BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10518-10715 bandında hareket etti. Endeks günü %1,85 değer kazancı ile 10680,91 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 88,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %3,36 ,sınai endeksi %1,79 değer kazandı. BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, YKBNK, ISCTR sağlarken, AKSA, AKFYE, OTKAR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK dünkü işlemlerde 15202-15680 bandında hareket etti. Merkez bankası kararının takip edildiği günde bankacılık endeksinde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (15442) yukarısında yükseliş kuvvetlendi. XBANK’ta hareketin yukarı yönlü devam etmesi halinde 16000- 16500 direnç bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselen kanal desteğinin bulunduğu 17960 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (15034) ve 50 günlük AO (14637) destek olarak takip edilebilir. Dolar bazında günü 4,76 centten tamamlayan XBANK’ta yukarı yönde 4,80 cent, aşağı yönde 4,60cent takip edilebilir.
Haftanın ilk yarısında satıcılı yönde seyreden BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yön alıcılı seyretti. TCMB kararının ardından bankacılık endeksi öncülüğünde yükselişin takip edildiği BİST100 endeksinde, 5 günlük AO (10650) yukarı yönde geçildi. Endekste kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 10650 üzerinde kapanışlar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 10700 ve 10800 dirençleri hedeflenebilir. Bu iki seviye üzerineki fiyatlamalarda, endekste tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 geçilebilir. Endekste tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için 10800 üzerinde yerleşme önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 10500 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10425 desteklerini takip ediyoruz. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Momentumda dünkü alımlarla birlikte pozitif yönelim gözlenmektedir. Dolar bazlı gün içinde en yüksek 3,26cent en düşük 3,20centi test eden endekste kapanış 3,25 cent’ten gerçekleşti. Endekste 3,25cent üzerinde tutunmalar ile yükselişlerde 3,27-3,30 cent direnç bölgesi hedeflenebilir. 3,25cent altına geri çekilmelerde dolar bazlı 50 günlük AO’nın bulunduğu 3,21cent destek olarak takip edilebilir.
Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek…
Dün beklentiler doğrultusunda gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı pozitif seyretti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve faiz indirimi aşamasında bulunmadıklarını, Atlanta Fed Başkanı Bostic ise 2024 yılının 4.çeyreğinde faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. IMF Başkanı Georgieva ise yaptığı açıklamada Fed’in politika faiz oranlarını en azından 2024 sonuna kadar mevcut seviyede tutması gerektiğini ifade etti. ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamalarının öncesinde ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Japonya’da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya’da Tokyo çekirdek TÜFE %2,1 ile beklentilerin hafif üstünde gerçekleşti. Tokyo TÜFE ise %2,20’den %2,3’e yükseldi. Japonya’da mayıs ayı öncü verilerine göre sanayi üretimi %2,8 ile beklentilerin üstünde gerçekleşti . İşsizlik oranı ise %2,6’da beklentiler doğrultusunda sabit kaldı. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 160,92 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Asya borsalarında ise Japonya verilerinin ardından pozitif yönde seyir gözlenmektedir. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, risk iştahında zayıflık yaratabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde eylül ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %57,9 olarak fiyatlanmaktadır. Dün büyüme verileri sonrası geri çekilmelerin takip edildiği dolar endeksi (DXY) bu sabah 106,06 seviyesinde pozitif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,31 ile pozitif seyrediyor. Ons altın bu sabah 2324 dolardan işlem görülmektedir. Bugün yurt içinde kamu net borç stoku istatistikleri ile dış ticaret istatistikleri öne çıkıyor. Dün TCMB’nin haziran ayı toplantısında faizi beklentiler doğrultusunda %50 oranında sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasında sıkılaşmanın olabileceğine yönelik şahin tonlu mesajlar takip edildi. Bu sabah resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre TCMB, bankalarca hesaplanacak kaldıraç oranı bulunan bankalara, ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik “Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma” başlıklı bölümünü yürürlükten kaldırdı. Bugün Singapur’da gerçekleşecek Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) toplantısında beklentiler Türkiye’nin Gri Listeden çıkması yönünde bulunuyor. Kararın açıklanacağı basın toplantısı FAFT Başkanı Raja Kumar tarafından TSI 12:00’de gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayında yapılan FAFT Genel Kurulu ardından Türkiye’nin Gri Liste’den çıkış sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı. Gri Liste’den çıkış, Türkiye’ye sermaye akışını olumlu etkilemesi hem finans sektörünün hem de reel sektöründe likiditeyi güçlendirmesi açısından önem arz etmektedir. Türkiye Ekim 2021’de listeye alınmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda, BİST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dünkü işlemlerde takip edilen tepki alımlarının 10650-10700 direnç bölgesi üzerinde hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10500 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10422 desteklerini takip etmekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 11476-11746 bandında hareket ettikten sonra günü 11697,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta dünkü yükselişler, tarihi zirve (12748) seviyesinden başlayan kanal direnci (11800) yakınlarına kadar devam etti. 11800 direncinin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 11900 ve 12000 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11500 desteği eşik olup, bu seviye altındaki fiyatlamalarda 11300 ve 11000 destekleri izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten