Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8846-9051 bandında hareketle haftayı %0,26 değer kaybıyla 8885,00 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 8849-8982 olurken, işlem hacmi ise 76,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftalık %0,52 değer kazanırken, bankacılık endeksi haftayı %1,25 değer kaybı ile tamamladı. Cuma günü 12000 üzerinde yükselişin ivme kazandığı bankacılık endeksinde, 5 günlük AO (12059) üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyretti. XBANK’ta aşağı yönde 12000 ve 11800 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 12059 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde yükseliş ivme kazanabilir.

BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 8900 üzerinde yükselişler 9050 ara direncine kadar devam etti. Endekste, bu seviye üzerinde kalıcılık çabası başarısız olmasının ardından izlenen satışlar 8850 yakınlarından karşılandı. Endekste haftalık kapanışın bir önceki haftaya göre aşağıda gerçekleşmesi teknik olarak olumsuz değerlendirilebilir. Yeni haftada yukarı yönde 9000 psikolojik direnci olmak üzere, 9150 ve 9274 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde yükselişlerin 9500 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmeler halinde 8800 ve 8700 izlenebilir. Bu bölge altında ise TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 kritik eşik olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise yatay bir yönelim izlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,57- 2,64 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,58 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri gündemin odağında olacak…

Geçtiğimiz hafta ABD’de odak tarım dışı istihdam verisinde bulunuyordu. ABD’de Tarım Dışı İstihdam (TDI) ekim ayında sınırlı bir artışla 12bin kişi arttı. ABD’nin güneydoğusunu vuran Helene ve Milton kasırgalarının yanı sıra grevlerin de veride artışı sınırladığı belirtildi. Beklenti 106binde bulunuyordu. CMEGroup’un hazırladığı Fed Watch Tool’a göre bu hafta Perşembe günü açıklanacak Fed’in faiz oranı kararında 25 bp indirime kesin gözüyle bakılırken, Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %83,2 ihtimal ile fiyatlanıyor. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz Manşet TÜFE ekim ayı öncü verilerinde aylık %0,3, yıllık %2,0 artış ile %1,9 beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, “Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir.” dedi. Yurt içinde ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu beklentiler doğrultusunda “BB-“ye yükseltirken, not görünümü ise “durağan” a çekti. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, “Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde.” diye konuştu.

Bu sabah ABD vadelileri karışık, Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor.

Bu sabah dolar endeksi (DXY), 103,72 ile negatif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kar alımlarının izlendiği Ons altın, bu sabah 2740 dolarda pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,22, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,29 ile pozitif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta gerileme eğilimi gösteren brent petrol bu sabah varil başına 74,14 dolardan işlem görüyor. Yarın ABD Seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanacağı gün olacak. Anketlerde başkan adayları başa baş seyrediyor, ancak ABD seçim sisteminde eyaletlerde kimin kazandığı, toplam oy oranından daha önemli; bu açıdan her iki tarafa da kayabilen “salıncak eyaletlerin” sonuçları belirleyici olacak. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de Fed’in faiz oranı kararı, Euro Bölgesi’nde ÜFE, Almanya’da sanayi üretimi, İngiltere’de BoE faiz oranı kararı, ve Çin’de ve Japonya’da hizmet PMI, yurt içinde enflasyon verileri ve TCMB’nin enflasyon raporu takip edilecek. Ayrıca yurt içinde ISCTR, CCOLA, THYAO, FROTO, TOASO, MGROS, TUPRS, SAHOL, TTKOM, AGHOL, KCHOL, PETKM, TCELL, ULKER ve SISE gibi önemli şirketlerin 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8900 direncinin üzerinde yükselişin hız kazanarak ilk etapta 9000 psikolojik direnci olmak üzere 9150- 9274 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8800 ve 8700 destekleri izlenebilir. Yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri akışının takip edileceği haftada, endekste volatilite yüksek seyredebilir.