Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi Pazartesi günkü işlemlerde 8915-8954 bandında hareketle günü %0,42 değer kazancıyla 8945,80 puandan tamamladı. Piyasaların tatil nedeniyle erken kapandığı haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 24,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,73 değer kazancıyla, negatif ayrışan bankacılık endeksi ise günü %0,22 değer kaybı ile tamamladı. TUPRS, THYAO, EGEEN endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, ASELS, ARCLK endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Satıcılı yönde hareket eden bankacılık endeksinde 12000 kritik eşiği yakınlarında dengelenmeler takip edildi. XBANK’ta aşağı yönde 11800 ve 11600 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 12150 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde 8900 üzerinde kısa vadeli yükselen hareket güç kazandı. Kısa vadeli 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 8883-8900 bölgesi üzerinde pozitif seyrin devam ettiği endekste, yukarı yönde psikolojik direnç olarak takip ettiğimiz 9000 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 9150-9274 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde yükselişlerin 9500 direncine hedefe girebilir. Olası geri çekilmeler halinde 8900 ve 8800 bölgesi destek olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin bu bölge altına devam etmesi halinde 8600 ve alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 destek seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise pozitif bir yönelim izlenmektedir. Haftanın ilk işlem gününde endeks dolar bazlı 2,60-2,61 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,60 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Küresel piyasalarda bugün çekirdek PCE verileri takip edilecek…

Dün ABD’de gündemin odağında olan öncül işgücü piyasası verilerinden açık iş imkanları (JOLTS), eylül ayında 7,443mn ile 7,920mn beklentilerinin altında gerçekleşti. Ek olarak öncül mal ticaret dengesi eylülde 108,23mlr USD açık ile 96,1mlr açık vermesi beklentilerinin üzerinde açık verdi. ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 565 milyar dolardan 546 milyar dolara düşürdü. CMEGroup’un hazırladığı Fed Watch Tool’a göre Kasım ayında 25 baz puan faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Aralık ayında 25 baz puan indirimi %74,4 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Dün ayrıca Dünya Bankası, küresel gıda ve emtia fiyatlarının, petrol bolluğu nedeniyle 2025’te son beş yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini bildirdi. Bankanın raporunda, küresel emtia fiyatlarının 2024’ten 2026’ya kadar yaklaşık yüzde 10 düşeceğinin tahmin edildiği dile getirildi. Dün Riyad’da bir konferansa katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirterek, “En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek” dedi.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Japonya’da muhalefetteki Halk için Demokratik Parti (DPP) başkanı Yuichiro Tamaki, Japonya Merkez Bankası’nın ultra gevşek para politikasında büyük değişiklikler yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi. Yarın sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı takip edilecek. BoJ’un bu toplantıda faizleri %0,25 ile sabit bırakması bekleniyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY), 104,29 ile son üç ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün tarihi zirvesini 2774 dolara taşıyan Ons altın, bu sabah 2783 dolarda yeniden rekor tazeledi. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,10, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,25 ile yatay yönde seyrediyor. Ortadoğu’da gerilimin azalması ile birlikte düşüş eğiliminde olan brent petrol bu sabah varil başına 71,18 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi ve Almanya’da GSYİH, yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek. ABD’de ayrıca Meta ve Microsoft’un 3Ç24’e ilişkin bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün konsolide olmayan şirketler için finansalların son günü. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 8883-8900 bölgesi üzerinde pozitif seyrin devam ettiği endekste, yukarı yönde psikolojik direnç olarak takip ettiğimiz 9000 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 9150-9274 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde yükselişlerin 9500 direncine hedefe girebilir.