BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9422-9782 bandında hareket ederek haftayı %0,59 değer kazancı ile 9658,72 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9623-9749 olurken, işlem hacmi 113,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi geçtiğimiz hafta %0,20 yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi %3,72 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı ASELS, ISCTR, AKBNK sağlarken TCELL, BIMAS, SISE endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta 15000 eşiği üzerinde yükselişin güç kazandığı bankacılık endeksinde, yukarı yönde 15360 test edilerek bu seviyeden başlayan kar satışları ile 15150 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yeni haftada yukarı yönde 15350-15500 direnç bölgesi takip edilecek olup, bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile yükselen hareketin 16000 direnç hedefine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların bulunduğu 15000-14800 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında ise satışların artarak 14500 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. TCMB PPK kararı öncesinde özellikle bankacık endeksi öncülüğünde volatilite yüksek seyredebilir.
BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 9420 yakınlarına kadar takip edilen geri çekilmelerin ardından bu bölgeden etkili olan tepki alımları, haftanın ikinci yarısında güç kazandı. Cuma günkü işlemlerde 9750 direnci üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile satışların takip edildiği endekste, kapanış 9658 seviyesinden gerçekleşti. Yeni haftada yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 9700-9750 bandı ilk etapta izlenecek olup, bu bölge üzerinde kalıcılıklar ile 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Endekste orta vadeli görünümde iyileşmeler için 9900 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise 9600 ilk önemli destek olup, bu seviyenin altında satışların derinleşerek 9500 ve geçtiğimiz haftanın dip bölgesi olarak 9420’ye kadar devam etmesi beklenebilir. Genel olarak 9750-9900 sıkışık bandının aşağı yönde geçilerek satışların hız kazandığı endekste, bu bölgenin geçilerek üzerinde kapanışların alınması ile teknik olarak olumlu bir seyir izlenebilir. Orta vadeli yükseliş trendinin başlaması için ise 10000-10150 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi altına gerileyerek “SAT” konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden stohasctic ve RSI’da ise satım bölgelerine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,58- 2,68 cent bandında kapanış 2,64 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,68cent ardından 2,72 ve 2,75 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,60 ve 2,58 cent yakınlarından kısa vadeli satışlar destek bulabilir.
Bugün yurt içinde gözler TÜFE verilerinde…
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ekonomik ve siyasi veri gündemi yoğun seyretti. ABD’de öncü büyüme verileri ile Fed’in favori göstergesi çekirdek PCE verileri izlendi. ABD ekonomisi ikinci okuma verilerinde ilk tahminlere paralel olarak yıllık %2,30 büyüdü. ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi Ocak 2025’te aylık bazda %0,3 artış göstererek Aralık ayıyla aynı hızda ve beklentiler doğrultusunda arttı. Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek PCE endeksi de önceki ay kaydedilen %0,2’lik artışın hafif üzerinde %0,3 arttı. Çekirdek PCE enflasyonu yıllık bazda %2,6 ile yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump, 4 Mart’ta Kanada ve Meksika tarifelerinin yürürlüğe gireceğini, ayrıca Çin’e ek %10 tarife daha getirileceğini açıkladı. Ayrıca Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin arasında Oval Ofis toplantısında yaşanan gerginlikler sonrası, görüşmenin ardından imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmadı. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %0,97, Nasdaq Composite %3,47 değer kaybederken, Dow Jones %0,95 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde de geçtiğimiz hafta Trump’ın Euro Bölgesi’ne %25 tarife getireceği açıklamaları ve Rusya-Ukrayna savaşı gelişmeleri fiyatlandı. Euro Stoxx endeksi geçtiğimiz haftayı %0,27 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın odağında büyüme verileri bulunuyordu. TÜİK verilerine göre yıllık GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre %3,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Türkiye ekonomisi 2023 yılında ise %5,1 büyümüştü.
Asya borsaları alıcılı yönde seyrediyor…
Bu sabah Japonya ve Çin’de imalat PMI verileri takip edildi. Japonya’da imalat PMI 48,9 beklentisinin üzerinde 49,0 oldu. Çin’de ise 50,4 beklentisi üzerinde 50,8 puanda açıklandı. Verilerin ardından NIKKEI ve SHANGHAI borsaları pozitif yönde seyrediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı ile TÜFE, Almanya, İngiltere ve Çin’de imalat PMI, Japonya’da hane halkı güveni, yurt içinde TÜFE ve TCMB PPK faiz oranı kararı takip edilecek. Yurt içinde bu hafta AEFES, ASUZU, AKENR, CCOLA, DOHOL, ENKAI, KOZA, SAHOL, PGSUS, MGROS’un 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. Bugün yurt içinde odak Şubat TÜFE verileri üzerinde olacak. Ocak ayında TÜFE’nin %5’in üzerinde gerçekleşmesinin ardından TCMB, yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini %21’den %24’e yükseltmişti. Yine bu enflasyon raporunda muayene katılım paylarındaki artışın Ocak ayı enflasyonunu 0,56 puan yukarıya çektiğini belirtmişti. Geçtiğimiz haftanın başında yapılan yeniden düzenleme ile birlikte muayene katılım payındaki artış bir miktar geriye çekildi. Şubat ayı enflasyon tahminleri de buna paralel olarak aşağı yönlü revize edildi. Foreks anketine göre Şubat ayında enflasyonun aylık %3 artışla yıllık %40,04’e gerilemesi bekleniyor. Beklentilere paralel veya beklentilerin altında bir enflasyon verisi, pay piyasalarına olumlu yansıyabilir. BİST 100 endeksinde yeni haftaya yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste geçtiğimiz hafta başlayan tepki alımları ile 9700-9750 bölgesi üzerinde kalınması halinde, kademeli olarak 9800 ve 9900 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9600 aşağı yönde ilk destek ve 9500-9422 önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yurtiçinde bugün izlenecek Şubat ayı enflasyon verileri ile bu hafta takip edilecek TCMB PPK faiz kararı, endekste volatiliteyi artırabilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten