BIST100 Endeksi
Endeks geçtiğimiz haftayı %3,83 primle 8665,68 puandan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde seans içi tarihi zirve 8762,89’a taşındı. Haftanın son işlem günündeki değer kazancı %0,23 olurken toplam işlem hacmi 116,94mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %0,09 değer kaybederken, sınai endeksi %4,67 değer kazandı. Ulaştırma endeksi ise %7,37 artışla endeksteki yükselişe öncülük etti. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı THYAO, KCHOL, SAHOL, YKBNK, TUPRS en çok desteği verirken; BIMAS, SASA, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde negatif ayrışmaya devam eden bankacılık endeksinde seans içi 9800 direnci test edilse de kalıcılık sağlanamadı. Kapanış son iki aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9600’ün altında gerçekleşti. XBANK’ta yeni haftada 9600 üzerinde dengelenmeler ile 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 desteği altında satış baskısı hız kazanabilir. Alıcılı seyrin yoğunlukta olduğu BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta ile yükseliş altıncı haftasına taşınmış oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 8700 üzerindeki fiyatlamalar ile 8800 8900 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8500 ve 8400 destekleri takip edilebilir. 5 haftalık AO’nın bulunduğu 8287’nin aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın dip oluşumunun (8399) önceki haftanın zirvesinin (8347) yukarısında gerçekleşmesi teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve Stochastic haftalık bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,84 cent ile son üç ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,79 ve 2,71 (200 günlük AO) destek olarak izlenebilir.
Küresel piyasalarda PMI verileri ile yurt içinde TÜFE öne çıkıyor…
Geçtiğimiz hafta Fed beklentiler doğrultusunda faiz oranlarını sabit tuttu. Güçlü iş gücü ve büyümeye vurgu yapan Başkan Powell, verilerde sürekliliği takip edeceklerini belirtti. Powell’ın açıklamalarında faiz indirimi için güvenli ortamın mart ayında oluşmayacağını söylemesi ile küresel risk iştahı baskılandı. Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdamın beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi Fed’in faiz indirimine daha geç başlayabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Mart ayında indirim beklentileri %38’e gerilerken, mayıs ayında %94 olarak fiyatlanmaktadır. ABD’de ekonomik veri gündeminin yanı sıra “Muhteşem Yedili” içerisinde yer alan pay piyasalarında ağırlığı yüksek hisselerden TSLA, Microsoft, Amazon, Apple, Meta, Alphabet’in 4Ç23 finansal sonuçları takip edildi. Teknoloji şirketlerindeki güçlü finansallar ile rekor haftalık kapanışlar kaydeden ABD borsalarından S&P 500 haftayı %1,38; Dow Jones %1,43 Nasdaq %1,12 değer kazancı ile tamamladı. Dolar endeksi (DXY) haftayı %0,47 artışla 103,9 seviyesinden tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise güçlü makro ekonomik veriler sonrası yükselişe geçerek %4,03 seviyesinden haftayı tamamladı. Teknoloji şirketlerindeki güçlü finansallar ile rekor haftalık kapanışlar kaydeden ABD borsalarından S&P 500 haftayı %1,38; Dow Jones %1,43 Nasdaq %1,12 değer kazancı ile tamamladı. Bu sabah Japonya ve Çin’de hizmet PMI verileri takip edildi. Cuma gününü 200 günlük AO’sı 103,80 üzerinde kapatan DXY bu sabah 104,05 ile hafif artı yönde hareket etmektedir. Geçtiğimiz hafta%3,81 ile 4,1450 aralığında hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,06’da bulunuyor. ONS altın 2030 dolarda, brent petrol varil başına 77,72 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de ve İngiltere’de PMI verileri, Euro Bölgesi’nde ÜFE, Japonya’da hane halkı harcamaları, Almanya, Çin’de ve yurt içinde TÜFE öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bu hafta boyunca Atlanta Fed Başkanı Bostic, Cleveland Fed Başkanı Mester, Richmond Fed Başkanı Barkın’dan gelecek açıklamalar da takip edilecek. Cuma günü Hafize Gaye Erkan’ın görevden affını istemesinin ardından yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Cuma gecesi resmi gazetede yayımlanan karar sonrası yabancı kurumlar başkanlık değişimini değerlendirdi. HSBC politika değişikliği beklemediğini, JPMorgan merkez bankasının daha şahin olabileceğini, Morgan Stanley ise geleneksel para politikasının devam edeceğini beklediğini söyledi. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta %3,83 değer kazancı ile 8.665,68 puandan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 8600-8700 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,04 düşüş ile ile 9515,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9320-9662 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,30 değer kazandı. Haftanın ilk yarısında 9500’ün altında yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, perşembe günü artan alımlarla bu seviyeyi yukarı yönlü geçti. Cuma günkü işlemlerde tarihi zirvesini 9662 seviyesini yükselten endekste, yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 9980 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9478 (5 günlük AO) ve 9258 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten