BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi cuma gününü %2,05 oranında değer kazancı ile 9915,62 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 115,2 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 309 adet yükselen hisseye karşılık, 205 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı BIMAS, ISCTR, YKBNK endekse katkı sağlarken; EGEEN, AEFES, BERA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,29, sınai endeksi %1,65 değer kazanırken, bankacılık endeksi %0,73 düşüş kaydetti. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 12.675-13.442 bandında volatil bir seyir izledi. TCMB’nin faiz kararı ve TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizin yükseltileceğinin açıklanmasının ardından satış baskısının hakim olduğu XBANK, cuma günü gelen alımlarla haftalık bazdaki kayıplarını sınırlı da olsa toparladı. 5 günlük AO (13.005) üzerinde dengelenmenin devamı ile tarihi zirve (13.442) ilk direnç olmak üzere 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. 13.005’in altına geri çekilmelerde satış baskısı 12.446 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise kar satışları hızlanabilir. Dolar bazında haftayı 4,05 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Diğer yandan olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir.
Cuma günü artan alımlarla TL bazlı zirvesini 9956,11 puana yükselten BİST 100 endeksinde yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda ise endekste satışlar hızlanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, RSI’da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,05 centten tamamladı. 3,05 cent üzerinde dengelenme ile 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 cent seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,00 cent izlenebilir.
Küresel piyasalarda bu hafta Fed’in faiz kararı takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Fed’in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu haftaki toplantıdan çıkacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Diğer yandan CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %44,5’te bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,17 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,74 ile 6 ayın zirvesini test ettikten sonra haftayı %4,67 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu’daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %2,28 düştü. Hafta içerisinde 85 dolara kadar gerileyen brent petrol ise bu seviyeden gelen alımlarla haftalık bazda %1,73 değer kazandı. ABD borsaları üç haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %2,67, Dow Jones %0,67 ve Nasdaq %4,23 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,6, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,67 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2330 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 87,5 dolarda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası’nın faizi sabit bırakmasının ardından yükselişini sürdüren dolar/yen kuru bu sabah 160,2 seviyesini test etti. Böylelikle japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de Fed faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi, Almanya’da enflasyon ve büyüme verileri, İngiltere ve Çin’de PMI verileri, Japonya’da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon verileri ile S&P’nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca ABD ve yurt içinde 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançolar izlenecek. Bugün ise küresel piyasalarda ABD’de Dallas Fed İmalat Endeksi, Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya’da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,40 artış ile 10.778,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 10.452-10.864 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,50 oranında değer kazandı. Cuma günü artan alımlarla birlikte düşen trendin bulunduğu 10.668 seviyesi yukarı yönlü geçilirken, TL bazlı tarihi zirve 10.864 puana yükseldi. Kısa vadeli destek 10.639 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü olarak 11.000 seviyeleri test edilebilir. 5 günlük AO altına geri çekilmelerde satış baskısı 10.472’ye (22 günlük AO) kadar devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten