Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8610-8862 bandında hareketle günü %2,49 değer kaybıyla 8663,88 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 68,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %2,26, düşüşe öncülük eden bankacılık endeksi ise %4,83 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine puan bazlı en çok baskı yapan hisseler AKBNK, ISCTR, THYAO oldu. Haftanın ilk işlem gününde sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde, son dört aylık alçalan kanal alt bandı 11600 aşağı yönde geçildi. Bu seviye altında kuvvetlenen satış baskısının 11400 ve 11250 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Son 7 ayın en düşük seviyelerine gerileyen bankacılık endeksinde yeniden 12000 ve üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin güç kazanması beklenebilir. 12000 ve üzerinde tutunmalar ile 12250 ve 12500 dirençleri gündeme gelebilir.

BİST 100 endeksinde 19 Eylül tarihinde 50 günlük AO’nın (9148), 200 günlük AO’yı (9813) aşağı yönde geçmesi ile oluşan Death Cross formasyonunun ardından etkili olan satıcılı seyir, yedinci haftasına taşındı. Endekste önemli bir eşik olarak izlediğimiz 8800’ün aşağısında ivme kazanan satışların, önceki haftalarda izlediğimiz dip seviyesi olan 8642 ve 8600 yakınlarına kadar devam etti. Bu bölge altında ise orta vadeli destek bölgesi 8500 ve tarihi TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8350’ye kadar geri çekilmeler izlenebilir. Endekste kısa vadeli yönün 8850 üzerinde yeniden pozitif seyretmesi halinde ise 8900 ve 9000 dirençleri gündeme gelebilir. Bu bölge üzerinde hacimdeki yükselişlerle birlikte yukarı yönde 9150 ve 9274 dirençleri gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ve momentumda bugünkü geri çekilmelerle birlikte negatif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,50-2,58 cent aralığında kapanış 2,52 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,50 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,48-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Küresel piyasaların odağında ABD Başkanlık Seçimleri bulunuyor…

Dün ABD’de fabrika siparişleri takip edildi. Fabrika siparişleri, eylül ayında %0,5 düşüşle %0,4 düşüş beklentisinin üzerinde bir gerileme gösterdi. ABD’de 5 Kasım Salı günü seçimlerde oy kullanmak için son gün. TSİ ile gece saatlerinde sona erecek oy verme işleminin ardından, sayım işlemleri başlayacak. Yarın gün içinde takip edilecek olan seçim sonuçları, özellikle başkanlık yarışının bu denli yakın olduğu bir seçimde kazananın kesinleşmesi birkaç günü alabilir. Kazanan Başkan adayı, 20 Ocak’ta oval ofiste görevine başlayacak. Anketlerde her iki tarafın da kazanması muhtemel görünürken, birkaç haftadır piyasalarda olası bir Trump zaferinin fiyatlandığı söylenebilir. Euro Bölgesi’nde dün imalat PMI ve Sentix yatırımcı güveni verileri takip edildi. İmalat PMI ekim ayı final verilerinde 46,0 puanda 45,9 beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşirken, Sentix yatırımcı güveni kasım ayında -13,8’den -12,8’e yükseldi, beklenti -12,7’ye yükselmesiydi. Yurt içinde ise dün odakta ekim ayı enflasyon verileri bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ekim 2024’te aylık %2,88 artışla beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. TÜFE, yıllık bazda %49,38’den %48,58’e geriledi. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, piyasalarda faiz indiriminin 2025 yılına öteleneceği beklentilerini arttırdı. Morgan Stanley, Ekim ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan Aralık ayında faiz indirim ihtimalinin azaldığı tahminini paylaştı. Citi ekonomistleri Türkiye’nin maliye ve gelirler politikalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemediğini belirtti. Öte yandan BofA ilk faiz indirimi için aralık ayı beklentilerinin değişmediğini söyledi.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor.

Çin’de bu sabah hizmet PMI verileri takip edildi. Hizmet PMI ekim ayında 52,0 puanda 50,5 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu sabah dolar endeksi (DXY), 103,9 ile yatay yönde seyrediyor. 2750 dolar eşiğinin altında seyreden Ons altın, bu sabah 2736 dolarda yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,17, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,29 ile hafif pozitif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta gerileme eğilimi gösteren brent petrol bu sabah varil başına 75,05 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de başkanlık seçimleri ve gün içinde PMI verileri, İngiltere’de bileşik ve hizmet PMI verileri, yurt içinde ise aylık fiyat gelişmeleri raporu ve TÜİK’in geçtiğimiz ay yayımlamaya başladığı mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca yurt içinde AEFES, AYGAZ, BIZIM, FROTO, KLKIM, MGROS’un 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. BİST 100 endeksinin güne pozitif seyirde başlamasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 8850 ve üzerinde tutunmalar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8500 ve tarihi zirveden başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8350 destek olarak izlenebilir.