Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9849-9965 bandında hareketle günü %0,50 değer kazancıyla 9935,96 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,61 bankacılık endeksi %0,66 değer kaydetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı THYAO, AKBNK, BIMAS sağlarken, TUPRS, SASA, EKGYO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta dünkü yükselişlerde 14600 direnci test edildi. Yukarı yönde 14600 üzerinde tutunmalar ile 14800 ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 14250 ve son iki haftalık işlemlerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 14000 destekleri takip edilebilir.

BIST 100 endeksinde, dünkü işlemlerde en yüksek 9965 puan test edildi. Endekste 10000 psikolojik direncine doğru yükselişlerde satış baskısının arttığını izlemekteyiz. Dün gün içinde gelen satışların 5 günlük AO desteğinin de yaklaştığı 9849 puandan karşılandığını izledik. Yukarı yönde 10000 puanın geçilmesi halinde ise yükselişin etkisi eylül ayı tepe noktası 10159 puanı hedeflemesi beklenir. Bu seviye üzerinde ise 10300 ilk direnç noktası olmak üzere 10500 sonraki diren olabilir. Orta vadeli trendin yukarı dönmesi için ise Ağustos ayı başında oluşan aşağı boşluğun kapanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içinde endeksin 10500 üzerine yerleşmesi gerekmektedir. Aşağı yönde 9850 ve 9740 (200 günlük AO) önemli destekler olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında 283- 287 cent bandında hareket ettikten sonra, günü 2,86 centten tamamladı. Endekste 2,90 cent bandının üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Bugün odak ABD Tarım dışı istihdam verisi üzerinde…

Dün Trump tarafından yapılan açıklamalar piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. ABD sermaye piyasaları kurumu SEC’nin başkanı olarak dijital varlıklara yakın bir ismi aday göstermesi ile kripto paralar yükselişe geçti. Fed watch tool’a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %71,8 ihtimalle fiyatlanıyor. Dün S&P 500 %0,19, Nasdaq %0,19, Dow Jones %0,55 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün perakende satışlar takip edildi. Perakende satışlar aylık bazda %0,5 azalışla beklentilerin hafif üzerinde azalış gösterdi. Perakende satışlarda yıllık artış ise %1,9 ile %1,7 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bu ay bir indirim daha yapılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, ancak indirimin büyüklüğü kesinleşmiş değil. Fransa’da dün hükümetin düşürülmesi ardından başbakan Barnier istifasını sundu. Piyasalar, belirsizliğin sona ermesi ile yeni hükümetin nasıl şekilleneceğine odaklanacak. Dün Euro Stoxx 50 endeksi %0,64 değer kazancı ile seansı tamamlarken, Fransız CAC40 endeksi %0,37 değer kazandı. Yurt içinde ise dün haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 25 – 29 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 279,97mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler kasım ayının son haftasında son 7 ayın en yüksek hisse senedi alımını gerçekleştirdi. Ayrıca dün akşam BDDK bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi. Haftanın son işlem gününde, finansal kurumların pay senetlerinde söz konusu açıklamanın pozitif yönde fiyatlanması beklenebilir. Dün ayrıca SPK tarafından BIST 50’de yer alan şirketler için açığa satış yasağının 2 Ocak 2025’ten itibaren kaldırılacağı duyuruldu.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Japonya’da bu sabah hane halkı harcamalarını takip ettik. Ekim ayında hane halkı harcamaları aylık %1,3 düşüş, yıllık %2,9 artışla beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi’nde final büyüme verileri, Almanya’da sanayi üretimi, yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. ABD işgücü piyasasının durumunu değerlendirmek açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdamın kasım ayında 202bin artış göstermesi bekleniyor. Bir önceki ay verisinde kasırga ve grevlerin etkisi ile 12bin seviyesinde açıklanmış, piyasalarda bir gösterge olarak fiyatlanmamıştı. Beklentilerin altında bir istihdam verisi, faiz indirimi için Fed’in daha çok sebebi olduğuna işaret edecek ve indirim beklentilerini artıracaktır. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste güne pozitif görüntü ile başlanmasını ve gün içinde 10000 puanın geçilmesini bekliyoruz. Yukarı yönde 10000 psikolojik direnci önemli bir eşik olup, yukarısında 10159 ve 10300 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 9850 takip edilebilir.