bankalarına TL mevduata geçiş hedefi için Nisan 2024’e kadar süre tanındı. Katılım bankalarına bu süreye kadar KKM’de aylık %25, döviz dönüşümlü KKM’de %5 TL mevduat dönüşüm hedefi getirildi. TCMB talimatta TL payı hesaplamasında standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına bakılacağını ifade etti. Yeni bir adım daha atılarak bankalara yeni açacakları Döviz Dönüşümlü Mevduatları da dönüşüm hedefine sayma imkanı getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek” dedi. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümün hız kazanacağını belirten Şimşek, iç talebin yavaşlayacağı bir döneme girileceğini ifade etti.
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından yapılan duyuruda 09:40-09:56 arası emir toplama ve 09:56-10:00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edildiği belirtildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında Eylül ayı sonunda Türkiye’ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek, Türkiye’den mali destek talebi gelmediğini bildirdi.
ABD Borsaları günü pozitif tamamladı. Dow Jones Endeksi %0,62 artarak 34.560 puana, S&P500 Endeksi %0,63 artışla 4.433 puana ve Nasdaq Endeksi %0,84 kazançla 13.705 puana yükseldi. İngiltere’nin tatil olduğu günde Avrupa Borsaları %1’i aşan değer kazançlarıyla günü kapattı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları, karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,10 artıda. Dolar/TL 26,52 ve Euro/TL 28,72 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0815 sınırında. Brent tipi petrol 83,7 dolardan, altının onsu 1.924 dolardan ve gramı ise 1.642,7 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi yurt dışında ABD’de S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,69x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %2,7 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Temmuz ayında %9,49 artan TÜFE’nin Ağustos 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ağustos ayında %5,54, Eylül ayında %4,34, 2023 yılı sonunda %59,46 ve 12 ay sonrasında %42,01 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 29,82, 12 ay sonrasında ise 34,58 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 43,6 milyar dolar, 2024 yılında ise 30,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,7 ve %4,0 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %19,19, 3 ay sonrasında %25,00 ve 12 ay sonrasında ise %23,25 olması beklenmektedir.
Teknik Takip Listesi
29 Ağustos-5 Eylül 2023 dönemi için teknik takip listemizde VESTL, FROTO, OYAKC, ENKAI ve THYAO yer almaktadır. Destek ve dirençler tablodaki gibidir:
Kaynak: Bizim Menkul Günlük Bülten