Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8917-9050 bandında hareketle günü %0,68 değer kazancıyla 9006,55 puandan tamamladı. BİST 100 endeksinde işlem hacmi 69,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,30, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi %1,10 değer kazancı ile tamamladı. BIMAS, AKBNK, ISCTR endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, FROTO, GARAN, TUPRS endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Çarşamba günkü işlemlerde alıcılı seyreden bankacılık endeksinde kısa vadeli yön 5 günlük AO (12150) üzerinde pozitif seyretti. 12000-12500 bölgesi arasında sıkışık seyrin takip edildiği XBANK’ta kısa vadeli yükselen hareketin 12500 üzerinde onaylanması beklenebilir. Bu seviye yukarısında 12800 ve 13000 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12000 kritik eşik olup bu seviye altında 11800 ve 11600 destekleri izlenebilir.

BİST 100 endeksinde son beş günlük işlemlerde takip edilen yükseliş eğilimi ile dünkü işlemlerde 9000 psikolojik direnci yukarı yönde geçildi. 9050 ara direncinden başlayan kar satışlarına rağmen günün 5 günlük AO’nın bulunduğu 8933 üzerinde tamamlanması, pozitif olarak değerlendirilebilir. Endekste 9000 ve üzerinde kapanışların alınması halinde yükselen hareketin ivmelenmesi beklenebilir. Yukarı yönde 9150 ve 9274 ilk direnç bölgesini oluşturup, bu bölgenin yukarı yönlü aşılması halinde 9500 direncine kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. 9000 eşiği altına olası geri çekilmeler halinde 8900 ve 8800 bölgesi destek olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin bu bölge altına devam etmesi halinde 8500 ve alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8400 destek seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise pozitif bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemleri dolar bazlı 2,60-2,64 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Endekste dolar bazlı 2,65 cent ve üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,60-2,58 bölgesi kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün çekirdek PCE verileri takip edilecek…

Dün veri gündemi küresel piyasalarda görece yoğundu. ABD ekonomisi, öncül verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,8 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 beklentisi %3,0’te bulunuyordu. Öte yandan Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamı ekimde 233bin kişi artış kaydetti. Beklenti 110bin seviyesinde bulunuyordu. ADP özel sektör istihdamı Temmuz 2023’ten beri en yüksek seviyesinde açıklandı. CMEGroup’un Fed Watch Tool’una göre 7 Kasım Perşembe günü açıklanacak kararda 25 bp faiz indirimi %90’ın üzerinde bir ihtimal ile fiyatlanırken, Aralık ayında 25 bp indirim %69,7 ihtimal ile fiyatlanıyor. Euro Bölgesi’nde de dün büyüme verileri gündemin ana odağıydı. Bölge öncül verilere göre yılın 3. Çeyreğinde çeyreklik %0,4 ile %0,2 beklentisinin, yıllık bazda ise %0,9 ile %0,8 beklentisinin üzerinde büyüdü. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya, öncü 3Ç24 verilerine göre %0,2 büyüyerek teknik resesyona girmesi beklentilerini aşmış oldu. Yurt içinde ise dün ekonomik güven endeksi 98,0 değerini alarak son beş ayın zirvesinde gerçekleşirken, TCMB’nin sektörel enflasyon beklentileri raporunda ise hanehalkının enflasyon beklentisi 4,4 puan azalarak %67,2 seviyesine geriledi. Böylece hanehalkı enflasyon beklentisi 2,5 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya Merkez Bankası faiz oranı kararını açıkladı. BoJ, bu toplantıda beklentilere paralel olarak faizleri %0,25 ile sabit bıraktı. Bu sabah dolar endeksi (DXY), 104,15 ile son üç ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Tarihi zirve seviyelerinde işlem gören Ons altın, bu sabah 2783 dolarda negatif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,18, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,28 ile negatif yönde seyrediyor. Ortadoğu’daki gerilimin etkisi ile son zamanlarda volatil seyreden brent petrol bu sabah varil başına 72,61 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi’nde öncül TÜFE verileri, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Ayrıca yurt içinde bugün BRISA ve TSKB 3Ç24’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin güne pozitif seyirde başlamasını bekliyoruz. Dünkü işlemleri psikolojik eşik olarak izlediğimiz 9000’in üzerinde tamamlayan endekste, bu seviye yukarısında tutunmalar ile yükselişin 9150-9274 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 8900 ve 8930 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.