Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 8850-9757 bandında hareketle 9109,34 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 8850-9109 olurken gün sonunda işlem hacmi 78,3 milyar TL olarak geçekleşti. Jeopolitik riskler ile satıcılı yönde seyreden BİST 100 endeksi haftayı %6,83 sınai endeksi %5,91 bankacılık endeksi %10,7 değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde AKBNK, TCELL, YKBNK, ISCTR, THYAO endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde son iki aylık işlemlerde önemli bir destek seviyesi olan 12800 aşağısında satışlar kuvvetlendi. Geri çekilmelerde 12300’ün aşağısından başlayan tepki alımları 13000 direnci yakınlarına kadar devam etti. XBANK’ta 13000 ve üzerinde tutunmalar ile 13500 13750 dirençleri hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 12150 ve 11750 destekleri takip edilebilir.

Jeopolitik riskler ile satıcılı seyrin izlendiği BİST 100 endeksinde 9000 seviyesi aşağısında satışlar hız kazanarak 8850 ara desteği test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile kapanışın 9100 yukarısında gerçekleştiği endekste, önceki ay oluşan tepe noktasının (10108) 3 Eylül’de takip edilen tepe seviyesi 10159’un aşağısında kalması, teknik açısından olumsuz değerlendirilebilir. Son iki aylık alçalan kanal desteğinin yukarısında kapanışın gerçekleştiği endekste yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesinden pozitif yönelim takip edilmektedir. Endekste geçen haftaki işlemler dolar bazlı 2,58-2,85 cent aralığında ve kapanış 2,65 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55-2,50 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor…

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD’de işgücü piyasası verileri gündemin odağındaydı. İşgücü piyasası genel olarak sıkı bir görünüm çizerken, işgücü piyasası açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdam 254bin artış ile 147bin artış beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ile eş zamanlı açıklanan işsizlik oranı da 0,1 puan düşüş ile %4,1 seviyesinde gerçekleşti. Chicago Fed başkanı Austan Goolsbee, enflasyon ve işsizlik oranı hedeflerinin bulundukları yerde tutmak için en zor şeyin zamanlamayı tam olarak doğru yapmak olacağını belirtti. CMEGroup’un Fed Watch Tool’una göre 25 baz puanlık faiz indirimi %95,7 ihtimal ile fiyatlanıyor; geçtiğimiz hafta fiyatlanan 50 baz puanlık faiz indirimi ise yerini %4,3 ihtimal ile Kasım ayı toplantısında faizlerin sabit kalması senaryosuna bıraktı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %2,09 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,96’dan gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yükseliş ivmesinin yavaşladığı Ons altında haftalık değer kaybı %0,18 olarak gerçekleşti. Jeopolitik gerilimlerin arttığı haftada brent petrol ise haftayı %8,27 değer kazancı ile tamamladı. ABD borsaları geçtiğimiz haftayı hafif alıcılı kapattı. Haftalık bazda S&P 500 %0,22, Dow Jones %0,09 Nasdaq %0,10 değer kazandı.

Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı, Asya borsalarında ise tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Çin hariç alıcılı seyir hakim. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,54 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,94 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,97 ile pozitif yönde hareket ediyorlar Ons altın bu sabah 2643 dolarda negatif yönde hareket ediyor. Ortadoğu’da yaşanan gerilimin tırmanması ile yükselişin desteklendiği brent petrol ise varil başına 77,54 dolar ile negatif yönde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de enflasyon verileri, Euro Bölgesi’nde ECB toplantı tutanakları, Almanya’da final TÜFE verileri, İngiltere’de ağustos ayı büyüme verileri, Japonya’da ÜFE, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Bugün ABD’de Fed üyesi Kashkari’nin konuşması izlenecek. Euro Bölgesi’nde ise ağustos ayı perakende satışları ve ekim ayı sentix yatırımcı güveni veri gündeminde. Yurt içinde ise ağustos ayı hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem günündeki işlemlere pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Jeopolitik riskler ile geçtiğimiz hafta satıcılı seyrin izlendiği BİST 100 endeksinde yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir.