Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9573-9703 bandında hareketle günü %0,30 değer kazancıyla 9681,11 puandan tamamladı. İşlem hacmi 80,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,53 değer kazancıyla tamamlarken, endeksten negatif ayrışan bankacılık endeksi %0,30 değer kaybetti. Endekse dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, TCELL, SISE sağlarken, KCHOL, YKBNK, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 14000 seviyesi üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile geri çekilmeler takip edildi. Kısa vadeli yönün negatife döndüğü bankacılık endeksinde tarihi zirveden (16310) başlayan alçalan kanal üst bandı 13750 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında önemli ortalamaların bulunduğu 13550 ve 13150 destekleri izlenebilir.

Haftanın ilk işlem gününde BİST-100 endeksinde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 9635 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Endekste 9700-9550 bandında takip edilen sıkışık seyrin yukarı yönde geçilebilmesi için 9700 ve üzeri kapanışlar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 200 günlük AO’nın bulunduğu 9737 direnci izlenebilir. Endekste 9737 ve yukarısında kapanışlar, orta vadeli görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde önceki haftanın tepe seviyesinin bulunduğu 9550 ve 9500 destek bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında geri çekilmelerin son 2 aylık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9400’e kadar devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da negatif bir seyir takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,75-2,79 cent bandında kapanış 2,78 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 ve 2,85 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,75 ve 2,70 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Bugün yurt içinde Kasım ayı enflasyonu gündemin odağında…

Küresel piyasalarda dün kasım ayı final imalat PMI verileri gündemin ana başlığıydı. ABD’de S&P Global imalat PMI 49,7 puanda 48,8’e yükselmesi beklentilerinin, ISM imalat PMI ise 48,4 ile 47,5’e yükselmesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Dün Fed yetkililerinden faiz indirimlerinin devam edeceğine dair mesajlar takip edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti. CMEGroup Fed watch tool’a göre Aralık ayı faiz indirimi %75,4 ihtimalde fiyatlanıyor. Haber akışının ardından dün yeni zirveler test eden S&P 500 %0,24 ve Nasdaq %0,97 değer kazanırken, Dow Jones %0,29 değer kaybetti. ABD’de ayrıca Trump’ın göreve başladığında uygulayacağı politikalar hakkında açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta başında BRICS ülkelerinin dolarizasyondan uzaklaşmaya çalışmaları halinde %100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunmuştu. Dün dolar endeksi de açıklamaların etkisi ile %0,6 değer kazanarak günü 106,4 seviyesinde tamamladı. Euro Bölgesi’nde dün imalat PMI verisi yakından takip edildi. İmalat PMI kasım ayı final ayı verisi beklentilere paralel olarak 45,2’ye geriledi. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, Aralık’ta 50 baz puanlık bir faiz indirimi konusunun gündeme gelmesini beklediklerini söylerken temkinli bir duruşun daha doğru olacağı görüşünü savundu. Bölge’nin en büyük ekonomilerinden Fransa’da bütçe krizi devam ediyor. Hükümetin 2025 bütçesi mecliste yeterli destek alamadı. Aşırı sağcı grup başkanvekili Le Pen, hükümete karşı güvensizlik önergesi vereceğini açıklamasının ardından, meclisteki sol ittifak da güvensizlik önergesini destekleyeceklerini açıkladı. Fransız borsası CAC40 dün yatay bir kapanış yaparken; Euro Stoxx 50 ise endeksi dün %1,19 değer kazancıyla seansı tamamladı. Yurt içinde ise dün İSO imalat PMI yakından izlendi. İstanbul Sanayi Odası’nın verilerine göre imalat PMI Kasım’da üst üste sekizinci ay eşik değer 50,0’nin altında kalsa da Ekim ayındaki 45,8 seviyesinden 48,3’e yükselerek faaliyet koşullarındaki bozulmanın Mayıs ayından bu yana en hafif düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Asya borsaları bu sabah çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor. Bir yandan Trump tarifeleri fiyatlanmaya devam ederken, ABD-Çin arasındaki çip savaşları da devam ediyor. Dün açıklanan gelişmelerde ABD Çin’in gelişmiş yarı iletken endüstrisi oluşturma yeteneğini ve askeri uygulamalarda kullanılan yapay zeka teknolojilerinin gelişimini yavaşlatmak amacıyla yeni ihracat kontrolleri getirdi. Bugün ABD’de öncül işgücü verilerinde Açık iş imkânları(JOLTS) ve Fed üyesi Kugler’ın açıklamaları, yurt içinde ise enflasyon verileri yakından takip edilecek. Türkiye’de kasım ayında TÜFE’nin aylık bazda %2,0, yıllık bazda %46,72 artış göstermesi bekleniyor. Bu seviye ve altında açıklanacak TÜFE verileri, Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümde başlamasını beklemekteyiz. Haftanın ilk işlem gününde 9700 direncini yukarı yönde test eden endekste, bu seviye ve üzerinde kapanışlar alınması kısa vadeli yükselen hareketin devam etmesi için önem arz etmektedir. Orta vadeli yönün 200 günlük AO’nın bulunduğu 9738 yukarısında pozitif seyretmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 9600 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde aşılması halinde satış baskısı 9400 desteğine kadar devam edebilir.