Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8586- 8915 bandında hareketle günü %2,83 değer kazancıyla 8862,32 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 97,8 milyar TL ile bir önceki güne göre %30,7 artış gösterdi. Sınai endeksi günü %2,18, bankacılık endeksi ise %2,15 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, MGROS, AEFES sağlarken, ASELS, REEDR, KOZAL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı yönde seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde 11500 yukarı yönde test edildi. Bankacılık endeksinde son dört aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 11550 önemli bir eşik olup bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 22 günlük AO’nın bulunduğu 12050 ve 12250 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11400 ve bu haftanın dip seviyesi olan 11200 destek olarak takip edilebilir.

BİST 100 endeksi günün ilk yarısında 8586 puanın test edilmesi ardından gelen alımlarla gün genelinde alıcılı yönde seyretti. Artan yükseliş ivmesi ile 8800’ün yukarı yönde geçildiği endekste, 8900 direncinden satışlarla karşılaşıldı. Bu seviyeden başlayan satışlar 8850 yakınlarında dengelendi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 8770-8840 bölgesi üzerinde kapanışların devam etmesi halinde endekste yükseliş kuvvetlenebilir. Yukarı yönde 9000 psikolojik eşiği önemli olup orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 50 günlük AO’nın bulunduğu 9100 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8800 ve 8700 destekleri izlenebilir. Bu bölge aşağısında bu haftaki işlemlerde test edilen 8566 önemli bir destek olarak takip edilebilir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,50-2,60 cent aralığında kapanış 2,59 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,60 -2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,57-2,55 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz oranı kararında…

Dün ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı oldu. Trump’ın zaferi, dolar endeksinde ve ABD borsalarında artışa sebep olurken, para birimleri ve ONS altın, dolar karşısında güç kaybetti. Trump’ın sık sık bahsettiği politikalarından gümrük tarifeleri uygulamasının enflasyonist baskılara sebep olması, Fed’in faiz indirimi patikasındaki ilerlemesini yavaşlatabilir. Öte yandan, ABD içerisinde üretimi artırmayı planladığı politikaları ile uzun vadede ABD’nin büyümesine olumlu etkileri görülebilir. Seçim gündeminin ardından bugün ABD’de Fed’in faiz oranı kararı yakından takip edilecek. Fed’in bu ayki toplantıda 25 bp indirim yapmasına kesin gözle bakılırken, Aralık ayında 25 bp daha indirim yapılması ihtimali, Fed Watch Tool’a göre %63,5 ihtimal ile fiyatlanıyor. Dün Euro Bölgesi’nde ise ÜFE ekim ayında aylık %0,6 düşüşle %0,5 düşüş beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ÜFE’de yıllık düşüş ise %3,4 ile %3,5 düşüş beklentisinin altında görüldü. Euro Bölgesi’nde bugün ise perakende satışlar izlenecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli mesajlar vermesi bakımından yakından izlenecek perakende satışların eylülde aylık %0,4 artması beklenmektedir. Bugün yakından takip edilecek bir diğer gelişme ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz oranı kararı olacak. BoE’den bugünkü toplantıda 25 baz puanlık bir indirim %4,75 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları alıcılı yönde seyrediyor.

Çin’de bu sabah ticaret dengesi 95,7mlrUSD ile 73,5mlr USD fazla vermesi beklentilerinin üzerinde fazla verdi. Seçim sonuçlarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi (DXY), bu sabah 104,98 ile yatay yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvillerinin güçlenmesi ile düşüş eğilimi izlenen Ons altın, bu sabah 2658 dolarda yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %42,6 ile negatif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,43 ile yatay yönde seyrediyor. Seçimlerin ardından 75 doların altına gerileyen brent petrol bu sabah varil başına 75,2 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed’in faiz oranı kararı, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Almanya’da sanayi üretimi, İngiltere’de BoE’nin faiz oranı kararı, yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri ve MSCI endeks revizyonları takip edilecek. Yurt içinde ayrıca AGHOL, DOHOL, GRSEL, KCHOL, PETKM, TCELL, ULKER’in 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün tepki alımlarının etkisinde olan BİST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik ortamının geride kalması ile artan risk iştahı, endekste alıcılı seyre neden oldu. 8850 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği endekste, teknik görünümün pozitif seyretmesi için ilk etapta 9000, orta vadeli önemli bir direnç olarak ise 9100 (50 günlük AO) aşılması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 8800’ün altında 8700 ve 8500 destekleri izlenebilir.