Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9576- 9691 bandında hareketle günü %0,25 değer kaybıyla 9636,12 puandan tamamladı. İşlem hacmi 92,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,09 değer kaybederken, pozitif ayrışan bankacılık endeksi ise %0,14 değer kazandı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı KCHOL, ISCTR, YKBNK sağlarken, ASELS, THYAO, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta etkili olan satış baskısı ile 14000 eşiği altında geri çekilmeler takip edildi. Bankacılık endeksinde 14000 ve üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönde 14500 ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 13800 ve 13500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Haftaya alıcılı yönde başlayan BİST100 endeksinde 9700 direncinin aşılamaması ile başlayan satış baskısı kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 9576 yakınlarına kadar devam etti. Bu bölgeden etkili olan tepki alımlarıyla 9600 yakınlarında dengelendi. Endekste 9700 direncinden başlayan geri çekilmelere rağmen 5 günlük AO’nın (9545) üzerinde kalınması, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bu seviye üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin ivme kazanarak ilk etapta 9700 sonrasında ise 200 günlük AO’nın bulunduğu 9745 direnci takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 9745 yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 9900 ve 10000 dirençleri gündeme gelebilir. Endekste yönün satıcılı seyretmesi halinde geri çekilmelerde önceki hafta takip edilen tepe seviyesi 9550 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9400 ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 9140 takip edilebilir. Genel olarak tarihi TL zirvesini temmuz ayında test eden endekste bu tarihten itibaren etkili olan geri çekilmelerin, 9745 ve üzerinde tutunmalar ile 10150-10415 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi ile aşılabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay bir seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde 2,76-2,79cent bandında hareket eden endekste dünkü işlemlerde kapanış 2,78 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 2,80cent ve üzerinde kapanışlar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,76 ve 2,69 destek bölgesi takip edilebilir.

Bugün ABD’de büyüme ve çekirdek PCE verileri yakından takip edilecek…

Küresel piyasalarda dün, Donald Trump’ın yeni politikaları takip edildi. Son açıklamalarda Meksika ve Kanada’dan gelen tüm ürünlere %25, Çin’den ithal edilen ürünlere ise %10 ek gümrük vergisi getireceğinin açıklanması ile ticaret savaşları riskini gündeme getirdi. Dün akşam ABD’de Fed’in kasım ayı toplantısının tutanakları takip edildi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösteren tutanaklara göre yetkililer, işgücü piyasası risklerinin de ‘bir nebze azaldığını’ dile getirdi. Ayrıca dün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin üyelerinden olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürmeye açık olduğunu söyledi. Fed Watch Tool’a göre Aralık ayında 25 bp’lık faiz indirimi %66,6 ihtimalle fiyatlanıyor. Ayrıca, ABD Başkanı Biden Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını basın açıklamasıyla duyurdu. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yılı %44-45 ile hedefin biraz üzerinde tamamlamayı beklediklerini söyledi. Dün ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı hisse senedi piyasasındaki açığa satış yasağının kaldırılması için teknik çalışma yürütüldüğünü ve yasağın yılsonundan önce kaldırılabileceğini ifade etti.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor.

Yeniden 107 seviyesi üzerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,8 ile yatay seyrediyor. Jeopolitik gerilimlerin azalacağına dair sinyallerin ardından gerileyen Ons altın, bu sabah 2639 dolarda pozitif yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,25, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,30 ile negatif yönde seyrediyor. Brent petrol bu sabah varili 72,3 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda, ABD’de bugün 3Ç24 büyüme verileri 2. Tahmini ve PCE verileri takip edilecek. Fed, faiz ayarlamasında PCE verilerini yakından takip ediyor. Beklentilerin üzerinde bir PCE veri seti, faiz indirimlerinin öteleneceğine işaret edebilir. Büyüme verileri de genel ekonomik durum açısından önemli sinyaller vermektedir. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde açılış ile başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9700 üzerinde kalıcılıklar ile kısa vadeli yükselen hareket ivme kazanabilir. Bu seviye üzerinde 200 günlük AO’nın bulunduğu 9745’in yukarı yönde geçilmesi ile endekste orta vadeli görünümde düzelmeler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi 9550 ve 9500 destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında satış baskısında artış gözlenebilir.